炎季昼间长，晚饭后太阳还老高的，刘颖同关八谈一阵工作，完了去看祝娟，走到院里听祝娟在房里低声哭泣。刘颖急忙跑进去，见祝娟面壁而立，哭得很伤心。墙上挂一幅天保写的“功夫字”，写在整张宣纸上，已经裱好了，显然是天保离开之前写的。文曰：“夫男女之爱，至圣亦然。而形淡则情深，流远则本固，是为终身之托，择一无他。方今国祸深延，匹夫尽责，强虏不除，家室安在？天保贫家子，祝娟女学生，两心相印，二戟同征，微躯报国，大节衡行，抗敌义无反顾，救亡共勉同遵……”
“大妹！”刘颖抱住祝娟也哭了。
一弯新月下沉着，云层又在加厚，整个儿夜空就像一张临近死亡的面孔，由苍白色变成草灰色，终而至于惨淡昏朦，上下一派模糊。
天保单人独马在昏夜中奔走。他不说话，也没人跟他说话，他是在自己暗骂自己：“我聪明么，我聪明么……不！我是笨蛋，双料笨蛋，双料加双料……”他实在悔恨已极。他在想，这么长时间了，严志远完全可以把事情查清楚，如实告诉我，而他为了自己的宝贝女儿，竟然如此这般……哎！人家到底救了我，原谅些吧。
天亮了，前头是铁路，他跑错了方向，赶紧带转马头向回跑。他跑啊，跑啊，乏了，休息，饿了，买吃的，在洪泽湖南岸盲跑了五天，也没找到小马队，身上只剩10元钱了，便折向东南方向跑去，想着找
扬州帮协助他拉队伍，然后再找祝娟。扬州帮究竟是何背景，天保其实不清楚，但有几件事给他印象极深。南京会战刚打响，天保尚在病中，是一位扬州帮伙计把他从南京城里护送出来的；那是个漂亮的青年，丹阳人，人们都叫他阿四小老大。这小老大，抢渡难民，动员民众支援李支队作战，都尽了大力。后来，天保与祝娟在来安县境东南角的边镇刘官集编建小马队，扬州帮又来一位伙计协助，后来虽然失去系，天保知道在沿江一带扬州帮势力不小。
这天在一小镇上住店，天保听一位行商说，茅山有了新四军，司令正是陈毅。于是他想，索性找陈毅去，祝娟既然要我接受叶挺、陈毅指挥，他总会知道我名字的。
又南行几天，出现了一个新的情况，“小刀会”像个什么新生事物，蓬勃而起，在两省边境纵横百里都是所谓会地。在会地里，青壮年差不多全是“会友”，武器就是大刀（他们叫会刀），鸟铳和少量步枪。这些小刀会，系统杂，什么红旗、黄旗、乌旗、花蓝；明会，暗会……五花八门，局外人很难弄清他们的宗和派。他们也没有统一指挥，一个地方一个头，叫会长或会总，在自行维持治安，也真的消除了匪患。然而，他们就像一群群护窝马蜂，谁触犯了他们，牛角号一响，顷刻之间就会有成千上万的会众，排山倒海地吼杀而来。他们打土匪也打军队，且不管日本兵还是中国兵，无兵无匪时，会派间也打，死人是常事。也没人打官司，到处是无政府状态。
天保起初以为是自发的抗日武装，进入会地看两天便失望而去。小刀会迷信极深，整天书符念咒，胡说八道，会派间混战不休，简直是社会灾难。
然而，他尚未走出会地，发现自己被人盯上了，盯他的是两个青年妇女，唱凤阳花鼓的。他多次受害，行动很警觉，生怕那两个花鼓娘又是什么暗探。有天中午，她俩又缠住他，并且直截了当地问道：
“这位小哥可姓关？”
“不，我叫祝无音。”天保随口撒个谎，上马又走。第二天午前他来到天长县南乡一个小镇，刚下下马又被盯上了，除了两位花鼓娘，还有两个挑补锅担子的男人。其中一个补锅人主动上前招呼：
“兄弟，不用多心，我们是朋友。”
那两个女的嘻嘻笑：“我们就为你而来。”
天保道：“你们也是穷朋友，出门混饭吃的，老盯着我一个穷光蛋干什么？”说罢了上马又跑，没跑到两里路又让一个耍猴的青年人堵住了，对方脸色很难看：
“你说你姓关就是了，干嘛叫我们跟你赛跑？你骑马，我步行，简直存心耍人嘛！”
天保带转马头又跑：“谁耍谁？我不欠你的帐，你也不短我的钱，真是莫名其妙！”
