关兴在阵中，看见黄忠战败，心头大怒，便要挥军马冲上。张苞止之道：“安国且慢。敌军如此列队，恐有诡计，不如我引军冲他旗门，你却在后掠阵也。”关兴从之，于是张苞骤马挺矛，引军杀奔过来。卢俊义自回本阵，雷横、张顺、乐和、蔡福等指挥士卒，列队抵挡。两边军马混战，汉军人多，渐占上风。忽然城头上号角长鸣，左右两边杀出两队军马，为首却是步将解珍、解宝，各挺钢叉，把汉兵两翼冲动。关兴看见，引后队军马杀出截住。再战片刻，城头号角又鸣，却是陶宗旺、鲍旭引军杀出。朱武在城头挥舞令旗，指挥四队兵马，往来交错，把汉军半数陷住，首尾不能相顾。梁山好汉，各自厮杀进去，后面汉军参谋吕义见战不利，急急鸣金，黄忠、张苞，关兴三人苦战断后，撤退下来。朱武看势，便也叫收兵，自退回城中。
卢俊义收兵回城，谓朱武道：“这老黄忠果然名不虚传也。”朱武悄然道：“我等今日一战，虽不曾落得下风，好歹他兵多，若是在这里孤军与他交战，没来由替曹丕做了火中取栗。不如明日且守城，却遣人叫曹休兵马绕湖过来，合力一处厮拼，如此方好。”卢俊义称善，便遣丧门神鲍旭，前去洪泽湖畔，寻曹休，言合力之事。鲍旭领命，带几个从人，快马加鞭，绕洪泽湖寻见曹休军营，入内说了。原来曹休闻知卢俊义战退黄忠，正同朱灵商量进兵，见了鲍旭，大为欢喜，道：“卢将军忠勇过人，一战而败老贼。如今我这里正待起兵与将军通力破贼也。”朱灵道：“我军退在淮安，往西百里之地，易守难攻。倘被黄忠占据要地，难以施展也。可分兵一路，乘战船木筏，经洪泽湖过去，抄袭贼军之后；然后卢将军从彭城向南杀出，都督自提兵从淮安向西杀出，再叫路昭从寿春杀出，四面夹击，可擒黄忠也。”曹休大喜，便谓鲍旭回复卢俊义；一面叫朱灵引一万兵马，分乘百余只船筏，从洪泽湖水面过去，袭汉军之后；自带大将张普、薛乔等，提兵三万，自淮安陆路进击。
谁知派往寿春下书人，却被汉军巡哨拿住。黄忠得了书信，怒道：“曹休贼子，竟还敢前来。又欲四面攻我，计策好毒也！”吕义道：“既然得了他书信，可将计就计，把原封书信，另遣精干人送去与路昭；却叫淮河渡口霍峻、张著两将，秘密准备，截杀其兵，夺取寿春。老将军可自提兵，战他两路也。”张苞道：“贼人欲四面围攻，但曹休一路过来，想必不能立到。老将军可装败诈输，先设下埋伏，围歼了卢俊义一路，然后曹休必丧胆也。”黄忠然之。便安排关兴、张苞两路埋伏，自引军马，预备诱敌败战。
卢俊义得到鲍旭回复，心头高兴，便整备军马，只待出战。日期将近，却见黄忠引一支军马，杀到城下叫骂道：“草寇！汝等死守不出，无非欲等曹休来援耳！那曹休早被老夫杀得半死，安敢前来！遣个会事的，与老夫战三百回合也！”便叫部下军士，一起大骂。卢俊义怒道：“我敬你老，不与你计较，这厮却忒无礼！当我怕你么！”便要出战。朱武再三劝告不听，乃曰：“若必出战，可将出城之军，分为前后两队；一队在前厮杀，一队接应，如此方保无恙也。”卢俊义从之，点兵一万出城，教解珍、解宝、鲍旭、陶宗旺引一半为前队，自家和燕青、雷横引一半为后队。出得城来，只见黄忠手提大刀，阵前叫骂。解珍大怒，挺钢叉步行出战，与黄忠战不数合，解宝看黄忠刀法刚利，恐怕哥子不支，也杀出夹击。老黄忠一口宝刀抵住两头蛇、双尾蝎两柄钢叉，激斗十余回合，不分胜败，却看远远烟尘大起，正是曹休引军杀来。黄忠神色大惊，刀法不觉落了，匆匆一挡，回马便走。解珍、解宝哪里肯舍，大步追上，后面鲍旭、陶宗旺催动兵马，一起追击，汉军队中，吕义连连鸣金，向后便退。南山军分前后二队，紧紧追来。一气退出二十里地，两军皆走得汗如瓢泼，气喘吁吁，忽然两边鼓号大作，关兴。张苞引军两翼杀来。南山军大惊，却待迎战，黄忠亦翻身杀回。解珍、解宝急急上前招架，老黄忠大施神勇，宝刀挟风，招法威猛。