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住在拉铜斯基楼下82号的是戏剧家克万特。这时他家的女佣人正在厨房喝茶。她听到楼上叮当声、摔打声、脚步声响个不停，心里正暗自纳闷儿。抬头一看，雪白的天花板已经有一大片变成了死人脸般的青灰色，眼看着面积还在不断扩大，出现了许多水珠。女仆望着这景象不知如何是好，呆呆地坐了两分钟，不料厨房里竞真正下起雨来，滴水打得满屋子滴答响。她跳起来，赶紧拿过盆子来接水。这当然无济于事，降雨面积很快扩大到煤气灶和餐具桌上。女佣人高喊一声跑出门去，紧接着拉铜斯基家的门铃便猛烈地连续响起来。
“呀，有人叫门！该走了。”玛格丽特自言自语说。她骑上飞刷，听了听门外的叫声——原来是一个女人正冲着门缝儿往里喊：
“开门，开门呀！杜霞，快开门！你家的水漫出来了吧？我们家漏水了！都淹啦！”
玛格丽特腾空飞起一米来高，抡锤朝大吊灯打了一下。两个灯泡被打碎了，灯坠儿哗啦啦散落在地上。门外的喊声停止了，传来下楼梯的脚步声。玛格丽特飘出窗户，在窗外她又轻轻用锤子敲了几下窗玻璃。只听见一阵类似呜咽的声音，碎玻璃瀑布似的顺着楼房的大理石镶面撒落下去。玛格丽特又飞到另一扇窗前。人行道上的行人急忙跑得远远的，停在楼下大门旁的两辆小汽车有一辆响了一下喇叭，开走了。砸完拉铜斯基家的玻璃，玛格丽特又去砸隔壁一家的。玻璃的破碎声和落地声响遍了整条街道。第一个门的看门人跑了出来，抬头看了看，显然是没有马上反应过来，不知该怎么办。他犹豫了一下，这才把哨于放进嘴里拼命吹起来。玛格丽特为这哨子声所激励，更加狂热起来，她痛痛快快地打碎八层楼的最后一个窗户，又降下来开始砸七层的玻璃。
呆在大玻璃门内长期无事可做、闲得发慌的看门人，这回总算找到事情做了：他把全部心思都用在吹哨子上，并且哨声吹得与玛格丽特的砸玻璃动作异常合拍，仿佛是在为她伴奏。每逢她从一个窗户飞向另一个窗户的间隙，看门人便也乘机喘口气，玛格丽特每砸一下，他便鼓起腮帮拼命吹一次，尖厉的哨声直刺夜空。
看门人的努力与狂怒的玛格丽特的努力结合在一起，产生了极大效果。整个大楼陷入一片混乱。尚未打碎的玻璃窗纷纷打开，人们从窗里探着头张望，但这些人头马上又缩了回去，打开的窗子都重新关上了。街对面大楼的明亮窗口也出现了一些不停地移动着的人头。人们急于弄清：新建的“戏文大楼”的窗玻璃为什么会无缘无故地破碎。
街上的行人纷纷向“戏文大楼”拥来，楼内的人则从家里跑出去，在各层楼梯上毫无目的、毫无意义地跑上跑下。克万特家的女佣人对楼梯上跑的人喊叫：他们家被水淹了！不一会儿，克万特楼下80号的胡思托夫家的女佣人也同样喊起来：胡思托夫家的厨房和厕所的顶棚都往下漏水！最后，克万特家厨房里的天花板上掉下一大块灰层，打碎了全部尚未收拾的餐具，接着便真正下起大雨来：水从垂下来的湿灰板条格子中间哗哗地往下流。第一个门的楼梯上到处是喊叫声。玛格丽特这时正飞到四层楼的倒数第二扇窗户前。她往里看了一眼，见一个男人正慌慌张张地把一套防毒面具往头上戴。玛格丽特用锤子敲了一下他家的玻璃，吓得那人急忙跑出屋外。
疯狂的破坏声突然停止了。玛格丽特降到三层楼的高度，往一扇挂着薄料深色窗帘的窗户里看了看。屋里亮着一盏带罩的小灯。一张带栏杆的儿童床上坐着个四岁左右的小男孩，正睁大眼睛倾听着。屋里一个大人也没有，显然是都跑了。
“他们在砸玻璃，”小男孩说着叫了一声：“妈妈！”
没有人应声，因此小男孩又说：
“妈妈！我害怕！”
玛格丽特拉开窗帘，飞进屋里。
“我害怕！”小男孩重复了一句，哆嗦起来。
