中，三帕德曾于公元1248年2月7日从撒马尔罕给他的堂兄弟、塞浦路斯国王亨利一世写了一封信，他在信中讲到了景教对于蒙古帝国的重要性，还谈到蒙古皇帝用崇高的礼节接见了他们，并允许他们免去赋税，还宣布从今往后任何人都不许欺负他们。这封信证实，当时的东方基督教徒们已经处在了大汗的保护之下。
一上台，贵由便开始施行新政，他认为懦弱的窝阔台统治时代和他的母亲摄政时期，政权都太开放了，他决定从严治国，就像他的祖父成吉思汗统治的时代那样，他尤为重视大汗和各王子之间的相互关系。贵由第一个调查的是他的祖叔父帖木格·翰赤斤，在皇后摄政期间帖木格·翰赤斤就企图攻击摄政皇后，十分令人怀疑，还处罚了他的亲信们。然后是伊犁的汗王察合台，察合台临死时把他的遗产交给孙子哈剌旭烈兀，哈剌旭烈兀是木秃干的儿子，木秃干早在公元1221年在围困包米安城时被人杀了。贵由开始插手察合台家族的内部事务，他废掉了哈剌旭烈兀，另立他的好朋友、察合台的小儿子也速蒙哥为王。他把自己的亲信宴只吉带派到了波斯，让他以高级长官的名义同驻摩罕地区的蒙古军司令拜住将军共事，而实际上宴只吉带很快便凌驾于将军之上。远东的奥都·剌合蛮原来一直担任着管理中国各省财政长官的职务，贵由以贪污的名义杀了他，另用自己的心腹马合谋·牙剌瓦赤。克烈部景教徒镇海被贵由重新起用，任命为丞相。贵由把臣属国的格鲁吉亚，分给了两个王位竞争者达卫·拉沙和鲁速丹皇后的儿子达卫·纳林，前者获得哈儿特里，后者则获得了亦米恭忒。在小亚细亚的塞尔柱苏丹国（科尼亚），贵由把王位封给了乞立只·阿思兰四世，而不是凯哈武思二世。
看到成吉思汗家族的其他各支系都已开始利用各种机会扩大自治权，贵由便开始有意地限制他们，不料却遭到了术赤系的领袖拔都的公开反对。公元1248年初，二人关系急剧恶化，双方都做好了兵戎相见的准备。贵由借口他在敏河流域的世袭领地遭受到威胁，从和林起兵，悄然向西进军。而拔都则接到了唆鲁忽帖尼公主的秘密情报，派兵从斜米列契耶（七河）地区到达了阿历麻里，一场冲突在所难免。想不到就在此时，贵由却由于过度沉溺于酒色而突然去世，享年43岁。贵由的野心很大，他不但要征服钦察汗，而且要去征服整个基督教世界，因此从某种意义上来说，他的突然死亡的确使欧洲避免了一场灾难。他死后，拖雷家族的继承者即位，先是蒙哥，后是忽必烈，他们立刻将蒙古征服者的目标从西方转移到了东方。
成吉思汗的继承人
最初三个继承人（5）
斡兀立·海迷失的摄政
贵由死后，他的妻子、蔑里乞部人斡兀立·海迷失正式担负起了摄国听政的任务。公元1250年，法国国王圣·路易向蒙古国派来三位使臣，他们都是多米尼各修会的传教士，分别是德·隆居摩、安德烈贵依、约翰·德·喀儿喀松。他们经过波士和塔拉斯河后，终于到达了蒙古，并在塔尔巴哈台、额敏河与霍博河窝阔台王室的封地，接受了斡兀立·海迷失的正式接见。斡兀立·海迷失以为法兰西国王派使者前来不过是为了向她进贡，便直言不讳地要求他们向蒙古帝国投降。
斡兀立·海迷失曾经想把帝位让给窝阔台家族的某个王子，或者是贵由的侄子失烈门，或者是她和贵由生的儿子忽察，但忽察当时年龄太小。但是，在成吉思汗家族中起到长老作用的拔都，要将窝阔台的族人全部排除在王室之外，而且拔都早就和拖雷的遗孀唆鲁忽帖尼联合在了一起。唆鲁忽帖尼是克烈部的公主、王罕脱斡鲁勒的侄女，她十分聪慧能干，信奉景教。正是因为有了她，才使得拖雷家族在面对贵由的严格调查时，始终光明磊落，无可非议。当她认为时机已经成熟的时候，便要求拔都选举她和拖雷所生的长子蒙哥王子为蒙古帝国的大汗。公元1250年，拔都在伊塞克湖以北的阿剌黑麻黑召开忽邻勒塔大会，窝阔台王室和察合台王室的代表们没有出席大会，会上只有术赤王室和拖雷王室的代表，于是拖雷正式当选。事后，当窝阔台王室和察合台王室的代表们知道蒙哥被选中后，他们拒绝接受这个结果，理由是大会的地点离成吉思汗家族圣地太远，且到会人数太少，无法代表全体人的意见。于是，拔都召集了第二次忽邻勒塔大会，地点定在鄂嫩河或克鲁伦河畔的圣地，并向窝阔台王室和察合台王室的代表们正式发出邀请。邀请自然又一次遭到了拒绝。
