全军返还，其余各部均损失惨重，“士卒十丧六七”。忽必烈准备了数年的攻日战争，因用人不当，以致江南大军10万之众，3，500艘战舰，不见一阵，丧师而还。
两次征日兴师动众、劳民伤财，却没有获得一点战果。后来忽必烈还曾有好几次再提征日之事，终因农民起义和大臣反对而作罢，穷兵黩武之损失巨大、之不得人心可见一斑。
鞭长莫及
蒙哥汗三年（1253年）腊月，忽必烈攻占大理后，留大将兀良哈台镇守。兀良哈台平定云南各部之后，于蒙哥汗七年（1257年）秋，派使节招降安南陈朝（今越南北部）。安南国王扣留使节，拒绝投降。同年十一月，兀良哈台率大军沿红河进攻安南。十二月，大败安南军，一举攻陷安南国都升龙（又名大罗城，今河内），安南国王逃往海岛。次年二月，安南国王传位于其子。至夏，安南新国王派使者晋见兀良哈台，表示臣服。
中统元年（1260年）十二月，忽必烈派礼部侍郎中孟甲等出使安南，允许安南保持衣冠典礼风俗等本国旧制。作为回报，安南国王派族人通侍大夫陈奉公等觐见忽必烈，请求三年一贡。忽必烈同意其要求，并予以册封。此后有一段时间，两国使节往来频繁。至元四年（1267年），忽必烈应安南国王请求任命讷剌丁为安南达鲁花赤（大督官）。不久，忽必烈又下诏要求安南君长亲自来朝，贵族子弟入质，编制户口，出兵役，交纳赋税，设置各级达鲁花赤。安南国王不接受这些要求，也不向元使跪拜，且还提出取消达鲁花赤的要求。此时，元朝忙于灭宋，无力南顾。
至元十六年（1279年），元朝消灭南宋残余势力后，开始讨论对安南的用兵问题，因南方各地人民不断起义而作罢。至元十八年，元朝成立安南宣慰司，以卜颜帖木儿为参知政事、宣慰使都元帅，进行战事准备。至元二十年（1283年），忽必烈以进攻占城（今越南中南部古国）为名，派其子镇南王脱欢、大将李恒率大军南征，要求假道安南，让安南给元军提供粮草。安南国王断然拒绝了元朝的要求。至元二十一年十二月，元军分六路侵入安南，安南兴道王率兵凭险节节抵抗，安南国王亲率10万大军布防于升龙以北的富良江一线。经过激战，安南国王军队于至元二十二年（1285年）正月十三日撤离升龙，退守天长府。脱欢占领安南国都后焚毁了王宫，并挥师南下，同时命令驻扎在占城的元将唆都北上，合击安南主力。元军会合后，分水陆两路追击安南王国部队。安南王屡战屡败，逃往安邦海口，藏于山林，后又退据清化府。其弟陈益稷投降。
元朝军队暂时获得了胜利，但对这个崛起于蒙古大漠的民族，能承受得了南亚湿热的气候吗？
元军虽然获胜，但在安南丛林和水网地带，蒙古军骑兵亦无法施展其本领，又值暑雨疾疫，加上安南援兵日增，不断袭击元军，脱欢被迫放弃已占领的安南京城，于同年夏撤至思明州（今广西宁明县）屯守。而在元军撤退途中，在如月江、册江（乾满江）等地一再遭到安南军民的截击，损失惨重，唆都、李恒等元帅战死。安南一度收复了全部失地。
至元二十三年（1286年）正月，忽必烈罢征日本，调集军队、粮草，准备大举进攻安南。到第二年正月，忽必烈调集8万大军（江淮、江西、湖广蒙、汉军7万人、云南兵、黎族兵约1万人；船500艘），成立征交趾行省，以奥鲁赤为平章政事，乌马儿、樊楫为参知政事，受镇南王脱欢节制。十一月，元军分三路攻入安南境内。程鹏飞、孛罗合答儿由西道攻永平，大小十七战，连破老鼠、陷沙、茨竹三关，直抵万劫；脱欢、奥鲁赤从东道攻女儿关；乌马儿、樊楫从海道攻安邦口。各路元军会合后，矛头直指升龙。十二月，脱欢率诸军渡过富良江，击败守军，再次进占了安南都城。安南国王逃进了敢喃堡。
中国卷 第三编千年后的一声长叹（5）
