自从日本大本营御前会议之后，受到强烈指责的日本陆军情报机关就开始了针对冯华与义勇军的情报收集工作，并专门组建了“冯华特别行动本部”。
日本对中国进行间谍活动是从1872年9月开始的。日本留守内阁代理大藏卿西乡隆盛在征得外务卿副岛种臣和参议板垣退助的同意后，派遣部下池上四郎、武市正干和彭城中平到中国东北搜集情报。
在半年多时间里，他们化装成日本商人，从上海乘船经烟台到营口，然后往奉天“旅行”。当时清政府对他们的行踪感到可疑，始终派人尾随加以监视，并一再盘问他们来此的目的。他们总是以“看看有什么感兴趣的贸易，到贵国参观旅行来了”进行蒙骗。
尽管清政府对其行踪一直进行监视，他们还是获得了不少重要情报，如辽河几月几日开始封冻、何时人马可以在河上往来、何时解冻等等。此外，奉天省和邻近的吉林地区的地形、政治、军备、产业、交通和风俗习惯，以及俄国人在满洲的活动情况都在搜集之列。在他们的报告中说：满洲的常备军积弊日久，士兵怯懦，常备军几乎是徒具虚名，经过几年支那肯定土崩瓦解。
后来，桦山资纪（甲午战争侵占台湾时是海军大将、不久后被任命为台湾总督）和福岛九成分别深入到华南对台湾进行侦察活动，由于当时清政府警戒甚严而没有得手。不久之后，福岛又转成文职作为领事驻在福州，并扮作日本著名画家安田老山的弟子，再次潜入台湾。经过跋山涉水，实地勘测，他绘制了一张精密的台湾地图，日本侵略台湾使用的就是这张地图。
1894年夏季，日军参谋总长、陆军大将栖川宫炽仁亲王亲自召见刚刚回国述职的驻上海间谍头目根津一大尉，令他再次潜往中国，侦察北洋舰队的动向与实力，作临战准备。
与此同时，在天津的日本间谍石川伍一也在积极活动，他名义上是日本松昌洋行的职员，其实是一个老练的军事间谍。他1884年在上海，投到驻华武官海军大尉曾根俊虎门下，开始间谍生涯。之后与另一名日本间谍高桥谦结伴深入到江浙、两广和江西等13个省，进行情报调查。1886年两人经湖南到达汉口，归入荒尾精门下。此后两人进入四川，完成了有关四川的情报并附有详图。1893年石川来到天津，以洋行职员为掩护，进行间谍活动。
1894年2月，一个清军小头目来兑换英镑，伙计做不了主（英镑在店里是控制的）。石川心想，通过他可以打入军方，特准换与了他。几次交往，石川很快与他熟了，知道他叫汪开甲，是清军驻天津护卫营一个弁目。这小子能说会道，谈起军中情况来滔滔不绝。
一次，石川带他到一家日本妓院，玩乐后分手之际，汪开甲出于感激凑上来说：“石川兄，有个人您有没有兴趣认识一下？”
石川闻听后忙问：“喔，是什么人？说来听听！”
神秘兮兮的看了四周一眼，汪开甲附在石川耳旁轻声道：“他叫刘芬，他舅舅是当朝红得发紫的李鸿章大人。”
在汪开甲的引见下，石川很快就与李鸿章的外甥、时任军械局书办的刘芬熟悉起来。通过一番交谈和观察，石川很快看清面前的刘芬，同样是一个色欲、贪欲交织的俗人。在几次收受石川送给他的珍玩古董，并去过那家日本妓院后，刘芬已经惟石川之话是从，不断为其提供各种情报，而他每次也能得到垂涎的女色与金钱。
7月中旬，石川轻而易举地得到了援朝清军的有关情报，日本大本营获悉后赶紧调整了兵力部署。7月23日，日本联合舰队司令、海军中将伊东右亨率舰队从佐世保出发，驶向朝鲜的海岸，进入临战状态。7月25日丰岛海面发生了清军运兵船被日本联合舰队第一游击队吉野、浪速、秋津洲舰袭击的事件，清军千余人全部丧生。护送的北洋舰队的广乙舰被毁，操江舰被掳。
汪开甲结交日本人的行为终于被天津城守营千总任如升侦知，经审问，汪开甲供出了石川伍一，任如升迅即上报天津海关道盛宣怀。此时，石川因担心在洋行不安全，已悄悄转移到刘芬家，结果被一直监视他的天津衙门一并抓获，这是清政府破获的第一起间谍案。9月20日，石川伍一被押赴刑场，按公法用洋枪击毙；刘芬则绑赴市曹处决。由于有了这个案例，清政府各级官员对日本间谍才开始有所重视。
