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连带地，诸神的信仰也随之提升，毕竟借用神只力量的白魔法，它的主要使用者与研究者便是祭司和神官，他们倾听诸神的声音、传播信仰，甚至还能授予「神力」、甚至「神格」──
从後世的眼光来看，这也许是已经不在世上的诸神，为了防范魔族所做的准备。透过祭司和神官，将力量甚至神格赋予有能者，就为未来发生的「战争」……
距今五百年前，在深渊魔王萨拉辟斯的带领下，北方魔域的魔族们大肆南下，长达五百年的「蛰伏期」告终，自创世神与漆黑魔王之战以来，对帕拉迪姆大陆影响最深远的战争──「破魔战争」开始了。
虽然诸神的战士们骁勇善战，各种族奋力抵抗，但在萨拉辟斯和他的五名心腹前，却脆弱得不堪一击。正式开战八个月後，天树山脉以北的大地全数沦陷，魔族的进军依然无法停止，即使人类大国因菲利亚联合人类、妖精、龙、兽人、矮人、翼人、人鱼等各族之力，勉强压制住局面，却仍不敌魔王和他的心腹们。
开战十一个月後，「辉界法器」的出现，使得战局开始显露出逆转的趋势。
一年後，魔王的五名心腹被全数打败，魔族的势力被迫退回天树山脉以北。为求快速终结战争，因菲利亚王国的王子「梭斯兰．因菲利亚」，将全部神器的拥有者秘密送入天树山脉以北，暗杀深渊魔王萨拉辟斯。
破魔战争开战一年又一个半月後，深渊魔王萨拉辟斯被打倒，从这个世界上完全消失。
自开战起一年又三个月後，萨拉辟斯的五名心腹成为新的魔王，再度召集魔族退回北方魔域，至此，魔族的战线完全崩溃，只剩下零星的战火。
二年後，北方魔域之外已经没有魔族阔步行走，破魔战争正式结束。
破魔战争结束後，梭斯兰．因菲利亚登上王位，并且统一全大陆的人类，建立起空前绝後的大帝国。然而在梭斯兰去逝後十年，空前绝後的因菲利亚帝国分崩离析，之後，人类的舞台上依然跟前五百年一样，上演著国家级的争权夺利，直到今天……
另外，在破魔战争结束一年後，天树山脉南端，曼德斯学园创立，聚集了各个种族，渐渐闻名帕拉迪亚大陆，直到今天依然屹立不摇。
龙与人的Trouble in Third Test！03
曼德斯学院後方的天树山，正是横亘帕拉迪亚大陆的「天树山脉」的一部分，虽然只是山脉南缘一座无名的小山，但是它的北端相连著一座又一座高山，山地接连不尽、其中的生态系古老而复杂，对附近居民和学院而言，都是重要的资源来源。
而今天的天树山前，聚集了数十名学院生以及十五名导师，他们的目的只有一个──第三级团队升级实地测验，考场就是这座天树山。
「导师每三人一组，一组在外围待机、其他组会跟你们一起进入，但是导师们只负责内部的巡逻，只有在你们放弃任务，或判断你们无法进行任务时，才会出手救援，那时便判定为任务失败，请遵从导师的指示归建。」
身为事务员的莉莉丝，今天负责现场的主持、说明、以及资料纪录与整理，她用传声魔法将说明一字一句确实地传到每个人的耳里。
「另外！」莉莉丝挥动手上的指挥棒，让众人的视线集中在她身上：「要是中途发生意外，由导师判断必需中断测验的话，那并不构成任务失败，即使中途退场也不会失去资格，下一次依然可以挑战。所以测验中止的时候，请务必按照导师的指示撤退。」
基本说明结束後，莉莉丝将一旁堆满文件的推车拉过来，手上的指挥棒在文件上轻敲两下，数十份文件腾空飞起。
「这是各团体的考题，在封套与里面的文件有注明各组的名称，请先仔细确认过後，再看考题的内容。」
各个文件准确地飞进每一团的团长手上，每个人都乖乖地按照指示拆封确认，大家都知道，不听莉莉丝的话，会有什麽样的下场。
