由各国驻华武官组织一个委员会，分往中国各铁路线调查掳案情况，北京政府允许他们自由前往，并令有关人员予以协助。
12年6月1日，各国武官团到了枣庄，郑士琦没有到火车站欢迎这些“洋大人”，使得他们大为光火。郑士琦请这些外宾午宴，他们竟集体不去，郑士琦知道原委，于是赶来赔了许多不是，道歉说好话，最后这些“洋大人”才勉强接受，大模大样地前往参加宴会。
当天，他们让中国军官带路，乘马前往山区侦察路径，其实这也不过是一番做作，根本侦察不出一个名堂来，因为这个时候，土匪已经表示就抚，西俘都已释放。
6月2日，孙美瑶随同陈调元下山，和郑士琦签订了和平条约，当天陈调元又陪孙回山进行点验事宜，点验结果，全部匪军实数只有3000人，有枪的不到1200人，匪窠中无论男女老幼，一律给以免死证，有不愿入伍的，准其缴械遣散，个人财物准其携带回家。
6月12日，最后一批西俘八名全部释放，13日全部回到上海，一场轰动世界的劫车绑票案，从开始到结束，历时37天。
匪军于6月27日正式改编为山东新编第十一旅，孙美瑶当了旅长，周天松、郭天才为团长，指定郭里集为这一旅的防地，孙桂枝当了旅部的军需长。
本来孙美瑶曾经提出要杀何锋钰（山东第六混成旅旅长兼兖州镇守使），替兄报仇，同时外交团也要求北京政府惩处山东负责的长官，于是活该倒霉的何锋钰受到了撤职查办的处分，这是6月25日的事。
孙美瑶干了一场轰动世界的绑票，他只做了六个月的旅长，这年冬天12月19日，新任兖州镇守使张培荣，在中兴煤矿公司摆下了鸿门宴，把孙美瑶、孙美松都骗了去，一声暗号，当场把孙氏兄弟打死，其部队解散的解散，改编的改编。
不过临城匪徒的幕后人孙桂枝仍然逃走了，他带了一批残部，在鲁南山区流窜，官方始终对他没有办法。
二○二、滇桂军逐走陈炯明
当福州由徐树铮、许崇智及王永泉等联合光复后，奉系劝孙中山放弃恢复广东计划，令福建许崇智部会同驻桂滇军分向湘赣进窥武汉，奉军则直捣北京，可是孙认为必需先有自己的根据地，所以电令入闽各军改编为“东路讨贼军”，以许崇智为总司令，黄大伟为第一军军长、许兼第二军军长、李福林为第三军军长，蒋中正为总部参谋长，襄办讨贼军部队整编事宜，每军编四旅，三军共12旅。
这时，孙中山派驻香港的人员邓泽如、古应芬、林直勉、林树巍、李文范等筹组驻港办事处，推胡汉民遥领处长，下设三科，古应芬为第一科，林直勉为第二科，邓泽如为第三科。
11年10月26日，孙中山正式任命邹鲁为驻港特派员，邓泽如为理财员，要他们两人和衷共济，调和其他人的意见，以期达成早日灭陈的目的。关于支用款项手续，由邓泽如负责把所有款项存于银行，支用时则须邓泽如、邹鲁共同签字。
可是邹鲁还在北京，孙中山电召邹来沪，邹抵沪晋见孙中山，表示赴港后将以一个月筹款，一个月进行安排其他 ，两个月可完成香港方面的讨陈工作。31日邹鲁偕李文范抵港，邀集邓泽如、林直勉、林树巍、胡毅生、范其务、萧冠英会议。滇桂军将领杨希闵、刘震寰、蒋光亮、刘玉山等均派代表来港接洽。
孙中山曾于10月23日函广西的滇军总司令张开儒，略云：
“兹特派邹海滨（邹鲁）兄回港，与各方策应接济。海滨于民党屡次图粤，皆有力量，且深知粤桂军之情，故使在港沟通一切，妥为照应，即乞时与接洽为荷。”
11月8日孙再函广西滇军将领张开儒、杨希闵把握时机，速图广东。
广西境内有两支系统不同的滇军，一支由张开儒所率领，是顾品珍的残部，从云南退出来，可是实力很完整，由于人事关系，张开儒虽有总司令名义，却不能统领这支军队，实权在杨希闵手中。著名将领有范石生、杨如轩、杨池生、蒋光亮各部。至于另外一支朱培德部是早就在两广的滇军，曾随孙北伐，后因陈炯明叛变而退至广西。
杨希闵曾派代表黄实到香港和邓泽如联络，要求帮助军饷，11月8日邓交付黄实港币4．3万元，省行券1万元作为杨部发动讨陈的经费。
