天去也。”三藏近前，那猴王道：“你可是东土唐王差往上西天取经去的么？”三藏道：“我正是，你问怎么？”那猴道：“我是五百年前齐天大圣，只因大闹天官，被佛压于此处。前者观音菩萨领佛旨意，上东土寻取经人，我教他救我。他劝我莫再行凶，保护取经人往西天拜佛，功成自有好处。故此只等师父来救我脱身，我愿保你取经，做个徒弟。”三藏道：“我没斧凿，如何救得你？”猴道：“不用，只要去山顶上，揭开金字压帖，就出来了。”三藏依言，复登极顶之处，果见金光万道，有块四方大石，石下贴着一封批，却是“唵嘛呢叭呢吽”六个金字。三藏望西祷祝，将金字轻轻揭下，只闻一阵香风，劈手把压帖儿刮（原作“括”）在空中，叫道：“我乃监押大圣者，今大圣的难满，吾等回见如来，缴此封批去也”三藏望空拜谢，下山对猴道：“揭去封批。”猴道：“师父可远去。”三藏行有七八里路，只闻地裂山崩，那猴马前跪下，道声：“师父，我出来了。”三藏叫：“徒弟，姓甚名谁？”猴道：“我姓孙名悟空。”三藏道：“我与你取个混名，称为行者。”伯钦见有行者，遂此分别。
行不多时，过了两界山，忽然一只猛虎咆哮而来。行者放下行李，耳内拔出花针，变成铁棒，把这虎照头一棒，打出脑浆，再拔毫毛一吹，变成尖刀，剥了虎皮，围在腰间，背着行李，请师父上马前进。长老问道：“你那打虎铁棒，如何不见？”行者道：“师父不知，这棒出自龙宫，唤做天河定底神珍铁，又唤做如意金箍棒。当年大闹天宫，甚是亏他。随身变化，可大可小，其形如绣花针模样，收在耳内，用时方可取出。”三藏又问：“方才那虎怎么不动，让你打死？”行者道：“不瞒师父说，老孙颇有降龙伏虎的手段，翻江搅海的神通，剥这虎皮，何为希奇。”三藏暗喜，放怀前行。
不觉太阳西坠，三藏同行者径投庄院借歇。有一老人，看见行者这般恶相，恐是鬼怪，不肯借住。三藏道：“贫僧是唐朝来，往西天拜佛取经。他是我的徒弟，不必着惊。”老人方肯，即令安排斋饭。饭后各事已毕，师徒与那老几亦各安寝。
次早起来，斋罢，方才起身。正走多时，忽见路旁唿哨一声，闯出六个剪径人来，唤做眼看喜、耳听愁、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧，都拥前来，照行者劈面就砍，约有七八十下，行者只当不知。后行者耳内取出花针，变成铁棒，把六人一齐打死，走将来道：“师父请行，那贼已被老孙剿了。”三藏道：“你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死，如何做得和尚？”三藏只管絮絮叨叨，行者心头火起，将身一纵，只闻呼的一声，回东而去。三藏只得收拾行李，捎在马上，望西前行。
只见山路前有一老母，捧件绵（原作“锦”）衣，上有一顶花帽。三藏站立路傍。老母问曰：“你从何来，孤凄独行？”三藏道：“弟子奉圣旨往西天拜活佛求真经。”老母道：“佛在天竺国界，路有十万八千，缘何单人独马，无个徒弟，如何去得？”三藏道：“日前收得一个徒弟，性泼凶顽，说他几句，毅然向东去了。”老母道：“我儿遗下一篇咒儿，唤做紧箍咒，你可牢记，再莫泄漏。又有一领绵布直掇，一项篏金花帽，我儿用的，他只做了三日，不幸命短，我今拿来，做个忆念。长老既有徒弟，我把送你。”三藏道：“徒弟走了，不敢领受。”老母道：“东边不远，或者会在我家去了。我去赶上，教他还来跟你。来时，你可将此衣帽与他穿戴。他若不依你使唤，你就动念此咒，不敢行凶乱走。”三藏低头拜谢。老母化道金光去了。
那行者径转东海去见龙王。龙王道：“近闻大圣难满，”保人西天取经，今不西去，而复东来何意？”行者笑道：“那唐僧不识人意。只因毛贼剪径，被我打死，他的言长语短，我所以撇他。”龙王道：“张良圯桥三进履，得接天书，后得为神。大圣这等使性，休想得成正果。”行者道：“老孙还去保他！”急出海门腾云，忽遇南海菩萨，道：“孙悟空！怎么不保唐僧，可赶早去！”言罢各回。
