到洛阳。当时有人回想赵东方朔的话，就尝试用汉武帝时出现灰墨的事来问他。那僧人说：“佛经上说：‘天地在大劫将要结束的时候，就会有毁灭世界的大火燃烧。’这灰墨是那大火烧下来的馀烬。”人们才知道东方朔的话是有一定意图的。
十一临沅具有家姓廖的，代代人部长寿。后来搬到其他地方去住了，子孙总是夭折。别人住到他们原来的住宅中，又代代长寿。这才知道这长寿是住宅所造成的，但不知道这是什么原因。后来怀疑是那井水呈红色而造成的，于是就挖掘井的旁边，得到古人埋在里面的朱砂几十斛。朱砂的汁流入了井里，所以喝了井水能够长寿。
十二江南名叫“馀腹’的鱼，传说是过去吴王阖闾在长江中行进的时候，吃肉块没吃完，便把剩馀的肉块扔进江中，这些肉块就部变成了鱼，现在鱼当中有一种叫做“吴王脍馀”的，长几寸，大的象筷子一样长，它们的身体还留有肉块的形状。
十三蟛蠃，是一种蟹。它曾经托梦给人，自己称自己为“长卿”。现在临海郡的人还多用“长卿”的名称来称呼它。
十四南方有一种虫，名叫，又叫蠋，也叫青蚨。它的形状象蝉而稍微比蝉大一些。它的味道辛辣鲜美，可以吃。它生下来的小虫必须依附在草叶上，大小象小蚕。谁去捉它的小虫，那母虫就会马上飞来，不管它是在近处，还是在远处。即使是偷偷地去捉它的小虫，母虫也一定知道那小虫的下落。
用母虫的血涂八十一枚铜钱，用小虫的血涂八十一枚铜钱，每当购买东西的时候，或者先用涂了母虫血的钱，或者先用涂了小虫血的钱，花出去的钱都会再飞回来，这样可以轮流使用而用不完。《淮南万毕术》因为它能使钱返回，便把它叫做“青蚨”。
十五土蜂名叫蜾赢，现在的人称为，属于细腰蜂一类。它作为一种生物，只有雄性而没有雌性，不交配不生育。它常常拿天牛的幼虫或蝗的幼虫来养育，这些幼虫经过它的养育，就都变成了它自己的幼虫。也有人把天牛幼虫叫做“螟蛉”。《诗经》说：“螟蛉有了幼虫，果蠃背它去抚养。”便是这种说法。
十六木头蛀坏了就生出虫子，这虫子长出了翅膀就变成了蝴蝶。
十七刺蝟身上多刺，所以不让它超越杨柳。
十八昆仑山上的大丘，是大地的头。这是天帝设在下界的都城，所以它的外围用深深的弱水来隔绝，又用火焰山包围着。那火焰山上有鸟兽草木，都在火焰之中繁殖生长，所以那里出产一种火浣布，它不是用这火焰山上的草木外皮纤维织成，就是用那山上的鸟兽之毛织成。汉朝的时候，西域曾经贡献过这种布，但有很长一段时间绝迹了。所以到曹魏初年，人们疑心这种布是不存在的。魏文帝认为火的性质严酷猛烈，不含有生命的元气，便把这东西写进了《典论》，说明这是不可能有的事，来杜绝那些聪明人的听传。到魏明帝即位，下诏书给三公说：“谢世的父皇过去写的《典论》，都是不朽的格言。它被刻在太庙门外及太学的石碑上，和石经并列，以便永远昭示后代。”在这时，西域派人献上了用火浣布做的袈裟，于是就铲刮了石碑中有关论述，而天下的人都把这事当作笑柄。
十九铜、锡的性质是一样的。但在五月丙午日的中午铸造，就成为阳燧（古代用日光取火的凹面铜镜）；在十一月壬子日的半夜铸造，就成为阴燧（古代在月夜用来承接露水的铜器）。
二十汉灵帝时（公元168 年—189 年），陈留郡的蔡邕，因为多次上书陈述自己的政见，违背了皇帝的旨意，又因为得宠的宦官憎恶他，他考虑到免不了要遭到毒害，于是就流亡江河湖海，足迹远达吴郡、会稽郡。他来到吴郡时，吴郡人烧桐木来做饭，蔡邕听见火势猛烈的声音，便说：“这是块好木料啊！”因而请求把桐木给他，他把这段桐木削制成琴，果然能弹出优美悦耳的声音。但是琴的尾都已经烧焦，因而把它取名为“焦尾琴”。
二十一蔡邕曾经来到柯亭，那里的人用竹子做屋椽。蔡邕抬头打量那竹椽，说：
“好竹子啊！”便拿来把它做成了笛子，这笛子吹奏起来发音嘹亮。一种说法是，蔡邕对吴郡的人说：“我过去曾经路过会稽郡高迁亭，看见房子东头第十六根竹椽可以做笛。拿下来做成了笛子，果然能吹出奇异的音质。”
