拒绝。“骑士先生，”曼弗雷德说，“虽然您这样做不礼貌，可凭着我的真诚，我不反对您这样。可您也没有理由来控告奥特朗托的公爵。我没有耍任何阴谋诡计，我希望您也不会。现在，请接受我的信物，”他把指环交给骑士，“您和您的朋友都会受到盛情款待。在这儿休息休息，直到你们感到精力充沛。我现在就去安排手下款待您的部队，然后再回来见您。”
三位骑士向他鞠了一躬，接受了他的好意。曼弗雷德指挥将他们的随从带到附近的招待处，这个招待处是希珀丽塔太太专为招待朝圣者而建的。骑士的随从们穿过院子朝着大门走去，这时，那把巨大的宝剑突然飞了起来，落在了那个大头盔的对面，然后一动不动。各种怪异的现象几乎已经让曼弗雷德麻木了，所以，他对此并没有感到震惊。回到大厅，筵席已经摆好，他邀请那些沉默的客人入坐。曼弗雷德的心里十分难过，怎么也高兴不起来，可他还是竭力想让客人们感到愉快。他问了他们几个问题，得到的回答却是几个手势。为了方便吃饭，他们仅仅把护面甲打开一条很窄的缝，显得非常谨慎。
“先生们，”公爵说，“你们是我在这儿招待的第一批客人，却不屑与我交谈，这是非常少见的。我认为，面对陌生人和缄默不语的人，君主应该勇敢地维护自己国家的安全和尊严。你们自称是以维琴察弗雷德里克的名义来这里的，我听说他是一位英勇好客的骑士，他应该不会，恕我直言，在和一位地位与他相当的公爵进行会谈时，感到有损他的尊严，也不会全副武装，让别人无法见到自己的真面目吧……你们还是保持沉默……噢，随你们的便吧，按照待客之道和骑士精神，你们也是这里的主人，你们想怎样就怎样吧……不过，来，给我一杯酒，你们不会拒绝我为你们夫人的健康干一杯吧。”主骑士叹了口气，在胸口画了个十字，从位子上站了起来。“骑士先生，”曼弗雷德说，“我的话只是开个玩笑，我不会强迫你们做任何事情。你们请便吧，既然你们不喜欢快乐，那就让我们伤心吧。正经事可能更合你们的胃口，让我们散席吧，看看我的表白是否比刚才的玩笑更能令你们满意。”
然后，曼弗雷德将三名骑士带到了里间，关上门，请他们坐下，开始对着主骑士讲了起来：
“骑士先生，按我的理解，您是以维琴察侯爵的名义，来接回伊莎贝拉小姐，也就是他女儿的。她已经在教堂里和我儿子举行了婚礼，而且这也获得了她法定监护人的许可。你们来这儿，还要我把自己的领地交还给您的主人，他自称与阿方索公爵……愿上帝让他的灵魂安息……有着最近的血缘关系。我先说你们的第二个要求。您一定知道，您的主人也知道，我从我父亲曼纽尔先生那里继承了奥特朗托的爵位，他又是从他的父亲里卡多先生那里继承的爵位。阿方索是他们的前任公爵，他在圣地死去，没有孩子。因为我的祖父对他忠心耿耿，就把爵位传给了我的祖父里卡多先生。”……陌生人摇了摇头。……“骑士先生，”曼弗雷德激动地说，“里卡多是一个勇敢正直的人，他很虔诚，慷慨地捐资兴建了附近的一座教堂和两座修道院。他特别得到了圣·尼古拉斯的支持……我的祖父又非常无能……我说，先生，里卡多先生很无能……对不起，您一打岔，我有些混乱。……我一直怀念我的祖父。……对！先生们，他打下了这个基业，他依靠自己的英勇善战和圣·尼古拉斯的帮助保住了它……我父亲也是这样，所以，我也将……先生们……保住这一切。……可是，弗雷德里克，您的主人，在血缘上与阿方索最近。……我已经决定将用武力来维护自己的爵位……难道这意味着爵位是邪恶的吗？……我要问，弗雷德里克，也就是您的主人，他在哪里？据说他已经在被俘以后死去了。您声称，您的行动也说明，他还活着……我不怀疑这一点……我可以，先生们，我可以怀疑，可我不这样做。别的公爵可能会让弗雷德里克用武力夺回属于自己的遗产，如果他有能力这样做的话。他们不会把自己的尊严系于一次决斗，也绝不会把自己的尊严交给不知名的哑巴来决定！