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只见前面一段空地，孤立着一座楼阁之所，却是琉璃屋顶，画栋雕梁。又见那大门紧闭，杳无人迹，却在门首横挂一匾，写着‘画皮观音院’一行五个大字。张魁看罢乃笑道：“观音院就观音院，怎么还加上画皮两个字？终不然这处的观音别是一家风？所以如此。”就把刀来插在腰上，上前来叩门叫道：“有人么？”叫了几声不见回应。心道：“久随师父辛苦，好容易遇上这家寺院，意思讨顿斋饭吃，怎么无人答应？”
就把手一推，呀地一声门扇却打开了，他也不敢擅入，只把头伸进去偷眼瞧了一瞧，却见院子里静悄悄地。这才大胆撞将进来，过来那院子，就是大雄宝殿。张魁看见里面有香烟缭绕，指望有人，待要进去，但恐佛门之地不容兵器。就把大刀解下搁在门槛半边，整一整衣服，破步入来。看时，连大殿之上也是空无一人。但在宝台之下摆列着诸天护法，十八天神，无数圣僧佛罗菩萨齐整整的。
当头一尊菩萨驾住祥云，端坐莲花宝座之上。真个也香花艳丽，大放舍利之光。张魁细心看时，果见那上头坐着的正是观音老母。张魁笑道：“菩萨在上，我的师父也是你的弟子，但容我吃些糕饼做见面礼罢！”不管好歹就把上面的水果糕饼拿将来受用。正受用间，忽然殿外有些动静，张魁慌道：“坏了，定是这家住持回来，见我在此做贼，偷了菩萨贡品，焉肯将我饶恕？”
急忙钞一把烟灰在面上查一查，就往旁边一挤，冒充一个诸天形象暂且瞒过。那行回来的是一伙妖怪，才至门首，见着那柄大刀，有童子惊道：“大王，门槛有把刀，不知是那个的？”那大王接在手中一看，笑道：“是必有人进去了，你们且把大门关紧，等老爷来拿他！”张魁听见喊关门，就急了。心道：“师父又离得我远，他一关门，教我怎地脱出耶？”暂时不敢做声，缩在那里慌慌张张的。
那大王举步走进门来，见果子糕饼吃得残乱。命左右：“你等且四处看看，可是失了家伙？”小妖们四处点看毕，回道：“不见失了什么东西，可知这果子是谁吃了？”那大王道：“以此看来，专是偷嘴的贼子。”小妖道：“不知还在不在这里？”大王说：“他把大刀置此门槛，断然不曾走去。”小妖问：“如何不见那贼，他藏在何处？”大王道：“他藏的再隐密，也逃不出我的法眼！”
觑着旁边喊道：“贼子，你还躲在这里哩！”张魁听见这一声，只认是发现了他。原来那大王并不知张魁躲在何处，之所以喊一声，乃是要引诱张魁中计。不想张魁十分好呆，果然中了老妖之计。大叫一声：“爷爷在此！”众妖精见张魁答应，舞着兵器一轰而上，将张魁按倒在地。张魁待要挣扎，奈何兵器不在，只得叫道：“我是伏虎郎张魁，有话好说，切莫害我性命！”
那大王暗中笑道：“这倒是一个老实的贼，还不曾打，就供出自家名字来了，这倒是一桩好的买卖，等我问一问他看。”命小妖将张魁扶起来，问道：“这刀可是你的？”张魁道：“是我的。”大王问道：“既然是你的兵器，不带在身上，怎么放在门外？”张魁道：“恐佛门之地不容兵器，所以放在外面。”大王又问：“你是那方来者？你持刀到此何干。”张魁道：“我是中华大明来者，乃是到此探路的。”
大王惊道：“你是大明之人，山高水远，你一人怎生来此，可还有什么随行之人？”张魁指望说出三郎名讳妖精便就惧怕，一时会将他释放走路。果然老实答道：“我们乃是中华护送熊猫的使者，一行有百十来人。我有一个师父叫做陶三郎，乃是御口亲封的一品熊猫大侠，这番前来，也是我师父教我前方来巡山望风的。不想撼动威严，望乞大王恕罪，饶我前去回报师父，定然绕道前去，不敢再犯贵地。”