接连三天，天保东躲西藏，总也摆脱不掉这伙“江湖艺人”。这些人好像有某种特殊势力，不管谁家地盘，他们一概通行无阻，而且到处有人帮着分阶段盘拦天保。天保越发心慌，便向江边跑，想尽快摆脱他们，在一个酷暑的上午，他来到一座大镇，距江边仅十几华里了。他找客栈住下，把马儿安顿好，然后到街上走走，想着从闲人们无意话语中听听新四军消息。
这大镇挺繁华，位于六合与仪征二城之间。天保刚到大街上，从江南过来“忠义救国军”一个连也进了街，他们在街上宣传，说他们原是上海抗战时“别动军”扩建的，地位高，慰劳也应从优。天保在东战场时和“别动军”打过交道，知道那是戴笠组建的，不是正经作战部队，主要用于搞日军情报和袭扰敌人后方，他们成员很杂，有爱国知识青年，也有帮会分子。天保不了解戴笠，是听李啸天说过姓戴的不是个东西，别跟他交往，现在“别动军”扩大成“忠义救国军”了，一来就索取慰劳，足见其不是个东西。天保怕让这伙丘八缠住，便岔入另一条街，准备回客栈，想办法过江。
他没走多远，见一小广场，有几百人围着看拳艺。天保精于国术，也常从普通卖艺人功夫里吸取有益东西，便也挤入人圈。场子里有两个男青年在耍单刀，功夫一般，一个小老汉在击鼓助势，一位成年大姑娘端一只锣转圈收钱。她是中上身材圆长脸，蛮漂亮，到了天保面前，她先是一愣，后是一乐：“你果然来了！”天保一惊便向人圈外挤，她倒笑了：“我们就晓得你今天要到这里。”
天保岔入一条小街，心下好生纳闷，这些人缠我干什么……前头又有块小场地，围着几十人看耍蛇。天保走来，人家也收了场，耍蛇人是个30左右的壮汉，背着蛇篓迎着天保走来，戏腔地说：
“山人早已算定，关某此时必来此地也！”
“你认错了。”
天保要夺路而逃了。
耍蛇汉子冲天保拱拱手：“不用躲了，兄弟，我们已经发现了你七天，我们的人也都收拢起来跟上你了。”
天保掉头就走：“胡说什么？我又不是财神！”
“小哥慢走！”把戏场上那姑娘追来，而且冲天保发脾气了，“你老是藏头露尾的，害得我们跑了许多冤枉路。今天爽快些个，你说，你是不是姓关？”
“对了，只要你承认姓关，诨名叫关小怪，咱们就好交差了。”耍蛇的也追过来。
卖艺姑娘气呼呼地说：“街上来了忠义求国军，场子收急了，怕引起人家疑心。我推说回客栈做饭，钻出来追你，你没命跑，真不够意思！”
天保被堵在丁字巷口，前后都有人，只有左侧岔巷可作退路。他准备迅速溜开，一面胡乱应道：“ 我叫祝无音，与三位素不相识，何必这样缠我？”
卖艺姑娘又笑了：“你那位祝娟小姐已经有音了！”
天保心慌又奇怪，只想快些跑掉。然而，左侧岔巷里突然又冒出来一个男青年，绸衫革履，“洋头”上戴一顶软草帽，脸上架一副大号墨镜，漂漂亮亮的像个城市小老板。他的身材与举止，天保似曾在哪儿见过，可一时又想不起来。他笑嘻嘻的向天保伸出手来：
“你这关小怪可真难找啊！你老是同我们捉迷藏，今天总算把你揪住了。来，认识一下，我叫张亢，弓长张，亢奋的亢，就叫我小张好了。”
天保在发愣，耍蛇汉子横眉竖眼地冲那青年说：“朋友，走江湖不拦水路，请放明白点，别处发财去！”
卖艺姑娘卷袖子准备动武：“那里钻出来的什么小张老张？识相点，给我滚开！”
小张拍拍腰际：“什么年代了，还靠拳脚？”
耍蛇汉子也拍腰：“别小看人，咱们也有家伙！”卖艺姑娘已在伸手作搁枪状：“这年头没有点自卫能力，还敢出来闯江湖？”
小张哈哈一笑：“不要这样，我们是朋友。”
卖艺姑娘瞪起眼来：“哪个同你是朋友？我看你这家伙不是汉奸，就是特务，再不就是土匪。”
小张道：“好了，好了，一切坏人帽子我都戴上了。现在街上来了忠义救国军，我们要赶快护送小怪出街，谁在街上乱说话，就是王八蛋！”
一行四人朝天保住的客栈走去。到了门口，天保喊：
“老板，算帐，我要走了。”