「请导师们先行进场！」莉莉丝回头对一旁的导师团说。
然後，导师们各自拿出了飞行用的魔导具，有扫帚、毯子、甚至是召唤飞行魔兽等应有尽有，然後三人一组飞进天树山中。在曼德斯学院里任教，并被遴选为实地测验的监考的，都是实力坚强的导师，他们早就事先做好了许多准备。
「啊……」除了待机组之外的导师，全数进入山林中後，一阵风吹起，莉莉丝伸手压住差点被吹飞的黑色军帽，流丽的黑色长发却仍然随风飘扬。
莉莉丝的心里，有某种预感油然而生，握著指挥棒的手却仍然高高地举起……
「第三级团队升级实地测验──开始！！」
黑色指挥棒大大地落下，充满活力的年轻学生们，也在晴朗的天空下迈出步伐。
「……打倒下级魔兽二十只。」吉鲁一边走、一边确认这次的任务。
「不愧是瑟蕾丝，真是个正中我们缺点的任务。」阿尔维斯喃喃地说。
每组的考题都是由该队的监督员所提出的，依照他们平常的表现、累积的经验、和未来的发展，规划一个适合他们的考题。依照各个队伍的状况，提出的题目当然各不相同，有些是为了磨练优点，有些则是针对缺点。
而瑟蕾丝所针对的，是《树梦》的最大缺点──继战能力。
从成员来看，他们只有吉鲁是正统的前卫，阿尔维斯属於完全的後方支援型，卡纳是斥侯盗贼型，蜜莉蒂则是特殊型。多对一或速战速决是没有什麽大问题，但是一旦进入持久战或被包围的时候，就会陷入不利的局面。
另外，这个队伍里，没有人会使用治疗的魔法。顶多是阿尔维斯会做些药品来治毒，其他就完全靠一些基本的急救技术。
如果是平常的话，打倒二十只下级魔兽不算什麽，但现在是「红月期」，魔兽的力量增强而且还变得凶暴，打倒一只魔兽，血的味道很可能会引来其他魔兽，连战二十场的话，被大群魔兽包围是免不了的，那时才是这个考试真正的开始。
不过现实的情况却是……
「连个影子都没有要怎麽打？」吉鲁抱著头叫。
「真是奇怪，都走这麽远了，怎麽可能连一只都没有？」蜜莉蒂也不禁疑惑。
吉鲁回头问：「阿尔，你那边呢？」
「不行，没有任何动静……！！」
「总算来了！」吉鲁虽然比阿尔维斯慢，但是他也感觉到了。
有一匹魔兽快速地往他们的方向接近，是的，不是刚好路过、也不是追逐著猎物，它是发现《树梦》一行人的所在地，直接针对他们而来的……带著浓浓的杀气。
「吼！！！」
高速的黑影以带著吼叫声的扑击登场，当下四人及时散开，虽然稍有惊吓、但没受到任何伤害。定睛一看，那是一匹型态介於中型犬和狼之间的黑色魔兽，双眼发著青绿光芒、嘴里吐著白色的冰冷气息、在四足脚掌和尾巴末端缠绕著青白的电光，与电光接触到的地面，瞬间凝出一层白霜。
「为……为什麽……为什麽冰雷狈会在这里！？」阿尔维斯不禁叫出来。
其他人也是一脸惊讶，因为这座天树山受了特殊结界的保护，只栖息著下级魔兽，然而残忍狡诈的中级魔兽冰雷狈出现在这里，其中所代表的意义绝对不是什麽好事。
「发什麽呆啊！有什麽事先干掉再说！！」
最先反应过来的是卡纳，他的吼声将同伴的思考拉回现实，却也刺激了冰雷狈，冰雷狈以可怕的速度扑向阿尔维斯，但是卡纳却在冰雷狈行动的同时就掷出一把飞刀，准确地预测了冰雷狈的路线，飞刀就要插进它的侧腹瞬间──
冰雷狈竟然巧妙地转换方向、避开飞刀、朝卡纳扑过去！
卡纳当然已经做好了迎击的准备，右手持匕首、左手夹著三把飞刀。可是冰雷狈跑到一半竟然跃上空中，张开大口吐出白色的烟雾。
「卡纳！不可以正面接触那些白色气体！！」
出声提醒的是阿尔维斯，在大喊同时射出手上的弓箭，正对跃起的冰雷狈後方，浮在空中的冰雷狈无法闪避，即使不死也会受伤──阿尔维斯是这麽想的。