二解虽然强悍，看中埋伏，不由手忙脚乱。关兴一口大刀，早杀进贼群，刃锋过处，人头滚落。鲍旭、陶宗旺两个，上前抵挡，不数合，又被张苞从后面杀来，军势大乱，解珍、解宝、鲍旭、陶宗旺各自混在乱军中败走，张苞窥得真切，一箭朝鲍旭射去。张苞箭法准，那鲍旭却也机灵，半边脸盯着马后，看箭影一闪，急急抬手格挡，手腕裹了皮甲，恰好把那箭挡在一旁。鲍旭正在得意，不防黄忠张二石强弓，搭三尺利箭，倏地一声，流星般射去，正中鲍旭后脑，射得脑浆迸流，倒与马下，被乱军踏成肉泥。可怜地暴星，就此做了沙场一鬼。
解珍、解宝、陶宗旺见折了鲍旭，更是不敢抵挡，乱纷纷往后逃窜。黄忠、关兴、张苞各自引军厮杀，不一里，卢俊义引后队军马杀上，见状大怒，高呼：“贼军休要猖獗，河北玉麒麟在此！”挺枪跃马，杀入阵中。关兴轮刀上前，与卢俊义战二十余合，不分胜败。张苞恐关兴不是对手，纵马挺矛，上前相助。卢俊义一人抵住两个，面无惧色。三匹马丁字形又酣斗四五十合，不见高低。黄忠看卢俊义勇猛，心念一动，拈弓欲待射他。早被燕青机灵，看得黄忠拿起弓来，便就军士手中抢了一面盾牌，拦在黄忠面前。黄忠左右转折欲射卢俊义，都被燕青拦住。心头焦急，提刀上前，要斩燕青。燕青看他相去不远时，却将袖内弩箭，劈面射出。黄忠眼前一花，心知不妙，好在擅长弓箭，急急偏头闪过，那弩箭早把面颊割破，流出些鲜血。黄忠被燕青一箭，不由悚然。正待再上前，又看北面，曹休大军来得不远，再战亦难以取胜，只得教鸣金收兵。卢俊义看前队被黄忠杀得大败，亦不敢紧逼，便教后退十里，整顿人马。乱军中寻到鲍旭尸首，痛哭厚葬。计点军马，折损了二千余人。于是自与曹休相见。不过一个时辰，朱灵引军从洞庭湖上来，报说黄忠军马已退往下蔡去了。曹休道：“贼军西去，恐他进犯豫州，如之奈何？”朱武道：“都督宽心，黄忠西去，必不敢攻豫州，而是欲从寿春渡淮也。今可整顿军马，一起追击。”曹休大喜，便与卢俊义合兵，前后有五七万军马，分队进袭而去。
再说吴王孙权，自建安二十年被刘备连接东海军杀败，尽夺其地。自与随身将士，投降曹操，前往寿春安身。后操又令其出寿春，改屯于颖上。走散臣僚，陆续寻来。曹操忌惮其仍拥兵马，欲要夺其兵，未及下手，却被刘备三路大举攻打，忙于应付，只得叫他留屯地方，危急时刻尚可抵挡一二。孙权在颖上，佯装沉醉声色，暗自招纳兵马，集聚粮草，并借围猎之机，整训兵马。曹操虽有耳闻，却不得禁之。后权闻风云突变，宋江反水，刘备势危，暗地召诸谋臣商议道：“如今之势，诸君有何高见？”顾雍道：“梁山军既反，刘备必败于曹操。然刘备虽然是我大仇，今若亡了，曹操必不容我等在此也。”周循笑道：“非也。那宋江非只草莽之徒，必有野心。他反叛刘备，却定然不肯作曹操忠臣。江表、两川之地，眼看得更要大乱也。大王宜早作打算。”孙权然之，于是拜蒋钦为左将军，大都督，总领军马，以备万一。一面遣人四下打探各方消息。
未过多时，急报连番而来，说荆州已被宋江夺占，汉军旗号，烟消云散；又报川中亦有厮杀，唯东面一路，黄忠、李俊与曹休、张辽鏖战正激。孙权只叫观望。聚集臣僚再商议，阚泽道：“臣有一策，可重振江东声势也。”权问其计，泽曰：“如今梁山军谋反，刘备甚是尴尬。大王不如起此间兵马，直取荆州，助刘备讨伐宋江。如能得谐，则刘备免于覆亡，必感激大王。由此可重联孙刘，以成鼎足也。”孙权听罢，摇头道：“刘备自称皇帝，我若与之联盟，是受辱也；我杀他义弟关羽，他夺我基业，又害我忠臣良将无数，两下血海深仇，岂能勾销。”阚泽再三苦劝，权怒不从，只得怏怏退下。
待到曹操身故，丕、彰、植兄弟争位之时，权意欲联络曹彰，而助其夺王爵。顾雍止之曰：“曹氏内斗，非外人可插手。曹彰虽然勇悍，素无心机，必非曹丕之对。大王此时若出手，必招祸也。”未几，果然曹丕继位，曹彰横死，曹植贬为庶民。孙权看曹家自相争斗，心中雄心更盛，只是等待时机。