请原谅，先生们，我太激动了。但是，请想一想，如果你们处在我的位置上，即使你们是勇敢的骑士，如果有人怀疑你们或者你们祖先的称号，你们难道不愤怒吗？……再说另一个问题，你们要求我交出伊莎贝拉小姐。……先生们，我必须问一问，你们是否真是被派来接她回去的？”……骑士点点头。……“接她回去！”曼弗雷德接着说，“哦，你们获得了接她回去的授权……可是，高贵的骑士，我能否问一下，您有全权接她回去吗？”……骑士点了点头。……“这很好，”曼弗雷德说，“那么听我说说〖JP2〗吧……你们看，先生们，在你们面前的是最不幸的男人（他开始抽泣），可怜可怜我吧，我这样说，是因为我真的是最不幸的人。你们知道，我失去了惟一的希望，我的欢乐，我们家族的支柱……昨天早晨，康拉德死了。”……骑士们显得很吃惊。……“是的，先生们，命运带走了我的儿子，伊莎贝拉自由了。”
“那么，您送她回去了吗？”主骑士打破了沉默，叫了起来。
“请您耐心些，”曼弗雷德说，“从您善意的言辞中，我高兴地发现，这件事也许不流一滴血就可以公正地解决。我没有兴趣再说下去了。你们现在看到的我已经对世界感到厌倦了，儿子的死已经断绝了我对尘世的眷恋。在我眼里，权力和地位都已不再重要。我本想把我从祖先那里接到的权杖传给我的儿子……可现在，这已经不可能了！生活对我如此冷酷，因此我很乐意接受你们的挑战，一名好的骑士没有比战死更好的结局了。无论上帝的意志是什么，我都会服从，因为，唉！先生们，我有太多的哀伤。曼弗雷德不是嫉妒的对象……但是毫无疑问，你们已经了解我的经历了。”……骑士做了一个手势表示不知道，好像希望曼弗雷德继续讲下去。……“难道，先生们，”公爵继续说道，“你们不了解我的经历？难道你们没有听说关于我和希珀丽塔太太的事情？”……他们都摇了摇头。……“不！这样的话，先生们，我明白了。你们以为我野心勃勃，野心，唉！那是由更丑陋的东西构成的。如果我野心勃勃，我就不会这么多年以来一直忍受着良心上的各种折磨……请你们耐心些，我尽可能说得简短些。要知道，我心里一直对我和希珀丽塔的结合感到痛苦。……噢，先生们，如果你们了解这个优秀的女人，那就好了！如果你们知道我像情人一样爱她，像朋友一样珍惜她……可是男人生来就不会绝对快乐！她分担我的痛苦，征得她的同意后，我把我们的事交给了教会，因为我们属于禁止通婚的亲戚。我焦急地等待着最后的判决，我想教会一定会让我们永远分离……我相信你们一定同情我……我也看见你们的确在同情我……原谅这些眼泪吧！”……骑士们互相看了一眼，不知道他说这些话是什么意思。曼弗雷德接着说道：“我的儿子就死在我为此感到焦虑的时候，除了交出我的领地，从此远离人群，我什么都不想。我惟一的困难就是确定一个继承人，这个继承人应该爱护我的人民，还能够安排好伊莎贝拉小姐，因为她对我来说就像亲生女儿一样。我愿意把爵位归还给阿方索的后人，即使是他的远房亲戚也可以，虽然，请原谅，我相信阿方索愿意让里卡多的家族继承他的爵位。可是，我到哪里去找他的那些亲戚呢？我只知道弗雷德里克……您的主人，已经成为异教徒的俘虏，也许已经死了，就算他活着，而且在自己的家里，难道为了微不足道的奥特朗托公国，他会离开强大的维琴察公国吗？如果他不会这样，难道我忍心看着一个无情的总督来统治那些可怜而又恭顺的臣民吗？……因为，先生们，我热爱我的人民，而且，感谢上帝，他们也热爱我。可是，你们会问，我讲这些长篇大论有什么意思？简单地说，嗯，先生们，你们的到来让上帝为我指出了消除这些麻烦和灾祸的办法。伊莎贝拉自由了，我很快也会自由……为了臣民的利益，我愿作出任何让步……虽然这也许不是最好的办法，可这是弥合两家分歧惟一的办法，那就是我娶伊莎贝拉小姐为妻……你们很震惊……尽管希珀丽塔的美德将会令我终身难忘，然而一个公爵不能只想着自己，他是为他的人民而生的。”……就在这时，一名仆人闯进了房间，报告说杰罗姆和他的几个教友想马上见他。