拔都不管他们反对与否，仍然如期举行了忽邻勒塔大会。会上，窝阔台王室的代表们发出抗议，认为应当由他们继承王位，察合台王室的首领也速蒙哥的代表们也积极支持窝阔台的抗议，但终究拔都还是宣布蒙哥为大汗。自此，蒙古帝国的控制权从窝阔台王室转入了拖雷王室的手中。
这次政变之所以能够轻而易举地获得成功，是因为新国王蒙哥的确精明强干，在他面前，那些合法的继承人、窝阔台王室的年轻王子则显得越发的软弱无能，再加上拔都的特殊身份，他以成吉思汗家族中长老自居，确立了自己独裁者的形象。窝阔台王室的合法继承权就这样被拖雷王室非法地取代了，他们大多数人只能默默地忍受，却不敢反抗。只有失烈门，在忽邻勒塔大会结束后，他表面上去朝拜新的大汗，实际上却想用手中的兵力逮捕并推翻新汗。结果他的阴谋被揭穿，蒙哥解除了他的卫队的武装，处死了他的顾问合答和镇海，然后将他拘禁起来。
蒙哥毫不手软地处分了他的堂兄弟们。他十分痛恨前摄政皇后斡兀立·海迷失，说她是和母狗一样的坏女人，他在审讯她时脱光了她的衣服，把她装在口袋中扔进河里。蒙哥的弟弟忽必烈原本想挽救失烈门，暂时把他带回了自己在中国的军中，但不久，蒙哥还是将这个充满血性的年轻人投入了水中。蒙哥把贵由的小儿子忽察流放到了和林西边的一个小镇。合丹和都海在战争中曾经为蒙哥报过仇，因此这两个人得以保住了他们原来的领地。此外，蒙哥还杀害了察合台汗国的首领、曾经反对过他的也速蒙哥，并任命哈剌·旭烈兀为察合台汗。哈剌·旭烈兀死后，他的妻子斡儿哈纳公主接替他的位置。察合台汗的另一个孙子不里，因为在欧洲战役中曾经侮辱过拔都，被拔都处死。后面我们将看到，海都再次举起了合法政权的大旗，给蒙哥的继承人带来不小的麻烦。
蒙哥统治时代
在成吉思汗之后的蒙古大汗，蒙哥是最值得注意的一位，他登基时已经43岁。蒙哥性格内向，沉默寡言，生活俭朴，以狩猎为乐。蒙哥亲政后，严格执行祖父成吉思汗的法令扎撒黑。他的政策是坚定而明确的，在他的励精图治下，蒙古帝国完全恢复了成吉思汗时代的强盛。蒙哥并没有放弃他的民族性格，建立起了巩固的行政机构，使蒙古帝国摆脱战乱，逐步纳入正轨。蒙哥虽然是在拔都的支持下才当上了皇帝，但他即位不久便和拔都之间产生了分歧，导致蒙古帝国出现政权分割。实际上，拔都一直在巴乐哈什湖以西实行独立统治。直至公元1255年拔都死后，蒙哥才再次成为蒙古帝国独一无二的统治者。成吉思汗家族封地的领袖们，一直享受着与中央政权代理人平分地方税收的权利，蒙哥一上台就禁止了这种做法。蒙哥死后，由于他的继承人未能继续推行他制订的政策，终于使蒙古这个统一的帝国分裂成了远东、突厥斯坦、波斯、俄罗斯等汗国。
因为他的母亲唆鲁忽帖尼公主是景教徒，蒙哥对待景教一直比较优待，任命景教徒、克烈部鲁惕人孛鲁合为自己的丞相。蒙哥在善待景教的同时，也支持佛教和道教。公元1251～1252年间，他曾经在朝廷上任命道士李志常为掌教，任命“西方”的喇嘛那摩为国师。在这段时间，李志常甚得皇帝宠信。公元1255年，蒙哥亲自出席了在和林举行的那摩喇嘛和道士们的辩论大会。在朝廷举行的佛教高级掌教会议上，他曾对鲁卜鲁克说：“所有的宗教犹如一只手上的五指。”但他又对佛教徒们说：“佛教是手掌，其他宗教则是五指。”由此可见，蒙哥在平等地对待各种宗教的同时，似乎对佛教更加推崇。其实，蒙古君主们无非是利用宗教达到自己的政治目的罢了。因此，蒙哥在委任宗教领袖时强调，这个人首先是要忠实于蒙古人的利益的。
