生离死别？西川百姓，与你的素无仇隙，又何苦引蛮军入川，使他饱受蹂躏，家破人亡？”三人不语。片刻，锦豹子杨林道：“然则，哥哥是欲坐待大宋灭亡？但大宋终究是我梁山兄弟创下，尚有许多兄弟在朝为官，哥哥安能不顾？”燕青道：“实是大宋气数已尽，宋安平侄儿无德无才，不能服众；吴加亮弄权用诈，天怒人怨。且连岁征战，空劳民力。这等朝廷，要他作甚？便是朝中诸位兄弟，我也劝他及早脱身，免做无益之殉。”宋万道：“如大宋灭亡，我梁山兄弟入汉，岂不空空一场？”鲁智深叹道：“乘雷入汉，既是天意，自要我等作出一番事业。然梁山之聚本合义气，义尽则散。洒家想来，当初若一百八兄弟会聚一处，与曹刘孙争夺天下，未必便输；纵然输了，得生死一处，却也算轰轰烈烈。不合宋公明哥哥受了吴用蛊惑，行这龌龊之计，叫众兄弟多死不相见，于今手足凋敝零落，大宋江山还是一场空梦！天意入汉，是为梁山造势；梁山自家败势，却又如何怨得天！今势既败，何必再刻舟求剑，循那蝇营狗苟之计，累及幸存！”这一番话，周通、杨林、宋万三人感慨万千，潸然出涕。鲁智深等亦不禁垂泪。有诗叹道：
孤立蛮方二十年，日思兄弟魄魂卷。犹知情义非流水，谁料操戈已故园？
言罢聚饮。鲁智深道：“三位兄弟在南中二十年，初是受吴用计策安排。今计既败，愿长居于此也好，愿与我去五溪也好，愿自游历四海也好。只莫再弄甚计谋，害人害己。”杨林等道：“哥哥教诲，自当遵从。却请哥哥往南中多住几日。”鲁智深笑道：“便多住一年何妨？只是同来尚有几位小友，须得先送回五溪。不然被川中战火隔断道路，便多费周折。兄弟既脱了战袍，日后往来便利，不拘此时。”便与武松等辞去。杨林三人依依送别。蛮王中军传令，各路兵马尽皆约束。过得两日，前队改后队，后队改前队，竟自回南中去了。有诗道：
华夏但悲烽火侵，蛮方犹幸乐园寻。南中子弟无离苦，酒肉僧人有佛心
再说天机星智多星吴用，见蛮王出兵，自以为得计。又记挂荆州战局，恨不能一日东归。遂与从人兼程行至江阳登舟。那大江顺水，船行甚是快捷，不数日已入临江地界。黄昏遇江上大风，船头进水将倾。用只得登岸，欲往临江城歇息一晚。一行将到城门，忽听一声号令，道旁伏哨人马并起，刀枪森然而立。为头将官喝问：“何人闯道！”一从人斥曰：“丞相至此，安敢无礼！”那将官怪道：“哪来丞相？”从人道：“便是当朝丞相吴用大人，巡行川内，往临江县歇足！你等还不迎入县中！”话一出，但见截道官兵尽皆大喜。那将官呵呵笑道：“原来你便是吴用！我乃黄权大人麾下偏将尤能是也！今既来此，速随我去城中请赏！休要走脱！”将手中刀一挥，左右军士一齐扑上。吴用大惊，急与随从欲走，川兵已围来。两边格击，互有死伤。吴用只恐敌兵源源赶来，幸尚有武艺，挥舞佩剑，斩了两人，沿小路便走。时天色已暮，耳听得身后杀声惨叫，无移时俱息，只有川兵脚步、吆喝声，左右时闻。吴用慌不择路，随足奔走，只往僻静处钻。原来黄权、费观等旧托西凉军名下，马超死后，各拥兵自守。待李严起兵川西，便四处响应。因虑永安为川口要隘，巴郡是川中重镇，皆有精兵守把。若据临江，则可使彼首尾难应，断大将交通。遂由黄权、张嶷引三千兵马，间道夺之。时方二日，川内各处多不知晓。吴用恰于此登岸，阴错阳差，可谓自投罗网。