须臾即至，看见唐僧端坐路旁。行者叩头问：“师父，如何在此打坐？”三藏道：“你往何来？我只管在此等你。”行者道：“我往龙王家讨些茶吃。”三藏道：“我今肚饥，那包袱里还有些干粮，取来我吃。”行者解开包袱，取了烧饼，又见光艳衣帽。行者道：“师父，把我穿戴也罢！”三藏道：“你若穿戴，与你就是。”行者穿了直掇，戴了帽儿，三藏却默念紧箍一遍。行者叫道：“头疼。”连念几遍，行者疼得耳红面赤，眼胀身麻。行者说“是师父咒我”。三藏道：“你怎么欺心？”行者即取出铁棒，将欲下手。三藏又念起来，跌倒在地，不能举手。三藏道：“你今番可听我呼唤么？”行者只叫：“师父，再莫念了。我愿保你，再无退悔之意。”遂收拾行李，望西而进。要知后事，且听下回分解。
五行山压孙悟空，三藏收他作伴童；
若非紧箍相降伏，顽性未改复逞凶。
唐三藏收伏龙马
却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，遥闻水声聒耳。行者道：“此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”马到涧边，只见钻出一龙，推波掀浪，摔出崖山。慌得行者丢下行李，把师父抱下马来，送在高埠上坐。那龙把白马一口吞下。行者转来牵马，挑担上存行李，不见马了。行者送了行李，跳在空中，遍看不见。下来报道：“师父，我们马匹断乎是龙吃了，再寻不见。”三藏道。“既是他吃了，如何前进？”行者道：“待我去寻。”揝着铁棒，径临涧壑，高叫道：“波泥鳅，还我马来！”那龙听得有人叫骂，滚将上来，张牙舞爪。行者轮棒就打。两下斗敌多时，那龙力软筋麻，转身撺于水内。行者又使着翻江搅海的神通，把一条鹰愁清涧，搅似九曲黄河。那孽龙深潜涧底，蟠卧不宁，越思越恼，跳出水来。两个又在崖下苦斗。小龙委实难挡，一晃变做水蛇，钻入草窠中去。行者拨草寻蛇，并无形影。
行者念声“唵”字咒语，本坊土地山神一齐叩头。行者问道：“你鹰愁涧里，是那方来的怪龙？怎么抢了我师父白马？”二神道：“这涧中自来无邪，只是何年间观音菩萨来东上访取经人，去救了一条玉龙，送他在此，教他等候取经人，不许为非作歹。不知今日怎么无知，反来冲撞大圣？大圣寻他不见，我知这涧千万孔窍相通，想必他钻下水去。不须发怒，要擒此物，只消请观音来此，自然伏降。”行者道：“若要去请菩萨，师父饥饿难忍。”说未了，只听得空中有金头揭谛叫道：“小神去请菩萨来也。”
那神驾云直至紫竹林中，具奏唐僧失马之故。那菩萨与揭谛不多时到来蛇盘谷，却在半空中留住祥云。只见孙行者正在涧边大骂。那揭谛按落云头，直至涧边，对行者道：“菩萨来也。”行者闻得，急纵云跳至空中，大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主，你怎么把有罪的孽龙，送在此处成精？教他吃了我师父的马匹，此又是放纵歹人为恶，大不善也。”菩萨道：“那条龙是我亲奏玉帝，讨他在此，专等取经人做个脚力。你说那东土凡马，怎到得灵山佛地，须得这孽龙马方才去得。”行者道：“那龙这般惧怕，潜躲不出，如之奈何？”菩萨叫揭谛：“你去涧中叫一声：‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来。”那揭谛果去涧边叫了两遍。小龙出水，变一人相，踏了云头，对菩萨礼拜道：“蒙活命在此等久，更不闻取经人的音信。”菩萨指道：“这个就是取经人的徒弟。”小龙说：“这是我的对头，他若说半个经字、唐字，却也自然拱服。”菩萨把那小龙项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上一拂，吹口仙气，喝“变”，那龙变出原来马匹。又分付：“功成之后，超越凡龙，还你金身。”菩萨教悟空：“领他去见三藏，我回海上去也。”行者才按落云头，带马来见三藏，道声：“师父，有马。这是菩萨把涧里龙化做我们白马，鞍辔俱全。”三藏望空拜谢。行者收抬前行，径投大路而去。
