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在此同时，霍致平却因劳虑过度、结郁於心，登基不满八年，旋即崩逝。令狐图伤心欲绝，悔不当初之馀，竟出家做了道士，从此不知所踪。霍致平之子霍昭甫的才具不及乃父，军政大权遂落入王纶之手，昔日禅让之戏码再度上演，江山易主，改元「建元」，是为大夏。
郑以诚一路与杨邦杰相伴，任气使才，春风得意，可谓神仙眷侣。然而，朝局惊变，王纶为监控、收拢杨邦杰，亟欲想将公主下嫁於他，杨邦杰果断拒绝，却招来王纶的猜忌，君臣相疑。
建元三年，杨邦杰出征得胜，却在班师回朝的中途，被控谋逆，遭到官军围杀。幸得王澧相助，在王纶面前求情，才得以逃过一劫，自此与郑以诚携手浪迹江湖，不问朝政。
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