卷十四
一古时高阳氏的时候，有两个同一母亲生下来的人给成了夫妻，颛顼帝把他们流放到崆峒山边的原野上，西人互相抱着死了。仙鸟用不死之草覆盖了他们，七年后，这男女两人长在同一个身体上，又活了，两个头，四只手，四只脚，这就是蒙双氏。
二高辛氏的时候，有个老年妇女住在王宫，患耳朵上的疾病已有一段时间了。医生为她挑治，挑出一只硬壳虫，大小如同蚕茧。这老年妇女离开后，医生把它放在瓠瓢中，再用盘子盖住了它，不久这硬壳虫就变成了一条狗，它身上的花纹有五种颜色，医生便把它命名为“盘瓠”，并饲养它。
当时戎吴部落十分强盛，屡次侵犯边境，君王便派遣将军去讨伐，但总不能擒获取胜。于是就向全国招募，如果有谁能取得戎吴将军的首级，就赏金一千斤，分封给城邑一万户，还把国王的小女儿赐给他。后来盘瓠衔到一个人头，叼到王宫门外。国王仔细察看，正是戎吴将军的头。国王问各位大臣：“对这件事怎么处理呢？”各位大臣都说：“盘瓠是牲畜，不能给它做官，又不能给它娶妻。它虽然有功劳，也不要对它实施奖赏了。”国王的小女儿听说了这件事，禀告国王说：“大王已经把我许诺给天下了。现在盘瓠叼着首级来了，为国家除去了祸害，这是上天使它获得了这样的成功，难道是狗的智慧和力量吗？称王的人看重诺言，称霸的人讲究信用，您不可以因为我轻微的身躯，而在天下人面前违背了公开的誓约，这是国家的灾祸啊。”国王害怕了，因而听从了她，让小女儿跟从盘瓠。
盘瓠带着国王的女儿登上南山，山上草木茂盛，没有人的行踪。于是国王的女儿就脱去华贵的官廷服装，梳成了奴仆的发髻；穿上了便于用力干活的衣服，跟随着盘瓠登高山进深谷，最后在石洞中安居了下来。国王很悲伤，老是想念她，于是就派人前去察看寻觅，但老天总是刮风下雨，山岭震动，云层阴暗，去的人没有一个能到达那里。大概过了三年，国王的女儿便生了六个男孩和六个女孩。盘瓠死了以后，六对孩子自己互相结成配偶，成了夫妻。他们用树皮纺织，用草籽的颜色来染色，喜欢穿象盘瓠毛色那样有五种颜色的衣服，裁制的衣服都有尾巴。
后来他们的母亲回去了，把这一切告诉了国王，国王派出使者去迎接那几个男女，这次老天也不再下雨了。这些人衣服色彩斑斓，说起话来含混难辨，吃喝的时候总是蹲着，喜欢山野而厌恶都市。国王顺从他们的意愿，赐给他们名山大泽，把他们称为“蛮夷”。
称作蛮夷的这种人，外表看上去呆头呆脑，实际上却很聪慧机敏，他们安心于自己的乡土风俗，看重旧有的道德习惯。因为他们从上天那里禀受了特别的气质，所以国王用不同平常的法律来对待他们：无论是种田的还是经商的，出入关隘都不需要交验帛制凭证与符节，也不需要缴纳租税；凡是拥有城邑的君长，都赐给印信绶带；他们的帽子用水獭皮做成，取义于他们和水獭一样在江河中寻求食物。今天粱州、汉中郡、巴郡、蜀郡、武陵郡、长沙郡、庐江郡的蛮夷，都是这样。他们把米饭和鱼肉混在一起，敲着木槽叫喊着，用这样的方式来祭祀盘瓠，这种风俗一直流传到今天。所以现在的人还说：“露着大腿，系着短裙，是盘瓠的子孙。”三高丽国国王的随身婢女怀孕了，国王要杀死她，婢女说：“有一团象鸡蛋那样大的气体，从天上掉下来，所以我怀孕了。国王因此没杀死她。后未她生了个孩子，被迫扔到了猪圈里，猪用嘴巴向孩子哈气，孩子被移致马厩中，马又向孩子哈气，所以孩子能不死。而国王却迷惑地以为这孩子是上帝的儿子，于是就叫他母亲收养他，并给他取了个名字叫“东明”，经常叫他去放马。东明善于射箭，国王怕他夺了自己的江山，于是想杀掉他。东明便逃跑了，向南逃到掩施水边，用弓拍打水面，鱼鳖便浮出水面架成桥，东明才得渡过河去。他过河后鱼鳖散去，追兵便不能过河了。东明就在夫馀国建都称王。
