乃蛮部是扎木合的最后绝唱。铁木真靠着有序的军事组织打败了游牧在阿尔泰山和杭爱山之间的乃蛮部，收拾了各部族散落的残部。战争后，扎木合再无处可投，之后，被他的5个随从押送给铁木真。铁木真念他们年少时的友谊，又念扎木合在强大时也没有谋杀自己，他愿与扎木合修好，但扎木合拒绝了，他说：“天下已非汝莫属，友伴有如我者，于汝又有何益哉？我二人之间，已不可复为友矣”。对于扎木合的死有一说法是他裹着毯子被骆驼踏死。而那5个随从则被铁木真作为叛徒斩首。
铁木真和扎木合作为多年恩怨的竞争者，最后以铁木真的胜出而宣告结束。在这一角逐中，铁木真具有的优势则是：性格顽强、政治敏锐，以及具有把正义掌握在自己手中的艺术，并且在开始时得到了王汗的坚决支持。
扎木合似乎也很卓越，如果说他在内聚力上缺乏的话，但其活跃的思维和战术的运用是不逊于铁木真的。然而，如果有关铁木真的史书是可信的话，扎木合在做人方面是一位不可靠的朋友，他会毫不犹豫地掠夺自己阵营中的部落。而对于忠实于自己的部落来说，铁木真则是坚定、忠实的保护者。
另外，在他们两者之间，王汗也是一位关键人物。他始终支持铁木真，与他一起在阔亦田不顾斡亦剌惕部和乃蛮部巫师兴风作雨，迫使扎木合退到额尔古纳河下游。可以说对铁木真无论是实力还是心理上都给予了决定性的支持。
第二章 扫平世仇塔塔儿
塔塔儿人与勃儿只斤氏的世仇是不共戴天的，塔塔儿依靠金朝的支持，一直是蒙古勃儿只斤氏的东方劲敌。前面已经说过，在俺巴孩汗惨死于木驴背上的那一刻，这个仇恨就深深印刻在了勃儿只斤氏族人的心里。到了铁木真这一代自然更是不会忘却的，自己的父亲被塔塔儿人毒死所带给铁木真的创伤是无法抚平的。同时，铁木真此时所具有的绝对实力更是了断这一世仇的终极条件。这样，塔塔儿部在公元12世纪彻底从世界的版图上消失了。
我们可能还记得游牧于东北边界的塔塔儿人和金国皇帝曾联合起来灭了蒙古的第一个王国。金国利用塔塔儿人的力量打击了铁木真的祖先，它使勃儿只斤氏的几代英雄洒下了鲜血，献出了生命。但是，被金国利用的塔塔儿人很快就强大起来，成了他们的保护人金国皇帝难以忍受的对手。于是，金国又“重操旧业”，玩起了它在处理同游牧世界的关系中屡试不爽的跷跷板游戏，转而联合铁木真和王汗的克烈部打击塔塔儿人。
公元1196年（金章宗承安元年），金国丞相完颜襄出兵讨伐叛金的塔塔儿部，铁木真趁机联合王汗去攻击塔塔儿部，当塔塔儿部被金军大败溃逃至浯勒扎河时遭遇到铁木真和王汗的联军，经过激战后，塔塔儿部大败，首领被杀。其残余人马等尽归铁木真所有。
这次战役，虽然是铁木真与塔塔儿部私仇的体现，但在无形中却帮助了金国，丞相完颜襄甚为欢喜，加封铁木真札兀惕忽里的官职。这次击败塔塔儿部，使铁木真不仅赢得了金国的封号，缓和了金朝与蒙古的矛盾，而且还赢得了“为父族复仇”的名望，深得蒙古各部人民的尊敬。于是，成吉思汗在蒙古各部中的政治地位逐步提高，从此可以以金朝命官的身份去统辖各部。
但塔塔儿部并没有完全被消灭，它的部落联盟下属许多部落，游牧于下克鲁伦河流域一侧，其活动区域西起阔连湖和捕鱼儿湖，东至蒙古与东北的界山大兴安岭。虽然这次取得了不小的胜利，但铁木真在与之交锋的过程中也意识到塔塔儿人的顽强与勇猛。所以在铁木真同样付出不小代价的同时更坚定了要彻底消灭塔塔儿人的决心。
于是，在公元1202年，铁木真认为时机已经成熟，打算最后解决这批宿敌，为进一步实现统一草原的大业扫清障碍。完成这一任务，对当时的铁木真来说已经不需要盟友帮助了，因为此时他自己已兵多将广，人强马壮，仅凭自己的力量已足以对付塔塔儿人了。这将是他与塔塔儿进行的一场毫不留情的生死决斗。