邹鲁在港，曾和李烈钧、古应芬、吴铁城、谢良牧、谭启秀、廖湘芸、魏邦平等分头布置讨陈事宜，邹鲁并贻书陈炯明，劝陈及时觉悟，撤出东江，否则当兵戎相见。
陈炯明当然时刻担心孙中山回粤讨伐。他的注意集中于福建方面，因为许崇智在福建整军，随时准备回师广东，从前陈炯明也是从福建回师广东的，他怕许等循他的旧路而来，所以于10月6日派洪兆麟为援闽粤军总司令，在闽边戒备。
陈炯明专心注意于粤闽边境，却忽略了他的后面。他的后面是广西，广西的滇桂军联合起来，在孙中山策划和指导下，由梧州东下。
陈炯明在广西也有安排，他利用桂军将领林虎。林虎本身兵力不足，曾到湖南向赵恒惕借兵。他说湖南根据省宪法必须裁兵，可是兵不易裁，不如把一部分湘军改换桂军旗帜，让林带回广西，将来广西即可效法湖南制定省宪，这是一举而两得之策。可是赵恒惕没有被他说动，林虎只好到广东去见陈炯明，陈正好利用他来对付在广西境内的滇桂军，所以除了拨一部粤军交他统率外，并令驻梧州的粤军第四师（关国雄旧部）和桂军第一师（师长刘震寰）均归林虎节制指挥。
刘震寰早有取得广西总司令的野心，陈炯明把广西军权交给林虎，对刘来说等于是浇了一盆冷水，因此他借口接洽军火问题到广州，随即秘密到香港和邹鲁见面。
孙中山在上海和岑春煊也有接触，通过岑和莫荣新的关系，沈鸿英也被拉了过来。沈是一个投机军人，一方面和孙中山联系，一方面却与吴佩孚保持接触。此外广西自治军头目之一的刘达庆也被吸收过来。
驻梧州、肇庆的粤军如：陈济棠、莫雄等部亦已和邹鲁约定，一旦滇桂军东下，就假作抵抗，且战且退，作滇桂军的先导，退到适当地点，即一齐举义共讨陈炯明，直下广州。
孙中山于是秘密委派杨希闵为讨贼军滇军总司令，刘震寰为讨贼军桂军总司令，和许崇智的东路讨贼军总司令合而为三支讨陈炯明的主力。
同时孙中山派孙科到香港协助邓泽如筹款，加派卢师缔、邓泰中赴香港和原在香港的杨蓁共同负责和滇军接洽。
一切讨陈的力量都组织了起来，就等发动了。
滇军既已决定进攻广州，可是在表面上则不露声色。陈炯明所希望的，是滇军能回云南，滇军乃扬言即日离开藤县、蒙江，由浔州折入柳河，取道柳州回滇。陈炯明正是希望他们这样做以去腹心之患，所以派人送了一批饷械，表示送行之意。
12月6日杨希闵与范石生、张开儒、朱培德、刘震寰、沈鸿英等将领在白马庙召开军事会议，决定讨陈，于12月10日发动，作战计划为：
（一）沈鸿英军以两旅担任攻击府河东一带；
（二）滇军全部担任由大河北岸经人和直攻梧州；
（三）刘震寰部由江南岸驱逐藤县之敌直取广州。
白马军事会议决定作战计划后，各军即采取行动。刘震寰部于9日占领藤县，10日与滇军联络一致，宣布讨贼，誓师东下，11日各军攻克容潭。
12日，刘震寰、范石生亲率桂、滇军开抵梧州，梧州的粤军依照原来所约定，不战而降，一部分诈退。粤军第四师团长吕春荣首先响应讨贼军，刘震寰乃派其为粤军第四师师长。
这时滇军、桂军都长驱直进，桂军刘玉山部受杨希闵指挥，所以杨被推为滇桂联军总司令，粤军吕春荣、陈济棠等部受刘震寰指挥，所以刘被推为粤桂联军总司令。
同时，福建方面的东路讨贼军亦发动攻击，19日东路讨贼军与王永泉部、臧致平部三方会师，攻克泉州。改编陆清汝降部为一旅。委张毅为东路讨贼军第十三旅旅长。
陈炯明在广州接到梧州方面的警报后，即派叶举为西江前敌总指挥，率领一、三两师前往封川、江口增援设防。不料12年1月2日陈部第一师发生内变，第三师不战而退，讨贼军连续占领封川、德庆、悦城等县。陈炯明见自己所部士气不振，乃散布“客军入境，广东亡省”的流言，以鼓动粤军加强团结抵抗外军。
陈炯明寄望于湖南的赵恒惕出兵北江，云南的唐继尧出兵桂西，以解救广东的危机，可是赵和唐都没有答应。陈又撤回“援闽军”以自救，但为时已晚。