四古代徐国的一个宫女，怀孕以后却生下一个卵，她认为不吉利，就把它扔在河边。有条狗名叫“鹄苍”，把这卵叼了回去，就生了个儿子，这儿子就是徐嗣君。后来鹄苍快死的时候，长出了角和九条尾巴，它其实是条黄龙，于是人们把它安葬在徐国的乡间。现在在那里还保留着狗的坟。
五斗伯比的父亲早就死了，他跟着母亲回去，住在外公外婆的家里。后来他长大了，便与妘子的女儿私通，生了子文。那妘子的妻子觉得女儿没有出嫁就生儿子是很丢脸的事，就把子文丢在山里。妘子到野外打猎，看见老虎给一个小孩喂奶，回家后就和妻子讲了。妻子说：“这是我女儿与斗怕比私通而生下的小孩。我觉得很丢脸，就把他送到了山中。”妘子却把他接了回来加以抚养，并把自己的女儿嫁给了斗伯比。楚国人因而称呼子文做谷乌菟（楚国人把喂奶叫做谷，把老虎叫做乌菟），他做官一直做到楚国的令尹。
六齐惠公的小妻萧同叔子，被齐惠公睡了后怀孕了。因为她的地位卑贱，所以不敢说出来。她拿了一些柴草把顷公生在田野中，又不敢抚养他。有只野猫来喂奶，鹯鹰又来掩护他，有人看见了就把他收养起来，因而给他取名叫“无野”。这就是齐顷公。
七袁釰，是羌族的豪杰。秦朝的时候，他被抓住当了奴隶，后来幸得逃跑。
秦国人追赶他，情况十分紧迫，他就躲在洞穴中。秦国人用柴火扔进洞中烧他，有个象老虎似的影象来给他遮蔽，所以他能不死。羌族的各个部落都认为池很神，所以推举他当君主。后来羌族各个部落都十分强盛。
八东汉时定襄太守窦奉的妻子生下儿子窦武，同时生下了一条蛇，窦奉就把蛇放到田野中。等到窦武长大后，在国内享有俊美的名声。他母亲死了后将要下葬，还没有把棺材下到墓穴时，宾客们都聚集在一起，忽然有条大蛇从树林的草丛中爬出来，径宜来到棺材底下，盘在地上不停地低头抬头，用头敲击那棺材，鲜血眼泪一起流出来，样子看上去十分哀痛，过了一会儿它就游走了。当时的人知道这是窦家的吉兆。
九晋怀帝永嘉年间（公元307 年—313 年），有位韩老太婆在田野中发现一个大卵，就把它拿回家孵化，便得到一个婴儿，给他取了个名字叫“撅儿”。
撅儿四岁的时候，刘渊因为修筑平阳城老是不成功，所以就招募能筑城的人。
撅儿应募后，便变成了蛇，他在前面爬行，叫韩老太婆跟在他的后面撤上一些灰作为标记。他对韩老太婆说：“在撒灰的地方筑城，城可以马上筑成。”结果就象他所说的那样，把城筑成了。刘渊觉得这条蛇很奇怪，就派人把它丢进了山洞中，蛇的尾巴还露出洞口几寸，这派去的人便把尾巴斩断了，忽然有股泉水从山洞中流出来，汇聚成一个水池，人们就把它命名为“金龙池”。
十晋元帝永昌年间（公元322 年—323 年），暨阳县人任谷，因为干活累了而在树下休息。忽然有一个人，穿着用羽毛编织成的衣服，走来奸污了任谷，过后却又不知道这人到哪里去了，任谷于是就怀孕了。妊期满月将要分娩，那穿羽毛衣服的人又来了，他用刀刺破了任谷的下阴，取出一条小蛇就走了。任谷于是成了不能生育的阉人，到宫中自己陈述了这种情况，于是被留在宫里。
十一传说在远古时代，有一个大人出门远行，家里没有其他的人，只有一个女儿。另外还有雄马一匹，由女儿亲自来喂养。女儿居住在偏僻闭塞的地方，十分思念她的父亲，就和马开玩笑说：“你能给我把父亲接回家，我就嫁给你。”马听了这话，就挣断了缰绳出门去了，径直跑到她父亲那里。父亲看见了马又惊又喜，便拉过来骑了。马望着它来时的方向，悲哀地嘶叫不停。父亲说：“我这儿没有什么事情，这马却这样哀叫，我家里是否发生了什么事呢？”他急忙骑着马回了家。因为这畜生对主人有非同寻常的情谊，所以主人也优厚地加以饲养，但马却不肯吃料，每次看见那女儿进出，总是似喜似怒地踢蹄蹦跳，象这样的情况不止一次。
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