不觉红日西沉，三藏勒马遥观，楼台隐隐，殿阁沉沉。行者道：“赶去那里借宿。”三藏欣然从之。策马前去，直至山门首，长老下马，行者牵了，进入山门。见那殿上书四个大字，是“观音禅院”。三藏即登殿门，俯伏台前，倾心祷祝。礼拜已毕，众僧请入方丈奉茶。
只见两个小童，挽着一个老僧，年有二百七十岁，出来相见。礼毕，只叫献茶。小童拿出一个羊脂玉的盘儿，有三个法蓝镶金茶盅。三藏夸爱不尽。老僧道：“老爷来自东土，可有宝贝借观。”三藏道：“我东上无甚宝贝，就有不能带得。”行者在傍道：“师父，日前包袱那领袈裟，不是宝贝？拿出与他一看。”老僧听说袈裟，也来卖弄，遂命取来穿花纳锦、刺绣销金之物。行者道：“你且收起，我也取出来看。”三藏止住，“不要与人斗富，恐生不测。”行者道：“放心，放心！”急忙把个包袱解开，取出袈裟抖开，红光满室，彩气盈庭。众僧见了，无不夸赞。那老和尚见这宝贝，果然动了奸心，上前跪下，眼中垂泪，道：“我弟子没缘，这件宝贝方才展开，天色晚了，奈何眼目昏花，不能看得明白；老爷若是放心，教弟子拿到后房，仔细一看，明早送还老爷西去。”三藏意在狐疑。行者只管递与。老僧却分付众僧扫净禅堂，安设铺盖，送了师徒去睡。
那老僧不肯还此衣，即唤心上徒孙言曰：“我喜这个宝贝，只是无法可谋。”徒孙道：“莫若舍那三间禅堂，放起火来，连马焚之，就是我们传家之宝。”当夜，一拥搬柴，把禅堂前后围绕不通，安排放火。三藏师徒安歇已定，那行者虽睡，却是灵通，忽听外面人走不住，查查柴响，心中疑惑，悄悄变一蜜蜂。只见众僧搬柴运草，已围禅堂，只待放火。行者暗道：“果中师父之言！”行者一觔斗，跳上南天门里，寻见广目天王，言借辟火罩儿，保护唐僧。天王不好却他，将罩递与行者，须臾，按落云头，径到禅堂房屋，罩住了唐僧与白马行李。他到后面方丈上坐，着意护那袈裟。看那些人放火起来，他便捻诀念咒，吹一口气，须臾风狂火盛，把一座观音院处处通红。
不期火起之时，惊动黑风洞里妖精。纵起云头，直至烟火之下。急入里面时，见一领锦襴袈裟。他即趁火打劫，拽回云步，竟转东山而去。行者取了辟火罩，送上夭门，交付广目天王，辞别坠云，又见太阳星上。变做蜜蜂，飞入禅堂，现出本相，叫声：“师父天亮。”三藏才醒，穿衣出身，只见倒壁红墙、楼台殿宇尽皆煨烬。三藏大惊道：“我怎不知？”行者道：“他众人弄火烧死我们，谋我袈裟。我去弄风回火，烧他还礼，所以保护禅堂，未曾惊动师父。”三藏道：“袈裟何在，敢莫烧了？”行者道；“那放袈裟的方丈无火，我去拿来。”行者牵马挑担，出了禅堂，径往方丈。
那些和尚只说一齐烧死，如今又讨袈裟，众皆竦惧。那老和尚见烧了房屋，又寻袈裟不见，正在万分焦躁之处，一闻唐僧来取袈裟，进退无方，寻思无计，撞墙而死。三藏心中烦恼，懊悔行者不尽，却在上面念动那咒。行者头疼，跌倒在地，只叫：“莫念，管取袈裟还你。”众僧跪下劝解。三藏才住不念。行者忖量半晌，问道：“你这里可有甚么妖精？”院主道：“我这里正东南二十里，有座黑风山黑风洞，内有一个黑大王，我这老死鬼，常与他讲话，便是个妖精，别无甚物。”行者笑道：“师父放心，不须讲了，一定是那黑妖望见火光，趁风掳去，等我老孙去寻他一寻。”即唤众和尚过来，道：“你等好生伏侍我师父，看守我白马，倘有一毫差了，照依这个样棍与你看看。”他掣出棍子，照那火烧的砖墙扑的一下，打得粉碎，又震倒了有七八层墙。众僧见了，吓得一齐磕头，都叫：“爷爷，放心前去，我等决不敢怠慢。”行者急纵觔斗，径上黑风山去。不知袈裟有无何如，且听下文分解。
西天取经事堪夸，盘蛇愁涧路途赊。
观音院僧谋宝贝，黑风山怪窃袈裟。
观音收伏黑妖
话说孙行者到了黑风山上，忽听草坡有人言语。他却潜踪闪在石崖之下，偷眼观看。原来一个黑汉，一个道人，一个白衣秀才，都在高谈阔论。正说中间，那黑汉笑道：“后日是我母难之日。我昨夜得件宝贝，名唤锦襴佛衣，明日开宴，邀请