安南军民以坚壁清野，藏粟逃匿的策略困扰元兵，而元军粮船又在绿水洋受到安南军的阻截，粮食全部沉入海中。元军的长驱深入，造成士卒疲敝，粮饷短缺，加之天气转热，病疫频发，使元军陷于进退失据之困境，次年二月初，脱欢只得下令全师北撤。在元军撤退途中，安南王集结重兵30万据女儿关和丘急岭一带布防百余里，准备再次截击归师。脱欢闻讯下令各路军队避开敌军，分道撤回国内。元军水师在白藤江遭安南军阻击，主将樊楫受伤被俘。总领脱欢也在且战且退时中毒箭伤脚，从单己县撤回思明州。三月，安南国王遣使入元，归还俘虏，进贡金人以代谢罪。忽必烈十分恼怒，但仍不得不恢复和好关系。
至元二十七年（1290年），安南国王去世，子继位，又对元朝采取了不卑不亢之态。至元三十年（1293年）七月，忽必烈第三次调集大军出征安南。翌年正月，元世祖忽必烈病逝，成宗铁穆耳即位，下诏罢征安南，宽宥其抗命之罪。此后，两国边境虽然发生过一些小规模冲突，但始终维持着安南对元朝的朝贡关系。
损人耗己
至元十五年（1278年），元朝福建行省参政唆都派使节到达占城（越南中南部古国）。使节回报占城国王失里咱牙信合八剌麻哈迭瓦有归顺之意，元世祖忽必烈封其为占城郡王。至元十六年（1279年）十二月，忽必烈派兵部侍郎教化的、唆都等出使占城国，要求占城国王入朝。占城国王（保宝旦）派使者至元朝进贡，奉表归降。贡物包括大象。至元十八年十月，元朝设立占城行省，以唆都为右丞、刘深为左丞。调集海船百艘、士卒水手万人，准备第二年正月出征海外，要求占城郡王供给军粮。不久，占城王子补的专权，扣押了元朝派往暹国（泰国）、马八儿国（印度半岛南端佩内尔河以南）的使者。忽必烈决心讨之。
至元十九年（1282年）六月，忽必烈下令调集淮、浙和福建、湖广驻军5，000人，海船100艘、战船250艘，由唆都统率水陆两军循海道进攻占城。当年十一月，唆都率军从广州出发，航海到占城港（今越南平定省归仁）登陆。占城国王（孛由补刺者吾）拒绝了元朝的招降。至元二十年（1283年）正月十五日半夜，元军分三路从北、东、南三面乘船攻击木城。第二天早晨两军交战，中午，元军攻入木城。占城国王率部逃入山中。接着，元军进兵大州，占城国王闻讯求降。元军开到大州东南，准许占城国王投降，赦免其罪。但要求占城国王亲自来营中纳降。
占城国王一面派国舅宝脱秃花为使节应付唆都，一面在大州西北雅侯山立寨，集结2万余人，并速派使者向安南、真腊等国借兵。二月十九日，元军进攻雅侯山，占城军拼死抵抗，并利用地形切断元军归路。唆都率军苦战，才得以突围。随后，唆都在舒眉莲港建立木城，固守待援，并以此为根据地，继续攻击占城郡县。至元二十一年（1284年）三月六日，唆都奉命北上协助脱欢大将进攻安南，率军撤出占城。二十七日，占城国王见安南不支，遣使求降。当年，元朝曾再度策划派兵*占城，因安南战事搁浅。元成宗时，与占城恢复了和好关系。
至元八年（1271年），元世祖忽必烈通过元大理、鄯阐等路宣慰司都元帅府派遣奇得脱因等出使缅甸，诏抚缅王。缅国蒲甘王朝那罗梯诃波帝派使者价博到达大都。忽必烈派使回访缅国。两国间建立了初步联系。至元十年（1273年），忽必烈派勘马拉史里、奇得脱因等出使缅国，要求缅王派遣王室子弟或显贵大臣来京朝贡。未料，元使一去不归。据缅甸史籍记载，元使是因为晋见缅王不肯脱马靴而被处死的。云南行省见使臣久久不归，缅王毫无表示，便向朝廷建议出兵征讨缅国。忽必烈没有批准，示意先观其动向。
忽必烈此时可能也是有些力不从心了，没有主动发起战争，然而，两国之间会相安无事吗？
正当元朝在是否出兵问题上犹豫不决时，缅国却先发动了战争。至元十四年（1277年），缅国出动士卒四五万、战象800头大举向元朝镇西路新附千额（今云南盈江县城）及原附金齿（今云南德宏傣族景颇族自治州等地区）侵袭，千额总管阿禾遂向元廷告急。大理路（治所在今大理市）蒙古千户忽都、总管信苴日率领700名骑兵驰援阿禾。元军与缅军在行进中遭遇，激战两日。元军首先破其象队方阵，缅军大乱而败退。元军追逐30余里，攻破其17寨。同年十月，元朝云南诸路宣慰使都元帅纳速剌丁统兵3，848人出征缅国。元军进占江头城（今缅甸蛮莫县江新），招降了附近的掸族部落35，200户（约300寨）。后因天气炎热，未深入缅境。纳速剌丁回国后，向朝廷上奏曰：缅国地形虚实，全在我掌中，大可伐之。