吴用奔走间从人尽失，独个惶惶如丧家之犬，进了一条山道，不知其地所在。唯听背后人声渐远，稍心安。其时天空无月，暮云蔽星，四下道路莫辨。用连惊带倦，随至一处，便倒卧草丛中歇息。忽见一人过来，用急拔剑起，听来人笑道：“吴学究，尚记我否？”用视之，却是晁盖。不禁惊道：“哥哥如何来此？”晁盖微笑不语，片刻长叹一声，转身便走。吴用方欲追赶，又见宋江满脸血污，蹒跚而来，呼道：“加亮，苦了你也。”吴用见宋江，鼻酸眼涩，拜倒在地：“公明哥哥！吴用自入汉来，殚精竭虑，惟愿助哥哥成就大业。自你去后，独力支撑，好不艰难！你既有灵，何忍看梁山大业，凋敝到此！”宋江扶起吴用道：“加亮，你于我忠义之心，宋江何时不知？但入汉后事，实见我兄弟气度，难及旧时。今势败俱你我之过，非无心也，实无能也。”用道：“哥哥此是何言！后汉群雄，也是一人二目！偏他能逐鹿天下，我梁山兄弟如何不能！今战局虽衰，我正不肯弃之！必要背城借一，同他见个高下！”宋江摇头叹息：“我等入汉建功，当先顺汉之势，然后导之。今偏欲用心机诡谋，改汉为己，却不识人心所在，焉能不败？高下早见，加亮还欲见甚？速走，否则生死难测。”振袖欲退。吴用急伸手去拉，却拉个空，睁眼看时，乃南柯一梦也。忽听隐隐人声渐近，细辨之，都叫“不要走了吴用！”起身看时，山下火把如蛇，蜿蜒而来。用大惊，急往后奔走。转过一处山头，不见火把、人声。方欲寻路，耳边怪风萧萧，用打个寒噤，毛骨悚然。满目磷火无数，悠悠游走。隐隐光中，数十百人影攒动，飘摇上来。定睛看时，却是刘备、诸葛亮、法正、张飞、赵云、黄忠、曹操、夏侯敦、曹仁、曹丕、徐晃、周瑜、鲁肃、甘宁、陆逊等人。或冷眼相对，或沉眸旁观，或瞠目大怒，或磔磔嘲笑：“山野草寇，犹欲学英雄争霸哉！”吴用大怒，戟指骂道：“英雄休问出身！汝等嘲我草寇，自家又如何？还不是为我逼杀？孤魂野鬼，尚敢来扰。速速退去！”众人由他指骂，只是走马般飘来荡去，空中笑声不绝。吴用心头惶惑，急夺路走。行不出数步，迎面又是一阵阴风来，路前拦截数人，乃是卢俊义、林冲、董平等辈，提刀弄棍，齐呼：“吴用，偿我命来！”旋见身前身后迷雾如潮，团团涌来。雾中无数冤魂，中箭的，着枪的，餐刀的，遭火的，断头的，折臂的，开膛的，盘肠的，裹着腥风血雾，如蜂似蚁，张牙舞爪，都朝吴用扑来。用大恐，欲要走时，前后无路。慌的只叫：“休赶我，休赶我，偿你命便是！”一边喊，一边赶步，不防一脚踏空，顿从那数十丈山壁，陡然坠下。可怜纵横后汉二十年，播弄得四野狼烟的天机星智多星吴用，腹中便有千般计谋，亦随作了一滩肉泥。有诗叹道：
名称机智冠军中，攻战行兵谋不穷。欲使汉家扬宋帜，故煽血浪起腥风。多谋能断情终散，挟计专权势渐融。恩义崩摧疆土尽，何颜泉下会诸公？
吴用既死，回说江陵城中，朱武调兵遣将，安守各处城关，整顿军马钱粮，以待再战。待过了预约之期，吴用不归，君臣俱慌。急使人往川中打探，川道上兵烽四起，消息已绝。又使人走黔中小道入南蛮探听虚实。多日回报，说南蛮本已出兵，方离犍为，旋又班师。此时姜维已夺汉中大半之地，宣赞、裴宣据数险要死守而已。李严、吴班、黄权、张嶷、费观诸将联兵并起，西川郡县望风而降，郑天寿独力支撑，终受伏战死，川军兵抵永安，蜀地尽为所复。惟柴进虽兵进南岭，与廖立、阮小五对峙，两家数月未曾大战。宋安平接两川噩耗，急召朱武道：“丞相何日归来？”朱武奏曰：“丞相昔入南中，言六十日归。今已过百日，杳无音讯。又闻南蛮军方出即退，西川尽失，我恐丞相凶多吉少。”宋安平闻，泣下曰：“朕年幼登基，全仗丞相扶持。丞相若不在，如何是好？”朱武默然，半晌曰：“陛下且宽心，但得臣在，必保陛下无恙。”安平含泪谓朱武道：“朕幼年丧父，朱公亦是朕叔父行，今丞相不在，请勿岂朕。”朱武再拜：“臣粉身碎骨，不敢负陛下。”然朝中见吴用久不归，难免议论纷纷。军民之心也日懈一日。军中逃亡者渐多。有诗叹道：
弄权朝野人常恶，嘲骂牢骚皆满腹。一夕人忧吴用走，方知吴用过人处。