1895年4月初，盛京城大北街长安寺附近新开张了一家“明月轩照相馆”，老板名叫祁虎吉。当时照相机传入中国的时间还不长，绝大多数中国人对之误解颇多，不知道那个用布蒙着的小匣子是干什么用的，更有人把照相视之为洋人的妖术，认为会勾走人的魂魄。所以光顾这家照相馆的顾客并不多，甚至可以说是门可罗雀。照相馆大约有七、八个摄像师和伙计，不过这些人每天来来往往、出出进进的却是一幅很忙碌的样子。
已是清明时节，春天的脚步却姗姗来迟，天气虽然晴朗，却寒意未消。
一顶四角流苏、黑蝶堆花蓝呢小轿轻轻地停在了明月轩照相馆门
前。轿帘打起，走出一个娇滴妖娆的艳丽少妇。看到顾客上门，照相馆的伙计东宝来赶紧跑上前把在小丫头搀扶下的少妇迎进店门。听跟随的小丫头讲是将军府里的，东宝来连忙让座倒茶，极为的殷勤巴结。
长顺自正式调任盛京将军以后，马上就把心爱的五姨太接到了自己身边。这五姨太早先是京师石头胡同四海升平园的“鼓姬”（唱莲花落的女演员。莲花落即评剧的前身），生得容貌秀美、体态轻盈、妖娆婀娜、风姿艳绝；歌喉轻启更是宛转滑烈，动耳摇心。虽比不上冯凤喜那样名噪一时，却也不是等闲之辈，曾是天津著名的班社庆顺班的压台红角。
五姨太上京（北京）下卫（天津）也是见过世面的主儿，听说盛京新开了一家照相馆，虽然长顺对夷人的那些奇技淫巧不甚赞同，可她还是偷偷地带着小丫头溜出来过拍照的瘾。
照相馆老板、伙计的热情服务和价格上的异常优惠，使五姨太非常满意，不久就成为了明月轩照相馆的常客。一来二去，能说会道的祁老板与年轻漂亮的五姨太越混越熟，闲聊的话题也越来越广。
照相馆的祁老板真名叫泷川具，隶属于日本海军军令部第二局，是个中国通；他的助手猪田正吉，就是那个叫东宝来的伙计，是日本间谍组织——日清贸易研究所第一届学员，也是个优秀的情报人才。
天津由于是北洋大臣的驻地，清政府军事、外交的中心，因此日本从一开始就向天津派驻了大批的谍报人员。泷川具是1892年奉海军参谋部之命来到天津的，专门负责侦察北洋重镇天津、大沽的军事设施和北洋水师的情况。他到达天津后，化名为祁虎吉，住在天津法租界。为了侦察方便，泷川具有时扮作中国商人，在天津周边各地做些买卖；有时扮作苦力，混在天津城内或海河码头的装卸工里。
泷川具在天津待了近三年，1895年三月下旬，泷川具奉根津一大尉之命组建了“冯华特别行动本部”，并特地从海军、陆军和大藏省所属的驻天津、上海、汉口和福州等地的间谍组织抽调了十几名优秀间谍，由此可见日本政府和军方对冯华是何等的重视和关照。
结识了长顺的五姨太，让泷川具如获至宝。他想，冯华的义勇军就隶属于这位前吉林将军，作为将军最宠爱的五姨太，从枕边上也会知道不少有价值的东西。果不其然，从看似漫不经心的闲聊当中，泷川具和猪田正吉从五姨太嘴里获取了不少有关冯华和义勇军的情报。
尽管这些情报并不是十分的机密，但还是引起了日本大本营的特别重视。尤其是冯华和他的两个亲密助手邢亮、周天宇系从西洋回国的海外华人，且掌握了西方先进技术知识的情报，让日本人感受到了极大的威胁。日本正是通过学习西方，进行维新变法才逐渐强大起来的。对于中国掌握西方的科学技术有着强烈的戒心和莫名的恐惧，特别是先进的科学技术还掌握在冯华这样的人手中。
他们最感兴趣的是龙口街的兵工厂，据青苔峪和牛庄战役幸存的士兵说“义勇军的武器太厉害了，尤其是那种可以连续发射的枪械，火力凶猛得令人难以想象”。因此川上操六中将在征得大本营的同意后，立刻就给泷川具发去了一纸针对冯华和义勇军的密令。