“别怕，别怕，小宝贝！”玛格丽特极力使自己那被风吹得嘶哑的罪恶声音带上些温柔的语气，“是一些男孩子在打玻璃。”
“是用弹弓打的吧？”小男孩问道，他不再打哆嗦了。
“是用弹弓，用弹弓，”玛格丽特赶紧说，“你睡你的觉吧！”
“这是西特尼克干的，”小男孩说，“他有弹弓。”
“嗯，准是他！”
小男孩调皮地往旁边看了看，问道：
“阿姨，你在哪儿呀？”
“我不在这儿，”玛格丽特回答说，“我是你梦见的。”
“我也这么想。”小男孩说。
“你躺下睡吧，”玛格丽特以命令的语气说，“把一只手枕在脸下面，你就还能梦见我。”
“好，你让我梦见吧，让我梦见吧。”小男孩表示同意，立刻躺下，并且把一只小手枕在脸下。
“我来给你讲个故事吧，”玛格丽特把一只热得发烫的手放在小男孩剃得光光的头上，开始讲道：“从前啊，有一个阿姨。她没有孩子，她也根本没有过什么幸福。她呀，起初总是哭，哭了好久，后来呢，后来慢慢变得心狠了……”玛格丽特住了口，拿开自己的手——小男孩已经睡着了。
玛格丽特把锤子放在窗台上，从窗于飞出去。大楼周围乱糟糟的。道旁的沥青人行道上到处是碎玻璃，人们奔跑，喊叫。已经看到穿制服的民警在跑动。突然响起了警钟声，一辆带云梯的红色救火车从阿尔巴特大街拐进胡同……
但玛格丽特对后来的事毫无兴趣。她小心地躲避着电线，紧握住刷柄。转瞬间就升到了这座倒霉的大楼的上空。下面的街道显得歪斜了。仿佛陷进地里。她看到，下面不再是只有一座楼房，而是被几条闪亮的街道切割成一块块的一大片屋顶。这一片屋顶又忽然开始向旁边漂去，灯火的链条模糊起来，最后也汇成了一片。
玛格丽特又向上一跃，大片屋顶便仿佛沉入了地下，代之出现的是一个无数闪闪烁烁的电灯组成的灯光湖泊，而这湖泊义忽然竖立起来，随即出现在玛格丽特的头顶上，同时，一轮明月却从她脚底下射出银光。玛格丽特明白了，这是她自己在空中翻了个跟头。她恢复到正常状态后，再回头一看，灯光湖泊已不复存在，只看到身后远方的地平线上有一片淡红色反光。一秒钟后这片反光也消失了，玛格丽特发现，伴随着她的只剩了飞行在她左上方的圆圆的月亮。她的头发早已完全松散开，她感到月光带着呼呼的啸声冲刷着她的全身。往下看，两排稀疏的灯光迅速汇成两条长长的光带，那光带又迅速消失在她身后。她明白了，自己正以惊人的速度飞行。但奇怪的是，她的呼吸很正常，毫不感到气闷。
几秒钟后，她看到远方的黑色大地上又出现一个电灯灯光构成的湖泊，那湖泊迅速滚向她的脚下，但随即又打起转来，陷入地下。又过几秒钟，又一次出现了同样景象。
“那是一些城市！城市！”玛格丽特叫喊着。
后来，她有两三次看到下面有几柄长刀放在几个敞开盖的大黑盆子里，反射着灰白色的光。她猜到了：那是几条河流。
玛格丽特转过头看了看左上方，发现月亮正疯狂地朝莫斯科飞去。但同时又像是奇怪地停在原地不动。因此她才能看清它上面有个似龙非龙、似马非马的神秘黑影①，拱着脖子站在那里，它的大长脸朝着玛格丽特抛下的城市。
①俄国作家彼·帕·叶尔绍夫（1815—1869）写过著名的诗体神话《神马》，有些故事情节发生在月亮上。
这时玛格丽特产生了一种想法：其实，我何必这样拼命催赶这把飞刷呢，这样我倒会失掉仔细观察事物的可能，错过饱尝飞行之乐的机会。还有某种下意识告诉她：在她将要飞去的地方人们会耐心等待她的，她不必为自己飞翔在这样可怕的高度，又飞得这样快而感到不安和烦恼。