中国卷 第三编千年后的一声长叹（6）
至元十七年（1280年）二月，纳速剌丁等再次请求征伐缅国，忽必烈予以批准，下诏调兵遣将，积极筹备，正式任命诸王相吾答尔为征缅大军统帅。至元二十年（1283年），征缅元军水陆并进，攻破了江头城、太公城（今缅甸拉因公县境内）等地，分兵驻守。过后，缅王的臣属建都（缅甸北部地区）王乌蒙、金齿西南夷等12个部落归顺元朝。但缅王一直坚持到至元二十二年（1285年）十一月才向元朝求降。忽必烈允许他悔过自新，但重申要缅甸权贵亲自来京朝贡，并为此派兵护送怯烈出使缅甸。然而，怯烈还未到达缅甸首都蒲甘，缅甸就发生了内乱。
至元二十四年（1287年）缅王庶子不速速古里囚禁（一说杀害）了缅王，还杀害了元朝云南王派去的官员阿南达等人。不久，不速速古里也在与诸兄弟争位的纷乱中被杀。缅甸蒲甘王朝实际上已经解体，分成若干掸邦。各地纷纷拥兵自立的贵族和掸族部落首领为寻求政治上的支持，大多向元朝投降，接受了元朝任命的宣慰司等各种官职名号。约于至元二十六年（1289年），缅王立普哇拿阿迪提牙也向元朝纳贡称臣，并派自己的儿子信合八到大都朝见元朝皇帝。第二年，元成宗铁穆耳封立普哇拿阿迪提牙为缅国国王，信合八为缅国世子。
大德年间，缅甸权臣、木连城（今缅甸叫栖县）首领阿散哥杀死缅王及元朝留驻缅国的信使从人百余人。另立其子邹聂为王。朝中大权尽操于阿散哥之手，缅王成为傀儡。元成宗闻讯，决心派兵惩罚阿散哥。大德四年（1300年）十二月，元成宗令宗王阔阔、云南行省平章政事薛超兀而、芒完图鲁米石等出兵干涉，围攻木连城，遭到守军抵抗。次年二月，由于阿散哥以重金贿赂阔阔以下元军将校，元军将领以暑热为由撤兵回国。元军班师后，阿散哥派其弟弟哲迪到元上都请求宽恕。成宗赦免了阿散哥的弑君之罪，下诏停止征缅，默认了缅甸国内的现状。此后，直到大元末期，缅甸一直保持着对元朝的朝贡及臣属关系
忽必烈消灭南宋，完成了大一统的基业，元朝的国运也随即达到巅峰。但由于常年的叛乱和穷兵黩武，中衰的因素已经在潜滋暗长了。从统一的那一天起，各地的起义声音就没有断过。尤其是江南的反元声势更加高涨，有江西人杜可的白莲教起义，福建人陈桂龙、陈大举叔侄的起义，广东人林桂方、赵良钤的起义，欧南喜的起义，浙江人杨镇龙的起义等等大小近二百余起，一时间称王称帝、树旗立帜者犹如雨后春笋，遍地发芽。大臣宗室的叛乱也此起彼伏，从未停息，如江淮大都督李之乱、宗师大将海都之叛、东北宗王之叛，以及其它汗国的纷纷离心自立，无不蕴含着这个盛世王朝流光溢彩的表面下山雨欲来的底子。
中国历史上大一统的王朝在统一后，往往会有一个上升阶段，鼎盛的时间一般比较长，史家誉之为“盛世”。然而元朝是个例外，这样的盛世并没有存在过。清朝赵翼在《廿二史札记》中总结说：“内用聚敛之臣，视民财如土苴，外兴无名之师，戕民命如草芥。”所以忽必烈去世元成宗即位后，一位姓吴的教官上“定本十六策”时指出当时的情形是“官吏奸贪，盗贼窃发，士鲜知耻，民不聊生……大臣持禄而不言，小臣畏罪而不敢，以朝三暮四之术，愚醉生梦死之民……虽非大乱，亦未可谓之治矣”；“是内而朝廷，外而郡邑，无一事无弊，无一处无病，尚何足以为国乎！”（元·刘埙·《隐居通议》）忽必烈留给孙子的就是这样一份遗产。大一统的元王朝不到百年而亡，追本溯源，不能不说祸埋于此。
2。立储无制———覆亡之助
选取接班人，这在权力过于集中的封建社会是十分重要的事情，它直接关系到这个国家政局的稳定，甚至