铁木真率军向察安塔塔儿、阿勒赤塔塔儿、都塔兀惕塔塔儿、阿鲁海塔塔儿等塔塔儿诸部发动了进攻。双方会战于哈拉哈河入海处的答阑捏木儿格斯，据考证，此地在哈拉哈河注入捕鱼儿湖河口附近。蒙古军队虽然耗损很大，但最终取得了胜利，在这次战役中，铁木真颁布了他的第一个“札撒”（法令，军令等），规定在战争中所获得的财物要及时上交，战后平分。
他认为，只要夺取了全胜，就会有充足的时间来共分战利品。此外，他规定，如果第一次进攻被对方击退，必须不惜一切代价再次发起冲锋，“退而不翻身力战者斩！”但是答里台、阿勒坦和忽察儿却没有听从命令，将所获的财物据为己有。成吉思汗知道此事后，命哲别、忽必来二人没收了他们的财产，并将这些财产分配给其他人。
塔塔儿人在铁木真大军的猛攻下崩溃了。铁木真立即指挥全部人马进行围歼（从此，这种包围战术成了蒙古军队的著名战术），把败退之敌包围在阿勒灰河和失鲁格勒只惕河（此二河流均发源于大兴安岭之唆由勒吉山，向南流入戈壁滩）流域。
这次战役，4个塔塔儿部落（察安塔塔儿部、阿勒赤塔塔儿部、都塔兀惕塔塔儿部、阿鲁海塔塔儿部）全部被消灭，官兵几乎无一漏网。他们将塔塔儿部高于车辖的人全部杀掉，剩余的男女老幼皆收为奴隶。塔塔儿部遭受如此毁灭性的打击，从此一蹶不振。至此，蒙古草原上只剩下了克烈部的王汗与乃蛮部的太阳汗这两大势力可与蒙古部抗衡。
第三章 弑杀狂妄自大王汗部
在塔塔儿部和扎木合部势力渐渐消亡之后；整个草原就形成了蒙古部铁木真、克烈部王汗、乃蛮部太阳汗为主要势力的三足鼎立局面。当时的王汗为他一手造成的“养虎为患”的局面一定是追悔莫及。他深知这个义子的性格和抱负，再加上他现在的声望和实力，足可以拥有取而代之的能力。这对王汗来说则是放在身边的一颗定时炸弹，随时都有爆炸的危险，他的威力将远远胜过远方的乃蛮甚至强大的金国。
于是王汗在心里开始对铁木真存有很大的戒心，并在行为上也表现出对铁木真的不公正和疏远。在铁木真与王汗攻打塔塔儿部时，王汗独自攻掠蔑儿乞惕部，战利品并没有分给铁木真，这使铁木真对此很有看法；另外，在铁木真与扎木合的斗争中，王汗曾擅自收留扎木合，这也引起了成吉思汗的不满；后来在公元1198年王汗与铁木真共同出征北乃蛮时，王汗又在其营地虚燃篝火，但事实上他的军队已经撤离到别处，这更是引起了铁木真的猜疑。
王汗的所作所为都深深地刺伤了这位英雄的自尊心，从另一个角度说王汗的这些行为更加速了他与铁木真的决裂。
客观上的煽风点火更是把这对平日情深的父子推到了兵戎相见的悬崖边上。扎木合在归附王汗的时候企图借王汗之手消灭铁木真。王汗之子桑昆也极力鼓动父亲讨伐铁木真，其目的是保住自己的江山。这样，他们虽然在内心深处各怀着自己的目的，但在消灭铁木真这一点上达成了共识，形成了交集。
于是，在公元1203年春，王汗父子以答应婚约为名，邀请铁木真汗前来赴宴，企图乘机将其杀死。而铁木真虽有疑心，但还是信以为真。此时，可以看出铁木真还是想真心的修好与其义父多年来深厚的情感。没有防备的铁木真率领10余骑人马前往赴宴，这时，幸遇蒙力克中途劝阻。王汗发觉事已败露，决定次日清晨举兵先发制人。但其谋又被阿勒坦弟弟的两个牧马人探知，连夜驰奔告诉了铁木真。得道多助、人心所向这样的词语来形容此刻的铁木真是再恰当不过了。
铁木真加紧备战，《秘史》中记道：他先撤退到卯温都儿高地附近，并在此留下一小支警戒部队。次日，他在卯温都儿后方较远的沙丘附近安营。《元史》称这一沙丘地为“阿兰塞”。其实更准确地说，该位置应是在兴安岭山嘴一带，合勒卡河源旁边。
尽管得到了王汗大兵压境的消息已有所准备，但铁木真在此还是遭到了他生涯中所碰到过的最严峻的考验。这次破裂也是这位蒙古英雄一生中具有决定性的转折点。在此之前，他一直起着王汗杰出副手的作用，现在他要为整个勃儿只斤氏而战，为自己而战，为夺取草原的最高地位而战。