她把飞刷的刷头向下按了按，飞刷尾部翘起来，大大放慢了速度，朝地面飞去。玛格丽特觉得自己仿佛坐在小雪橇上在空中向下滑行，这种下滑使她得到极大的快乐和享受。大地迎着她站了起来。方才还是一大片黑乎乎的无形状的大地，这时向她显露出它在月夜所具有的一切神秘而诱人的景象。大地迎着她走来了。她已经噢到了森林中的嫩叶气息。她正飞翔在一层薄雾上，下面是露珠闪闪的草地。接着又飞到一个小湖泊的上空。她听到下面有青蛙在合唱，远方传来火车的隆隆声，这声音不知怎么使她的心情异常激动。她很快便看见这列火车了：它像只毛毛虫，爬得很慢，不断往空中喷着火星。赶过这列火车，她看到前面是一片明镜般的水面，水中也有一个月亮在慢慢飘行。越过湖泊后，她进一步降低高度，现在她的脚几乎可以触到高大的松树树梢了。
她听到身后有一种劈开空气的沉闷声音由远而近。渐渐地她又听出在这个类似炮弹的飞行物发出的沉闷声中，还夹杂着一个像是从多少公里之外传来的女人的狂笑声。她回头望了一眼，看见一个结构复杂的黑色物体正向她追来。飞近一些之后，那物体的轮廓渐渐清晰——原来是一个人骑着什么东西在飞行。最后她终于看清了，那是娜塔莎。娜塔莎追上玛格丽特，放慢了速度。
娜塔莎的头发迎风披散，她完全赤身裸体，骑着一口肥大的骟猪在飞行。骟猪的前蹄紧紧抱着一个手提包，两只后蹄拼命地捣着空气，一副夹鼻眼镜已经从猪鼻子上滑下去，靠一根细绳吊在猪嘴旁边，时而在月光反射下闪闪发亮。猪头上的礼帽动不动滑下来遮住它的眼睛。玛格丽特仔细一看，认出这骟猪原来就是尼古拉·伊万诺维奇。于是她的笑声和娜塔莎的笑声混成一片，响彻了整个森林上空。
“娜塔莎！”玛格丽特用刺耳的声音尖叫，“你是不是也擦了那油脂！”
“我亲爱的！”娜塔莎的号叫声足以唤醒整个沉睡的松林，“我的法兰西王后！我还给他，给他的秃头上也抹了一些呢！”
“她是我的公主！”骟猪一面驮着背上的女骑手飞行，一面拖着哭腔大声说。
“玛格丽特·尼古拉耶夫娜，我亲爱的！”和玛格丽特并肩飞行的娜塔莎大声喊道，“我承认，我是用了您的油脂。因为我们也希望能够生活，能够飞翔啊！原谅我吧，我的女王！我不想回去了，无论如何也不回去！啊，玛格丽特·尼古拉耶夫娜，多好啊！他，”娜塔莎用手指了指窘迫地喘着粗气的骟猪的脖颈说，“他向我求婚啦！向我求婚！”她说着，弯下身去对着猪耳朵大声问：“喂，你是怎么称呼我的？啊？”
“我的女神！”骟猪说，“不过，女神，我可不能老飞这么快呀！这样我会把重要文件失落的。娜塔丽娅·普罗科菲耶夫娜，我反对这样！”
“让你那些文件见鬼去吧！”娜塔莎狂笑着喊叫。
“您可别这么说，娜塔丽娜·普罗科菲耶夫娜，会有人听见的！”骟猪恳求说。
娜塔莎与玛格丽特并肩飞行，兴高采烈地向她讲述着女主人飞出大门后小楼里发生的事，时而发出阵阵笑声。
娜塔莎坦率地承认，女主人飞走后她再也没摸一下赠送给她的那些东西，而是径直跑进女主人的卧室，拾起地上的油脂涂起来。她的身体也顿时发生了和女主人同样的变化。她欢喜得哈哈大笑，正站在穿衣镜前欣赏自己的迷人体态，房门忽然打开，尼古拉·伊万诺维奇出现在她面前了。他非常激动，手里拿着玛格丽特扔下的天蓝色衬衫、自己的礼帽和手提包。一见娜塔莎的样子，他吓呆了。稍许镇静后，他舰着一张红得像只大虾的脸，结结巴巴地说：他认为自己有义务亲自把这件衬衫送到楼上来……
“你这坏蛋，当时是怎么说的？”娜塔莎尖声问，不住地大笑着，“你说什么来着？你引诱人干什么来着？他答应给我很多钱呢！他还说他妻子克拉夫吉娅·彼得罗夫娜什么也不会知道。怎么？你能说我在撒谎吗？”娜塔莎冲着骟猪喊叫，而骟猪则不好意思地把脸转向一旁。
在卧室里胡闹了一阵，娜塔莎竟异想天开地拿过油脂给尼古拉·伊万诺维奇抹起来。可是刚抹了几下她就急忙住手了：