到七月，黄忠连败曹休，势头甚猛。孙权便存了向曹丕请缨之心。忽有刘备所置镇东将军，东海军大帅李俊，遣心腹人朱富，来见吴王，秘言愿以江东之地，迎接吴王回去立业。孙权闻之，又惊又喜，问朱富道：“你等当初起兵攻我后方，把八十一县并南徐、建业等处尽皆打破，害了我多少官员将士。如今为何前来输诚？”朱富答道：“我家李俊将军，原本看刘备是皇家人，又有仁义的名声在外，因此欲想归顺了他，上报汉室，下立功业。谁晓得那刘备却空有其表，皇帝一死，他便忙不迭自己当了皇帝；又信任奸人，叫宋江一帮人夺了江山，原来不是个托身之主。那曹丕一伙，原本就欺压皇帝厉害，自己兄弟又自相残杀，也跟不得。黄忠七十以上年纪，还想北伐徐州，岂不是自己不活了？思来想去，单靠我等，断断不能保护这江东。还是来请大王，不计东海军往日冒犯之过，从我等之意，起驾回江东称王。我等东海军愿跟随大王，永不变心。”孙权听了，心头有喜有疑，再盘问几句，朱富对答如流。权便叫朱富且下去休息，自己召集心腹臣僚，再作商量。步骘道：“这颖上之地，在曹丕眼目下，终非长存之处。如今东海军既然有心寻主，不可错失机会也。”顾雍道：“昔日刘备信任梁山军，结果后方烽烟暴起，落得国破身死。这等草寇，不知由来的，素无信义，原本信赖不得。”周循道：“虽然如此，以某愚见，还是乘此机会，取得江东之地。至于东海军，可待安顿之后，设计除之。以吴会之地，凭长江天险，则足与天下抗争也。”顾雍道：“我等若退入江东，曹丕发怒，起大兵攻伐，何以当之？”周循道：“如今西川二刘、西凉马超、荆州宋江，俱各拥兵自重，曹丕关心处尚多也。我等占据江东，名义服从朝廷，进贡礼品，则曹军不得先伐我。然后乘他与西面诸将相斗，我再乘势起兵，则进可并天下，退可保长江也。”孙权听了，大喜道：“小周郎所计，甚合孤意，真有乃父之风也！”顾雍道：“虽然如此，却如何得离此地，前往江东？”周循道：“可叫李俊退回江东，沿江死守。曹军无善战水军，必难过大江。然后大王可主动请战，替朝廷平定江东。曹丕若允，则我乘势还吴，此上策也。倘若曹丕不许，则可叫李俊引军一路，进犯豫南。大王屯兵颖上，出兵应敌乃分内也。却于阵前动手，拥入江东去，此为中策。”孙权连连点头，便传朱富进来，重赏之。叫他回报李俊，如此如此。又说李俊如肯以江东逢迎，则必使永享富贵也。朱富欢欢喜喜回去了。
看官要晓得，朱富此来，却也是李俊奉了吴用命令，如此安排。当下见了李俊，禀告如此，俊笑曰：“果不出吴加亮所料也。”便令军马自合肥拔营而走，往江南退去。却不通知黄忠。此时张辽、乐进、李典等引军在合肥与东海军对峙，已有一年。原来曹军用将，往往重宗室，故张辽之兵，远少于曹休。虽然，辽、典、进皆名将，兼之李俊不曾有决死心，因此互有胜败。如今忽报李俊所部东海军数万人马，一时拔寨俱走。辽心头奇怪，不敢便追击，只是守城关营寨，一边遣人打探各处消息。待听得李俊军马确实退远，乃谓李典、乐进道：“国家大患，唯有刘备；今数路俱平，只余江东。李俊不过是草莽贼寇，今既退回，难以急攻。可分兵北进，助曹文烈围歼黄忠孤军也。”李典、乐进皆称善。辽又道：“黄忠兵既西趋，防其渡颖水而走。文谦可守合肥，我与曼成引一半兵，往颖水之南扎营去也。”二将从之。
再说曹军寿春守将路昭，原本绊住黄忠后路。得了曹休密信，便留偏将守寿春，自点八千军马，乘夜渡淮而入徐州。谁料军马方才半渡，一声号鼓，伏兵齐出，正是黄忠部将霍峻、张著，提淮上之兵，前来此埋伏。路昭原本不曾提防这里有兵，顿时大乱，鏖战半夜，所部大半被歼，路昭死于乱军之中。霍峻道：“休得迟疑，就此乘势追赶败兵过淮，取寿春城池！”张著从之，两个起兵过淮河，往