公爵被这突如其来的意外激怒了，他害怕修士会向陌生人透露伊莎贝拉到修道院的事，又想，杰罗姆肯定是来通报伊莎贝拉小姐回来的消息，因此，他想去阻止杰罗姆进来。于是，曼弗雷德就向骑士们道歉，说他要离开一会儿。他刚要起身，那些修士已经来到他的面前。曼弗雷德愤怒地训斥他们不该私自闯进来，想让他们退出这个房间。可杰罗姆太激动了，不愿离开。他大声地说出了伊莎贝拉逃走的事情，并声明此事与他无关。
曼弗雷德被这个消息弄蒙了，让陌生人知道了这件事情，更是令曼弗雷德不知所措。他只是结结巴巴地一会儿责备修士，一会儿又向骑士道歉。他非常想知道伊莎贝拉的情况，又不敢让骑士们知道她的消息；很想去追捕她，又怕骑士们会和他一起去。他想派使者去找她……可是主骑士不再保持沉默，严厉地责备曼弗雷德不该含糊其辞，并追问伊莎贝拉第一次从城堡逃走的原因。曼弗雷德瞪了杰罗姆一眼，像是下了一道无声的命令，让他谎称因为康拉德过世，所以公爵让伊莎贝拉暂时住在修道院，等公爵决定如何安排。杰罗姆因为担心自己的儿子，所以不敢揭穿他的谎言，但是他的一个教友却没有那么多顾虑，坦白说她是在前一天晚上逃到他们教堂去的。公爵竭力想掩盖这个事实，却枉费心机，这让他更加羞愧和慌乱。这些矛盾的说法让主骑士非常吃惊，尽管他关心的是伊莎贝拉的失踪，但他更相信是曼弗雷德把小姐藏了起来，他冲到门口，说：“你这个叛徒公爵！我一定要找到伊莎贝拉。”曼弗雷德竭力想抓住他，可是在另外两名骑士的帮助下，主骑士挣脱了公爵，冲到院子里，呼喊他的随从。曼弗雷德看到无法阻止他，就提议陪他一起去。公爵召集自己的随从，让杰罗姆和一些修士带路，浩浩荡荡出了城堡。曼弗雷德私下里命令把骑士的随从们关起来，当着骑士的面，他却假装派使者去请这些随从来帮忙。
人群一离开城堡，玛蒂尔达就得到了女仆们的报告，说曼弗雷德已经派出了所有人马分头去寻找伊莎贝拉了。自从在大厅里看到那个年轻的农民被判处死刑，玛蒂尔达就发现自己对他很感兴趣，正在想方设法营救他。匆忙中，曼弗雷德下了个笼统的命令，他本不应该命令看守西奥多的卫士也一同去，可是他忘了这一点。仆人们都习惯于遵守这个专制公爵的各种命令，好奇心也让他们乐于参加这突如其来的搜寻行动，因此，他们全都离开了城堡。玛蒂尔达摆脱了身边的女仆，悄悄地爬上了黑塔，打开了门，出现在西奥多面前，西奥多大吃一惊。“年轻人，”她说，“虽然我这样做既不孝顺，也没有女人的矜持，可是神圣的仁慈超越了一切，仁慈会证明我是对的。你快逃走吧，门已经打开了，我父亲和仆人们都不在，可是他们也许很快就会回来，赶紧逃到安全的地方去吧，愿天使给你引路！”
“您肯定就是其中的一位天使！”喜出望外的西奥多说，“只有圣灵的言谈、举止和相貌才能和你媲美！小姐，我能知道您的芳名吗？刚才您提到了您的父亲，难道这是真的？曼弗雷德的孩子能有这样仁慈的心肠？可爱的小姐，您不回答我……可您是怎么一个人来到这里的？您为什么不顾自己的安危，来解救不幸的西奥多呢？我们一起逃走吧。您挽救的生命应该用来保护您。”
“唉！你误会了，”玛蒂尔达说着，叹了口气，“我是曼弗雷德的女儿，我不会有什么危险。”
“真是难以想像！”西奥多说，“可是，昨天晚上我非常高兴能帮助您，您那高尚的仁慈现在又回报在我身上。”
“你又弄错了，”小姐说，“可现在没时间解释了。快逃吧，善良的年轻人，趁着现在我还能救你。等我父亲回来，你我就都危险了。”
“怎么？”西奥多说，“您想过没有，您这美丽的少女，难道您要用您的苦难来换回我的生命？那我宁可去死一千次。”