那大王听说陶三郎，倒也心惊道：“你是他的徒弟，不知那熊猫是什么玩意，就要他不远万里护送来此？”张魁见他也问探熊猫，害怕他动了夺取熊猫心机，却就闭口不答。那大王见张魁不说，恼上心来，持刀大喝道：“先前对答如流，这会怎么支吾不说？莫不是讨打！”喝令左右：“将这汉子推出门外打上二十杠子，若还不说，再打三十背花！”张魁听见打二十杠子。吓得大叫道：
“不用动杠子，等我说来！”大王喜道：“你快说，不打你！”张魁道：“熊猫乃是我中华的国宝，十分的少见罕有，原是执夷国王求应我朝，所以我王命师父护送熊猫去往执夷国的。只才今日到得此间。”那大王听说笑道：“我道怎么劳师动众，却是护送国宝之人。这倒是我的缘法，撞着这等一个国宝！若不是你，怎叫我得此消息！”命左右：“你小的们且把这汉子后面收押，等我来定计谋了他的熊猫！”
张魁听此破口骂道：“天杀的妖怪，老爷我把真实言语说讲与你，你怎么这等没天理，要将我估倒此间，算计俺师父熊猫！”那怪哈哈大笑道：“你这汉子不知时务，我乃此间画皮大王，落齿观音。之所以设下观音院，乃为捉人忌口养生的。你那个什么熊猫，待我捉得它来，一锅煮得稀烂，也强似吃人无数！”命左右推下张魁。将降龙刀收起。叫一声：“都来听我吩咐！”一伙在此图谋设计三郎不题。
第122回：三郎难过捞刀河
张魁听此破口骂道：“天杀的妖怪，老爷我把真实言语说讲与你，你怎么这等没天理，要将我估倒此间，算计俺师父熊猫！”那怪哈哈大笑道：“你这汉子不知时务，我乃此间画皮大王，落齿观音。之所以设下观音院，乃为捉人忌口养生的。你那个什么熊猫，待我捉得它来，一锅煮得稀烂，也强似吃人无数！”命左右推下张魁。将降龙刀收起。叫一声：“都来听我吩咐！”一伙在此图谋设计三郎不题。
再说三郎一行人在林子外面等了个把时辰，不见张魁回来。倩倩将竹子把熊猫喂的饱足了，才说道：“这魁哥前去探路，多时不见回来，却是到那方去也？”三郎也是惊疑，说：“不必等他了，他是个前去之人，势必回来，我们也慢慢前走，定然与他会面。”叫士兵推起车子，一路往黑松林里走来。走不得三五里路，忽然飘来一阵钟声，敲得铿锵有韵，随即有歌声传来，其歌曰：
“稽首皈依苏悉帝，头面顶礼七俱胝，我今称赞大准提，唯愿慈悲垂加护，南无飒哆喃三藐三菩陀。俱胝喃怛侄他唵。折戾主戾提凖娑婆诃。”
这阵歌声飘来，整个林子里野兽飞鸟都停下聆听此歌。众多士兵也罢手推不得车子，停下脚来仔细听着歌。倩倩叫道：“这是那里传来的歌声？”三郎道：“此是僧唱准提咒，此间莫非还有寺院不成？”此歌唱有三四遍，却不唱了。三郎催促士兵前行，行不几脚，忽然看见前面一座寺庙，乃是观音院。门前众僧云集，正在持咒朗诵。佛儿叫道：“师父你看，就是他们在唱歌。
三郎命停下来，叫道：“魁哥定也是走来此处了，等我前去问探一声。”走上来，那为头画皮大王见三郎走来，命手下僧侣妖精也停住。近前合掌道：“施主，那方来的？可有贫僧效劳的事？”三郎还礼道：“我乃是中华护送熊猫的使者，叫做陶三郎。敢问大师宝号？”画皮道：“贫僧乃龙树禅师，是此间观音院的方丈！”三郎道：“原是龙树禅师，敢问禅师方才可曾有一汉子前来贵寺问路？”
画皮道：“有是有，可是一八尺持刀大汉？”三郎听说喜道：“正是此人，禅师可知他的去向？”画皮笑道：“已是在后院用斋，你等既是远道而来，路途辛苦之人。莫只顾贪路前去，贫僧寺院煮得一锅好粥在此，权且叫上你的随从，都来吃些再往前去。”三郎听说合掌谢道：“我等连日走路，吃得都是干粮馒头。未曾正经吃过一餐，难得禅师有此善心，等我们吃粥完毕，定然算上几两银子当是米钱。”
画皮大喜道：“好说！”三郎即命士兵将车子停在外面，一伙都进来院子里吃粥。原来那粥不知被下了什么东西，又都是走路辛苦的人，粥到嘴边便咽下肚去，一碗接一碗吃得口滑。不觉将一大锅粥吃个罄尽。三郎见士兵们吃粥比喝水还快，一涝食之。心中有些疑惑，连忙起身道：“多谢禅师管待之情，趁此天色尚早，不便多多讨扰。等我们再往前赶几脚路，请禅师唤出我那徒弟出来，好走路也！”