这次战役是铁木真有生以来最为惨烈的一次，也是第一次与蒙古高原上最强大的势力的一场较量。但因克烈军人数众多，铁木真只好进行了全面的撤退。虽然这关键的一仗失败了，但是他并没有放弃，而是一面派人假意与王汗和好，一面休养生息、积蓄力量，准备再战。铁木真沿合勒卡河，朝贝尔湖和达费诺尔北部附近撤退。在贝尔地区的合勒卡河入口处居住着弘吉剌惕部，铁木真的妻子孛儿帖就出自该部。铁木真以亲属的名义向他们求援，不久，便赢得了他们的支持。
公元1203年夏，铁木真及他的追随者在巴勒渚纳河的巴勒吉布拉格盟誓（史称“巴勒渚纳同盟”），决心共同完成统一大业。此前一战，同王汗的较量，虽然王汗获胜，但是王汗与追随他的蒙古贵族发生了分裂，达里台归附了铁木真，而扎木合等逃到了乃蛮部的太阳汗处，王汗的势力逐渐衰落。
面对此种形势，铁木真觉得这是天赐良机，于是准备再次进攻王汗。他遣使向王汗伪称：我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我欲往，将安所之耶？王傥弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣（《元史》卷1《太祖本纪》）。王汗信以为真，约定会盟。铁木真派出的两个使臣回来禀告：王汗已经受到迷惑，毫无提防，正在大营里举办宴会，如果日夜兼行，可以掩袭。
铁木真得知此情况后，当即决定连夜偷袭王汗大营。铁木真于是从克鲁伦河的阿尔合勒苟吉出发，以珠尔尺岱、阿尔孩为先锋，经过日夜行军，最后包围了王汗。此时，已失去往日强势风采的王汗再也没有资本与铁木真进行抵抗，本想以平和的结局安度晚年的他，也不会想到他一手扶起的义子会如此绝情。其实，他应该知道，草原上的游牧民族的本性是无法改变的，难道他忘记当时的汗位也是在弑兄逐弟的基础上建立起来的吗？也可能是人老心善了吧。
克烈部在苦战三日三夜后终于投降铁木真。王汗在逃入乃蛮境内后被杀，其子桑昆逃往西夏，西夏不留，后又逃亡忽炭至可失哈儿，被当地的合剌赤部首领所杀。自此克烈部灭亡。在消灭了蒙古高原上最强大的一支势力之后，铁木真将他的统一大业又向前推进了一步。胸有成竹的他跨上自己的战马，将他那杀伤力极强的目光射向了他最后一个敌人——蒙古高原西部的乃蛮部太阳汗。
第四章 消灭最后的抵抗乃蛮
铁木真消灭克烈部后，势力日益强大，能与之抗衡的只剩下乃蛮部，最后统一蒙古高原的战争已如箭在弦上，势在必发了，决战即将到来。对乃蛮部的了解我们前面已经提到过一些，乃蛮部是今哈萨克族中玉兹的一个大部落，主要分布在我国新疆阿勒泰、塔城和伊犁三个地区。乃蛮部的历史很久远，是古代突厥诸部之一。辽金时，乃蛮部与古代突厥诸部一样，游牧迁徙。他们的主要居住地是大阿勒台、哈喇和林、可可雷昔剌思山和阔阔也儿的石山等。
乃蛮部当时在蒙古西方科布多盆地一带，他们人数众多，是文化比较进步的部族，在当时来说是应该比蒙古进步和文明的。铁木真曾经几次与乃蛮的不欲鲁汗及其联军作战，极大地削弱了不欲鲁汗的实力，这次铁木真的兵锋所指，是太阳汗统治下的乃蛮部。面对一触即发的大战，太阳汗同样犯了古今中外兵家最致命的错误，用现在的通俗说法就是想当然。太阳汗曾自负地说过：“莫非铁木真想做皇帝不成？天上只有一个太阳，地上的一块领地内怎能有两个皇帝呢？”
这说明太阳汗并没有意识到铁木真此时的强大，也没有把蒙古人看在眼里。当时，草原上被铁木真打败的人几乎都集合到太阳汗周围，太阳汗认为自己应该负起讨伐铁木真的使命，看看这些强大的兵力，太阳汗自以为稳操胜券，得意忘形溢于言表。
但太阳汗也不是愚蠢到不可救药，为了更有把握战胜铁木真，他决定邀请也操突厥语的汪古部共同夹击铁木真。然而此时的汪古部首领阿剌兀思剔吉忽里却是一位头脑清醒的首领。他看到了乃蛮的内部分裂