鲁卜鲁克的旅行
蒙哥统治蒙古帝国时，圣路易曾派出圣方济教士吉岳木·德·鲁卜鲁克，前去出使蒙古。公元1253年5月7日，鲁卜鲁克从君士坦丁堡出发，渡过里海，到了克里米亚半岛的意大利人的商业区。进入克里米亚之外的俄罗斯草原（即钦察草原）时，他仿佛来到了另外一个世界，一望无际的草原，一队队巡逻的蒙古骑兵，令他备感新奇。他在游记中写道，“当我发现我身处鞑靼人中间时，我真的感觉自己是到了另一个世界。”而鲁卜鲁克对蒙古游牧者是这样描写的，“他们分散在被他们征服来的从多瑙河到远东的斯基泰领土上，他们没有永久的住所，每一个首领，按照所管辖的人数多少，来确定牧场的范围，之后便随着季节或停留或迁徙。冬季，他们向南方比较温暖的地方转移；而夏季，他们会向北方迁移。”他还记述到蒙古人的毡帐都装在车上，当这些车集体前行时，远远望去，就像一个流动的村镇。对于蒙古人，他这样描写到，“男人们将头顶上的头发剃掉一个方块，然后将其余的头发留起来来，编成两个辫子，两旁的头发从太阳穴一直耷拉到耳际。冬季，他们裹着厚厚的皮衣，夏季，他们则会穿上从中国运来的丝织品。此外，他们爱喝葡萄酒和马奶子酒，这是蒙古人的民族饮料。”
公元1253年7月31日，鲁卜鲁克来到了拔都的儿子撒儿塔的营帐所在地，这里距离伏尔加河只需三天的路程。他并不知道撒儿塔是个景教徒，但还是通过撒儿塔手下的一位景教徒、名叫科耶特的大臣引见给了汗王。鲁卜鲁克没有想到撒儿塔对西方的事务了如指掌，而且知道现在的国王是圣路易。鲁卜鲁克离开了撒儿塔的营帐，渡过伏尔加河，在该河的东岸，接受了拔都的接见。“拔都坐于一个像床那么大的金色御座上，身下有三级台阶，身边还坐着一个女人，其余的妇女都坐在这个女人的左右。”拔都又把鲁卜鲁克派往蒙哥大汗的朝廷。于是他又渡过乌拉尔河，进入亚洲草原，感觉那里像一片广漠的大海。鲁卜鲁克继续沿着河岸前行，到了塔吉克人居住的贵由斯城，那里的人们都讲波斯语。随后，他又到了达哈亦剌（海押立），发现那里有一个十分庞大的景教会，还有一个回纥人的佛教寺庙，人们在寺庙中默念着“嘛呢叭咪”。提到回纥人，鲁卜鲁克说：“鞑靼人（即蒙古人）的字体和字母都来自于回纥文，蒙哥皇帝写给圣路易陛下的信用的是蒙古语，但却是回纥字体。”
公元1253年11月30日，鲁卜鲁克离开海押立，绕过巴乐哈什湖，进入塔尔巴哈台地区窝阔台家族的领地，并终于到达了蒙哥的营帐。公元1254年1月4日，蒙哥大汗亲自召见了他。“门前的毡被卷了起来，我被人领着进入宫殿，进入时我们口中唱着圣歌，到处都铺着金色的布毡。营帐的中央由荆棘、茴香根和牛粪燃起了炉火。大汗坐在一个小床上，穿一件近似于海豹皮的华丽的皮衣。大汗中等身材，鼻梁稍塌，约45岁的样子。他下令给我们端上来用米酿造的、像白葡萄酒那样透亮而淡甜的黄酒，又让人端上来了几种野禽肉。他吩咐不要紧张，有话就说。”
鲁卜鲁克在蒙哥的营帐里居然遇上了一个法国女人，这令他感到十分惊奇。这个女人名叫帕凯特，来自法国洛林，是被人从匈牙利带到这里来的。她是一个俄罗斯籍建筑师的妻子，在这里侍奉蒙哥大汗的一个景教徒妃子。此外，鲁卜鲁克在和林的朝廷里认识了一个来自巴黎的金匠吉岳木·布歇儿，他曾先后为摄政皇后唆鲁忽帖尼和蒙哥的小弟弟、十分同情基督教徒的阿里不哥服务过。鲁卜鲁克看到，在朝廷的节日宴会上，景教的教士们总是站在第一排向大汗进酒，他们的后面，才是穆斯林教士和异教徒中的和尚和道士。蒙哥自己有时也会陪着他的景教徒妃子们到教堂听祈祷，每到他来到的时候，人们就会事先在那里安置一张金黄色的床，于是他和他的妻子便面向祭台坐在那张床上。
成吉思汗的继承人
最初三个继承人（6）
公元1254年4月5日，