魏青龙三年，宋爰平三年四月，魏主曹睿已得兖州、豫州、青州之地，更闻宋廷飘摇，遂复添兵南下。使曹真、张郃、郭淮、孙礼、王双、邓艾、陈泰等攻襄阳，司马懿、司马师、司马昭、司马望、张辽、夏侯霸、文聘等取江夏。两路数万军马并进。宋分头迎敌，李应、徐宁与曹真战于襄阳，多日不分胜败。司马懿沿涢水进兵，亦为刘唐、阮小二合兵所当。攻战数日，懿见宋军背汉水列阵，遂令司马师、司马昭率三千精兵，从云杜潜渡，沿汉水之南广布营寨，遍插旌旗。一面使游骑往来，皆扬声欲攻取江陵。宋军闻讯，急引军回援，被司马懿伏兵两翼痛击，又纵铁骑掩杀，大败亏输，不及渡河者多杀死北岸滩涂之上，血流盈水。士卒三停中折了二停，余皆狼狈奔走。懿既得胜，留司马望、文聘厄断江夏，自率军朝江陵进发。却说邓艾亦谓曹真曰：“襄阳固若金汤，贼守于此，顿兵累攻，非兵家之利也。不如遣精兵一路，顺汉水抄袭江夏之西，与司马仲达相合，则贼东路既溃，可直下江陵，襄阳之贼无虑也。”真然其计，便留张郃、郭淮、孙礼分兵困襄阳，自与邓艾、王双、陈泰点精兵一万，乘舟东下。沿途破宋军十余垒，恰与司马懿相逢。两督会师，不禁并辔大笑。司马懿曰：“今贼精兵尽在江夏、襄阳两处，可直捣江陵空虚。外贼若回救，为我前后夹击，必败；不救，江陵既落，伪宋亡无处也。”真善其言，遂与懿合兵一处，杀奔江陵而来。
宋安平闻讯魂飞魄散，急召群臣商议。朱武曰：“江陵军不满万，且多孱弱之卒。幸城池坚固，粮草足支数年。可坚守城中，待外军回援。”孟建曰：“我闻襄阳、江夏两处，已自顾不暇；其余各处兵微将寡，便回援亦无济于事。不如乘敌军未至，让城别走，移驾湘州。然后凭长江天险守御。”玉幡杆孟康曰：“司徒所言甚是。魏军铁骑凶猛，我陆路屡败。但大江之上，尚有战船千艘，往来巡行。魏人久困河北，并无能战水军，足保无虑。”众议论纷纷。忽尚书仆射谯周出班曰：“今举国领土，沦落大半，良将皆亡，军马多丧。若合兵守江陵，各处无守，纵有十年粮草，粮尽亦亡，况兵无战心，如何守御？若奔湘州，长江虽险，而西川已为人夺。秦兵顺流，魏渡河战，将何以当之？且岭南柴进造反，兵锋迫近，湘州亦非乐土也。以臣愚见，此实天不佑宋，非人力能挽也。陛下不如降魏，魏必裂土以封陛下，如此上能顺天意，中可守社稷，下亦足安黎民，愿陛下细思之。”群臣皆面面相觑。早有青眼虎李云道：“此何言！当初先帝率我等东征北伐，何等威武，如今却要降魏，你乃奸臣之言也！”谯周曰：“将军虽血勇，不识天意。”转向崔州平、石韬、孟建等曰：“公等今世名臣，必知百姓疾苦。更居三公要职，当为天下思虑。若战而不果，反令苍生涂炭，岂公等愿乎？”三公计议良久，崔州平曰：“若天意在魏，则陛下降亦是仁君之举。然魏宋两家，彼此有先君之仇，今降，恐魏有相害之心。”费诗曰：“臣愿出使魏军，以为沟通。看他允也不允。”宋安平大喜，便令费诗出使。百官纷议而散。
曹真、司马懿引兵杀奔江陵，忽闻费诗出城议降，大喜，重待费诗。诗曰：“吾主以天命在魏，愿奉玺归降。但恐两家交战多年，彼此先帝亦殒战中，未知上国尊意，可能相容。”曹真曰：“正谓两家交战多年，白骨荒野，民生可哀，累及先帝。故今宋君投降，实顺天时，从民心，大仁大义之举也。今上英明贤德，岂以先人之仇，塞断归顺之路？吾今立誓于此，宋君降后，朝廷倘有不周全处，曹真愿以死谢宋君！”折箭与费诗盟。诗再三拜谢。曹真、司马懿送归江陵城中，并遣人相随致礼。宋安平得了回书，君臣尽皆放心，遂定降计。与曹真约期出降，且发使往各处催诸军投降。
朱武闷然退朝回府，孟康、李云入见曰：“宋江哥哥率我等兄弟，打下这大好江山，竟要投降魏人，我实不能忍！今哥哥掌江陵兵权，何不诛杀谯周，带了安平侄儿，南投湘州？柴大官人虽自立，当不忘旧时义气。徐州、江东弟兄，亦只是恨吴用弄权。哥哥若保侄儿退湘州，三处必然拥戴，凭长江与魏人决一死战，纵然败了，也不堕我梁山威风！”朱武叹道：“当初梁山义气好，可惜建了大宋。既作朝廷，则江湖之意自淡。你看吴加亮用以羁勒群臣，俱是官场手段，安得丝毫义气？如今朝廷纲常既败，又更于何处觅