帐房先生从小窗孔伸出脑袋出：“你弟弟替你会了帐，把你行李、马匹统带走了。”
天保一听就急了：“我哪有什么弟弟？”
帐房先生道：“哎呀！他说他是你弟弟，还说你不姓祝，你弟弟姓牛，你当然也姓牛了。”
天保火了：“我怎么姓牛？明天该姓马，后天就得姓骡子了，简直胡说八道！”
小张笑道：“不用火，真是你弟弟来会的帐。”
天保眼一瞪：“原来你是个骗子！做好了圈套，骗走了我的良马宝刀。”
小张并不动气：“到街外再同你细说。”
卖艺姑娘手在怀里咔的一声打开手枪板机，冲小张吼道：“不许动！要不，我一枪叫你来个猪拱泥。”
小张还那么笑嘻嘻的：“不用火，我一个人，你们两个人，只要你们不怕暴露自己，可以让你们先亮家伙。”
没说的，一行四人又是相互戒备着向镇东走去。
四人走到街头上，小张突然叫出两个艺人的名字来：“桂子姑娘周三哥，我们真是朋友。”
“你怎么知道我们名字？”两艺人同时发问。
“这就叫强中更有强中手！”小张淡然一笑，“如实说吧，我们也是来查找关小怪的，他失踪的事，我们也才知道。后来我们从你们这些艺人活动中，发现你们身份特殊，对不住，我们就留意你们了。再往后嘛，我们不仅弄清了你们全班人马，也查明了你们行动意图和你们舵把子。我们就飞报我们的领导人，他本是去淮阴的，半路上又斩转来，昨天上午同你们舵把子见了面。”
小张一席话说得两个艺人都愣了，天保倒哈哈笑：
“如此说来，你们两下都是绿林好汉。可惜你们追错了目标，我既不会入你们伙，又不是财主。”
“莫瞎讲！”小张说，“我们领导是你最好的朋友。”
天保又笑道：“朋友，你瞎诈也太外行了。我的朋友在军界的多，再就是在南京做贫民时有两户菜农穷邻居，江湖上朋友，一个也没有。”
小张道：“不见得，这伙艺人也是你朋友。他们本打算送你回苏家圩的，因为找你担搁时间太久，又已到了江边，舵把子决定先带你去江南再说。你那一口子，艺人们已经找见了，情况很好，你不用担心。”
天保一把揪住小张衣领：“你是什么人？快说！”
小张推开天保：“干什么？我又不是敌人。”
卖艺姑娘梅桂说：“请把话说明好么？”
小张道：“到僻静处再说，说完了我还要找我们交通船，安排过江的事。”
他们刚出镇，迎面来了一个花鼓娘，冲天保笑笑：“怎么样，小怪兄弟，别看咱们全是穷江湖，就连你这号抗日战场上的大英雄，也没逃出咱们手掌心。”
天保如坠五里雾中，索性站下不走了：“你们把我搞得糊里糊涂，现在到了街外，该说明了吧？”
那花鼓娘自顾对两位艺人说话：“老爷子传下话来，要我们的人全回路西梅家弯去。根据这一阵子活动情况来看，老爷子要我们编为侦察队，整训一阵，执行任务。”
梅桂道“还干什么侦察？我们早让贼盯上了。”
那花鼓娘坚起四个指头晃晃，冲小张偏偏脸：“桂子，别瞎讲，人家是这个！”
桂子也竖起四个指头晃晃：“明白了，这个是四，就是四方诈骗的小毛贼。”
小张好像有些耐不住的样子：“我让人家骂了不还口，这可是头一回。你今天骂我几遍了？等你向我赔不是的时候，当心我不睬你。”
桂子还是那么个火辣劲：“我从来不向人家赔不是，惹火了我，再给你一顿饱拳！”
花鼓娘制止道：“桂子！你怎么这样没礼貌？他是新四军同志，是陈毅将军派来的。陈司令给老爷子来封亲笔信，还是小张同志面交的呢。”
桂子刷地红了脸：“他为啥不早说？”
小张道：“我说了嘛，街上说话不方便。”
天保到此时才弄明白，照张亢肩窝打一拳：“你这家伙真会逗，让我钻了半天迷魂阵。”
桂子朝张亢鞠躬一礼：“对不住，张同志，我今天冒犯了你。我向人家赔情，这可是第一次。”
张亢还一礼：“好了，打出朋友来了。”
花鼓娘道：“我和周三哥进街去收我们的人，马上撤走，桂子跟他俩走，有人等你们。”
五人握手道别，哈哈一笑，戒备解