中日谈判已进行到了最紧要的关头，双方为了各自的利益寸土必争，互不相让。而此时义勇军却由于战事已停，获得了难得的休整之机。
在安排好部队的政训、练兵和布防等事宜之后，冯华开始认真考虑起义勇军下一步的发展计划。由于义勇军还担负着监视海城之敌的任务，因此短时间内尚不可能回到自己的驻地“临榆”。而贺国光接到任命后，很快就要启程赴锦州上任，这样义勇军就面临着龙口街根据地究竟该怎么办的问题。
龙口街可以说是义勇军的起家之地，对义勇军的发展和壮大都起了极为重要的作用。那里不但有曾经支持过他们的父老乡亲，而且还是包括贺国光在内的许多义勇军骨干的故乡，从感情上讲也实在是让人难以割舍。
在前一阶段的对日作战中，如果没有龙口街根据地在后勤方面的大力支持，远征军想取得如此辉煌的战果是完全不可能的。在远征军作战初期，可以说后勤补给完全是依靠龙口街的支持。进入作战的中后期，虽说鞍山、牛庄战役和后来对海城及析木城的围困，缴获和截获了大量的日军武器装备及后勤给养，大大缓解了义勇军后勤供应不足的窘迫局面；而且由于义勇军战果辉煌，开始引起了朝廷方方面面的重视，长顺、刘坤一也从后勤补给上逐渐加大了对义勇军的支持，但是龙口街根据地对远征军的后勤支持仍然占着很大的比重。
除了感情和后勤上的原因，还有一点让冯华也是左右为难：挥发河地区是冯华政治、经济模式的试验点，虽然只是刚刚起步，而且规模很小，但它的后续发展对冯华今后如何选择改革方向至关重要。
近一个时期以来，由于以龙口街为中心的挥发河地区治安异常稳定，经济发展协会制定的各种政策、规章制度公平合理，因此龙口街的工商业发展极快，如今已经俨然成为了吉林地区最大的药材、木材和皮货交易集散地。另外，在周天宇的建议下，龙口街的经济模式已经由原来的单纯输出原材料向着加工制造业转变。以义勇军为大股东先后成立了一批制药厂、皮毛加工厂、榨油厂、酿酒厂、粉丝厂和面粉加工厂，虽然规模都不大，但是获利能力却大幅度增强，极大的缓解了远征军后勤供应困难的不利局面。
可是义勇军的主力将来毕竟要驻扎在“临榆”及辽西地区，而且贺国光也很快要去锦州，挥发河地区无论从交通、经济和战略地位上讲，与蓟辽走廊都是无法比拟的，因此龙口街根据地以后将以何种方式继续存在，必须要有一个全面的考虑。
冯华经过反复思考，又与邢亮和李九杲进行了一番商议后，一致决定：虽然目前来说，龙口街根据地对义勇军的作用是无可替代的，但是由于义勇军当前的力量还有限，不可能全都兼顾到，因此在龙口街除了仍然保留一支地方部队和相应的管理机构外，要立即组织人力对一些重要部门和设施做好搬迁的准备工作。
在通过电报对贺国光、周天宇说明了他们对此事的观点，并征得了他们的同意后，冯华立刻命令正在义勇军总部塔山铺处理倭寇间谍案的黄德贵放下手头的工作，马上赶回龙口街。
龙城城外，北去六十里，道旁有一个三、四十户人家的小村落。村头有家客栈，四合头的瓦房算是这个村子里最大的院落。客栈临街一面挂着个酒幌子，卖些酒菜面食，后院则留宿过往旅商，平时的生意还算不错。只是目前正当春耕大忙时节，而且这两日天气总是阴沉沉的，上路的行人并不多，因此显得有些冷清。
正是中午时分，偌大个前厅只坐了装束各不相同的三位结伴客人。老板闲得无聊坐在柜台后面打瞌睡，年轻的伙计也百无聊赖地坐在紧靠门前的一副桌子前面出神。这时，一个大约三十几岁、相貌普通、商人打扮的客人走进了店门，本来正在打瞌睡的老板听到匆匆的脚步声，睁开眼睛呼唤着伙计：“柱子，来客人了！”
那个叫柱子的伙计倒也麻利，一边往里面让着客人一边吆喝着：“来啦——客官，您要吃点儿什么？小店有卤牛肉、炖肉粉，想吃野味有刚出锅的扒山鸡，还有上好的烧刀子老酒。”
坐在屋角