画皮料已得手，叫道：“你们走了便罢，只是那熊猫不能走去。”三郎听说此话，情知不妙，大叫一声：“都快快起来动身！”士兵们都坐在板凳上竟不肯起来，原来那些粥坠在肚里，有千斤之力，怎得起？一个个争持用力，不觉都倒在地上挣扎叫苦！三郎随即持铁杵在手喝道：“你是那里的番僧？竟敢来算计老爷？”画皮大笑道：“我乃此间画皮大王，专要算计你那熊猫的！”
三郎听说大怒，提杵劈脸一刮，那画皮却神通不小，轻轻躲过。背后掣出一柄菖蒲剑与三郎劈面交还。两个斗不几合，三郎心系熊猫，虚幌几招，往门外奔走。出来看时；叫声苦！原来七八个和尚正托的托，扯的扯，将熊猫连车子拽去。三郎见此大喝一声：“这厮们安敢如此！”举棍打将入来。那些和尚见三郎来得猛，推着车子，飞也似往前赶。
三郎看看赶上，忽然背后叫道：“陶三郎，看招！”急回头时，只见一粉面大王，背后四柄菖蒲剑，十分英武。三郎见此问他：“你是谁人？”那大王哈哈大笑道：“你也不认得我，我便是那方丈！”三郎惊道：“你既是方丈，怎么又有这等一副嘴脸？”那大王笑道：“什么方丈不方丈，此乃本大王脱皮之术也。其实我乃是此山妖王，唤做‘画皮’。只因我落在此处幻化观音院害人，所以世人说我不会象观音那般启齿言善，只唤我做‘落齿观音便是！”
三郎道：“你原来是画皮大王，你在此坑害诸多良民百姓本是罪孽，如今又妄使心机夺我熊猫。你若不早早送还把我，打碎你的天灵，拆了你的庙宇，这都是容易的事！”画皮听说笑道：“你这厮不要浪言夸说，你的徒弟都已是被我估倒在彼，只差剥皮拆骨，做来下酒。你怎么还这等胡说，要拆我的庙宇？不要走，看爷爷的本事！”三郎叫一声：“仔细看打！”
将铁杵来斗画皮，两个打不多时，画皮见战不下三郎，使个脱皮术，将双手抠住胸膛，往下一抓，生生地将一张皮剥脱在地，其实早已走去。三郎见那怪使出脱皮术走去，料追赶不及。忙回头来赶熊猫，也早已不知去向。三郎急了，转头看那庙宇时，哪里什么观音院？原来是一座画皮寺，两边各有一句话，乃是：‘知人知面不知心，画虎画皮难画骨’。
三郎见此不觉叹道：“果然是座画皮寺，这妖精倒也胆子大，竟敢打着观世音的幌子来害人，若不是这般，我怎么进他的门？又如何受了他骗？如今熊猫连同百十条性命都断送在此，教我一人也独立难撑！”急忙拽步向门，将寺门扑东一声打个粉碎，大嚷一声：“画皮大王，还我熊猫出来！”一直走上大殿，都是空荡荡地，连那些菩萨法像也都不见。更莫知熊猫与倩倩一行踪迹。
三郎这才觉懊悔：“后脑勺只摸得到，看不着的。早知这样，我怎么让魁哥前来探什么路？巡甚么山？不如随大队行走，或许也躲得过画皮这一关。如今啊，受苦的受苦，劳累的劳累，总难图个打算出来，奔不得前程，怎么办耶？”原来画皮寺只是那妖精用来幻化人的，自家老窠不在这里。这寺庙也是那妖精做的玄虚，但遇无人之时，它就是画皮寺，但遇有人来时，就化作‘观音院’。
世人见此深山独独的有个观音道场，都会前来。所以被那妖精坑害。当时三郎不知画皮踪迹，将熊猫摄在那厢？却恼上心来，一把大火将画皮寺烧个精光。才去打探妖精洞穴。再说那画皮夺了熊猫，捉了倩倩一行人，欢欢喜喜，回至鸭麓洞中。叫一声孩儿们：“且把捉来的人关在后面，将那熊猫放出来让爷爷看看，她是一个什么国宝，就叫陶三郎这般护送。”
那些士兵们都是喝了粥的，身子动不得。倩倩与佛儿喝了两碗，也不能行动。张魁更不用说；早已拿下。只有三郎留下一个心眼，只吃半碗，所以不被算计。当时小妖收拾这倩倩一班人，比杀猪还容易，都撂在后面关起来。画皮见了熊猫，围