可是，冰雷狈的耳朵已经听见了後方的破风声，它的身体没有做任何动作，只是那条长长的尾巴轻轻甩动，瞬间，尾巴上的白色电光激烈闪动，瞬间，尾巴覆盖上一层冰块，向飞来的箭身一敲，利箭顿时掉到地上折成两半。
另一方面，卡纳听从阿尔维斯的建议，扑向旁边躲过雾气，并借势滚向吉鲁的所在地。冰雷狈向雾中扑击却落空，它挥动尾巴往旁边的树干上一敲，啪啦一声，包覆尾端的冰块碎裂，并且再度释出白色的电光。
「真是麻烦的对手啊……哼，很适合我们的升级考嘛！」吉鲁勇猛地笑著说。
四肢与尾巴缠绕著白色的电光，从白雾中发出低吼声缓缓走出的冰雷狈，迎上已经重整态势的《树梦》。
「上吧！把我们测验的第一匹猎物打下来！」
在吉鲁的鼓舞声中，他们迈出了脚步，开始了与冰雷狈的第二回合。
龙与人的Trouble in Third Test！04
『大忌神停妓尽【僖恢付ヌ煸弧」狻≡蚬庖倮铩〈フ呒捶佟�
那是从一个阴暗的角落里传出来的声音，即使今天晴空万里，那个角落却依然像深夜般漆黑，出声的不知是什麽人，照不亮的黑暗完全遮蔽了他的形影。
『尔皆偌度力母大尊神 伸一指触地曰 暗 则地生一黑兽腾空』
那是咒文咏唱的声音，使用的是几近无人知晓的古语，灌注在声音中的情感，是憎恨、愤怒、哀叹、以及恶意。宛如低声嘶吼般的咏唱，依然阴森森地持续著。
『黑兽食火生云造暗影 是以蔽天吞光堕烈日也』
最後，那积满怨怼的咒言，随著最後一句咏唱，如箭矢般射出。
『万咒皆蚀──暗母云生吞日禁界！』
瞬间，黑暗扩散开来，浓度也变得更高，穿过枝叶落下的阳光，渐渐消失。
「咯咯咯、咯咯咯咯咯、咯咯咯呵呵呵哈哈哈哈哈！！」
充满了憎恨、愤怒、哀叹、以及恶意的笑声，随著扩散的阴影喷出……
同一时刻──
「嗯嗯？喂喂喂！」
天树山外围，待机组的导师突然喧嚷起来，莉莉丝过去探问，却得到一个不寻常的讯息。
「定期联络断了！？」
「啊啊，今天不知道为什麽，联络讯息的状况不怎麽好，而且杂讯越来越多，终於刚刚话讲到一半就断了。」
回答完莉莉丝的问题，导师又再度试著与里面取得联络，馀下的人也开始用其他手段。
莉莉丝不禁抬头瞪著眼前的天树山：「为什麽？明明没有任何异常……」
是的，没有任何异常，即使是现在，莉莉丝和一旁待机组的导师，也没有感觉到天树山有任何的异变，可是──
「让人讨厌的预感……」
同一时刻──
「嗯嗯？」
瑟蕾丝不禁抬起头来，将视线从桌上的文件，移到窗外远方的天树山。
「刚刚那个是……不，可是……是错觉吗？」
刚刚那一瞬间，瑟蕾丝的确有感觉到某些变化，所以用六感去追寻变化的源头，然而源头的天树山却没有任何异常，甚至连刚才的变化也感觉不到，彷佛只是平静的湖面，被蜻蜓偶然地嬉戏所掀起的涟漪一般……
「好死不死居然是考场……校长也真是的，偏偏在这天往外跑。」
就如同瑟蕾丝所抱怨的，曼德斯学院的校长赫谬兹．那尔特，现在不在学院里，所以瑟蕾丝才更无法放置不管。
「虽然我的工作不多……就当作是散步好了。」
瑟蕾丝站起来，并将药品与保健室使用的注意告示贴在柜子和门上，然後走出保健室。
「无论如何，今天也不会无聊了。」
「喝啊啊啊！」
放出震撼周围林木的呐喊，吉鲁以惊人的速度往前冲，用呐喊对敌人的心理产生威吓，再以压倒性的力量使对手屈服，是兽人族惯用的战法。
但是，在速度上，冰雷狈更胜一筹。也不知道威吓是否真的起了作用，只见冰雷狈那缠著电光的四肢，放射出更刺眼的雷电，然後跳往旁边的矮树丛里。
「什麽！？」
吉鲁一击落空，紧接著冰雷狈的身影快速穿梭林间，它没有攻击吉鲁或後方的三人，只是不断地吐出寒冷