12年1月初滇桂军攻击肇庆，粤军作了内应，8日讨贼军长驱而入肇庆，10日攻克三水，进逼广州。陈炯明在广州召开紧急军事会议，决定如果河口不守，即放弃广州退往惠州，同时电请魏邦平回广州共支危局，一面派李炳荣为省会保安司令，叫他留守广州。
从13日到15日，三水等各地响应讨贼军通电讨陈，粤军第一师师长梁鸿楷、第三师师长陈章甫通电拥戴魏邦平主持粤局，河口又告不守，15日陈炯明乃通电下野，16日仓皇出走惠州。
12年1月16日，陈炯明离开广州的当天，魏邦平由香港到了广州。
也就是这一天，滇桂军攻入广州，电请孙中山回粤，复任大总统。北江、南路各重镇次第为讨贼军所克复，黄明堂克复钦廉，陈继虞、王鸣亚克复琼崖。东路讨贼军许崇智、李福林两部回师潮梅。
1月17日胡汉民由沪抵港，寄寓杜应坤家。邹鲁则赴广州，在省长公署设立特派员办事公署。
20日孙中山自上海电委邓泽如为广东省长，伍学滉为盐运使，杨西岩为财政厅长。又另电胡汉民、李烈钧、许崇智、魏邦平、邹鲁为全权代行大总统职权。邓泽如是一位华侨，追随孙中山奔走革命达廿年，洞悉治理，深体商情，这次策划驱逐陈炯明，居功最大，故以广东省长相酬。邓泽如认为自己能力不够，声望亦不够，力辞省长，并请改委胡汉民，情词恳切，于是孙中山乃任命许崇智为粤军司令，胡汉民为广东省长。21日胡汉民、李烈钧由香港抵广州。25日胡汉民就任广东省长。
孙中山在上海积极整理国民党本部，21日正式任命国民党本部各部部长，总务部部长彭素民、党务部部长陈树人、财务部部长林素民、宣传部部长叶楚伧、交际部部长张秋白。23日并委居正、孙洪伊、杨庶堪、杭辛斋、覃振、张静江、于右任、吕志伊、周震麟、廖仲恺、田桐、戴传贤、陈独秀、张继、刘积学、谢持、王用宾、詹大悲、黄复生、朱之洪为参议。
陈炯明的失败在于低估滇军的攻击能力，同时全部注意力偏向于粤闽边境的许崇智部。而滇军在桂生计为艰，后无退路，大家都认为攻下广州，一切困难俱可解决。
11年，唐继尧曾派张瑞萱（山东人，国会议员，吴景濂手下四大金刚之一，后参加非常国会，随林森到昆明，受唐继尧赏识，留任云南司法司长）为代表率随员窦子进至广东，12年1月上旬，见陈炯明于其总部，陈当时颇自信，对张、窦言，守广东绝无问题，把军队位置图示张、窦两人，且称自己有130余营兵力，许崇智部兵微将寡，以卵击石，毫不足虑。至于滇军才30余营，亦非敌手，同时最近已派人送了2万套军服，2万大洋给在桂滇军，其意表示滇军不会来攻。
陈炯明以为滇军有2万人，其实滇军当时的真实人数不足1．5万人，不过滇军攻击力量极强，又因后无退路，所以勇往直前，有进无退，一举而进入广州。
陈炯明自11年6月16日叛变，到12年1月被滇军驱逐，窃据广州，不过七个月。
驱陈战争获得迅速的大捷，实在是一个意外。
从1月中旬到下旬，滇桂军将领纷纷到达广州。驻防潮梅的粤军将领洪兆麟、翁式亮等都表示愿意服从孙中山。孙复电叫他们带罪立功，派李烈钧前往汕头接收改编，并任命洪兆麟为潮梅绥靖处处长，尹骥、李云复、翁式亮、赖世璜为中央直辖粤军第一至第四师师长。
这时的广州，是滇桂军的天下，一切用人、行政、税收都被他们把持，各机关和公共场所，多被军队占为营房。沈鸿英原来只有五六千人，由于沿途招收降兵溃卒，骤然扩充为五个军，分布广州、肇庆和北江一带，此外广西平东、桂林一带，也有他的留守部队。沈鸿英忌讳别人称他为桂军，自称原籍是广东，他手下第一军军长李易标是广东人，所以称为广东第一军军长。沈这时的私心，就是想做第二个陈炯明。
广东人民曾经受过桂系军阀的蹂躏，对桂军很有恶感，对滇军也没有好感。广东军人一向具有地方主义的排外性，滇桂军这次驱逐陈炯明后，竟以新的统治者自居，广州人为之侧目。同时陈炯明早就散布了种种流言，说是“客军入境，广东亡省”。现在滇桂军