爱坡…哈桑讲了无赖汉和厨子的故事，接着对大国王哈里发说：“我自己的情况，弟兄！就像我对你所讲的故事一样，其中有不好讲出的缘故呢。”
国王笑了一笑，说道：“以安拉的名义起誓，这个故事真是奇妙，但还是请你把你的故事和所谓的缘故告诉我吧。”
“好的，我这就告诉你，客人！我叫爱坡…哈桑，先父去世时，留给我一大笔财产。我把这些钱财分为两份，一份藏起来，另一份作为日常开支。我大吃大喝，挥霍无度，经常与一班少爷公子、纨绔子弟往来，不管什么人，我都去和他亲近，在一起花天酒地，挥金如土。结果，我手中的那份钱很快就花光了。当我两手空空时，再去找旧日交往的那班朋友，却没有一个人肯帮助我，甚至边他们吃剩的残汤剩馍都不分给我一点，我真是痛心疾首呀！我回到家中向老母诉苦，母亲安慰我说：‘朋友就是这样的。你富有的时候，他们来奉承你，花你的，吃你的；等你钱财耗光，他们便背弃你，疏远你。只有共同享福的，哪有一起患难的呢？’
这次教训太深刻了，我从此洗心革面，重新做人，把那份藏着的钱拿出来，小心开支。以后与人往来，只尽一夜之欢，次日便各走东西，永不往来，因此先前我对你说：‘要消逝的何必恢复呢。’因为过了这一夜，我们再也不能聚首一堂了。”
大国王哈里发听了哈桑的谈话，哈哈大笑起来，说道：“以安拉的名义起誓，弟兄！我听了你的故事，觉得你是应该受到原谅的。凭着安拉的意愿，我一定要经常和你结交往来的。”
“朋友！我不是已经说了吗，要消逝的何必恢复呢？我可再不愿和谁成为常交往的朋友了。”
哈桑和大国王正谈着，仆人又端出一桌丰盛的饭菜来。有烤鹅肉和各种美味可口的菜肴，哈桑用刀子切开肉，殷勤地款待客人，宾主开怀大嚼。饭后仆人送上盆壶和皂角供客人洗手，继而为客人点燃三盏灯、三支烛，摆出浓香扑鼻的美酒。哈桑给两人斟上了第一杯，对国王说：
“朋友，别客气，我们不必拘束，痛痛快快地喝一次吧！现在我是你的奴仆，主仆之间即使喝得酩酊大醉，也没什么关系。”他们干了杯后，随即又斟满了第二杯。
国王为哈桑的言谈和慷慨行为感到惊奇，暗想：“以安拉的名义起誓，他的慷慨和好意应该得到报答。”
哈桑把第二杯酒递给客人，吟道：
“我们洒下心血和眼泪；
迎接你们光临，
用身体作铺垫，
请踩着我的额走来。”
大国王哈里发为答谢主人，接过酒杯，一饮而尽，然后把酒杯递给主人。哈桑接过来，满斟一杯，也是一饮而尽，接着又斟给客人第三杯酒，吟道：
“你的光临，
我无比的荣幸。
我承认：
若不是你的光临，
有谁能带来如此荣光？
你是唯一的使者。”
哈桑和大国王哈里发一面斟，一面饮，两人情投意合，一直谈到更残夜静。大国王哈里发问道：“兄弟，请告诉我，你有什么急需实现的愿望？有什么需要解决的问题？”
“问题倒没有什么。不过我要是得势掌权，我会发泄一下心中的忿恨。”
“凭安拉的名义，兄弟哟，你心中有什么不平，告诉我吧！”
“我希望安拉给我一次报复的机会，这是因为我隔壁住的四个老头，老是在我款待客人时给我添麻烦，不但出言粗鲁，而且还经常威胁我，说要到哈里发那里去控告我。他们一次次地亏待我，侮辱我。如果我能得到一天执政的机会，我会当众人的面，打他们每人四百板，并在巴格达城中，当众宣布他们专惹麻烦、破坏他人快乐的罪过。这是我唯一的愿望。”
“安拉会让你实现你的夙愿。来吧，趁天亮时，再喝两杯，然后我就要告辞了，待明天晚上再来打扰你。”
“那可不是我希望的事呀！”
大国王哈里发亲手斟了一杯酒，偷偷在杯中放了一块麻醉剂，把酒递给哈桑，说：“以我的生命起誓，兄弟，我必须回敬你这杯酒，喝了它吧。”
“谢谢你的敬意！以你生命起誓的这杯酒，我一定喝下。”
哈桑说着，接过酒杯，一饮而尽，随即像死人一样，被迷倒在地上。国王匆匆走到门前，对马什轮说：“你去把年轻的主人背出屋来，出来时掩上门，然后把他背进宫来见我。”
国王吩咐完毕，匆匆回宫去了。
马什轮按大国王的吩咐，把哈桑背出来，掩上门，然后追随国王，一直走回宫中。
当他把哈桑放在大国王哈里发面前时，已是鸡声高鸣、临近天亮的时候了。大国王哈里发望着昏迷中的哈桑笑着，随即差人传宰相张尔凡入宫，对他说：“你仔细认清这个青年，明天他将穿着我的宫服，坐上我的宝座，你必须恭恭敬敬地奉承他，就当他是我。还要吩咐公侯将相、文武百官和奴仆们听他的指示，好生侍候他。告诉大家必须听从他的指示，他嘱咐什么，你们必须恭恭敬敬地去做，谁也不许违背他。”
张尔凡接受任务，退了下去。
国王吩咐完，又进后宫去，召集众宫娥彩女到哈桑身边，吩咐道：“明天这个睡着的人从梦中醒来时，你们要一齐向他跪拜，围绕着侍候他，给他穿戴我的宫服王冠，像伺候国王一样侍候他。你们对他说：‘您是哈里发呀。’”继而他把怎样对哈桑谈话，怎样伺候他的方法，详详细细安排了，然后退到帘后，放下门帘，休息睡觉。
这期间，哈桑一直睡得很死。
至次日太阳初升的时候，一个宫女来到他面前说：“陛下，应该晨祷了。”
哈桑闻声醒来，睁眼一看，见墙壁和天花板漆得金光灿灿，门窗上挂着绣花丝帘，周围陈列着金、玉、陶瓷、水晶器皿和丝绒的摆设，宫娥彩女和奴仆成群结队，来来往往，显得异常爇闹。这种情景，使哈桑一时愕然、糊涂起来，暗自想道：
“哦！以安拉的名义起誓，我这是在梦中呢？还是醒着？难道我进天堂了吗？”
他想不明白，干脆闭上眼。这时一个男仆说：“陛下，平常您从不会睡到这时不起床呀！”继而宫娥彩女们拥到床前，殷勤伺候他，扶他起床。他不明白自己怎么会睡在龙床上，而且被盖和铺垫全是致丝绸的。他倚在靠枕上，看看金碧辉煌的宫室，又望望周围侍奉他的婢仆，心中暗自好笑，私下忖道：“以安拉的名义起誓，我既不像是醒着，也不像在做梦。”
他站起来，继而又坐下去，无所适从。
宫娥彩女不禁偷偷窃笑。他局促不安地咬了一下手指，很疼，于是越发莫名其妙。大国王躲在帘后，被他的狼狈情形逗得直发笑，哈桑打量一下周围的情形，悄悄唤来一个宫女，对她说：
“以安拉的名义起誓，小奴婢，难道我是大国王哈里发了吗？”
“是呀，以安拉的名义起誓，您确是哈里发呀。”
“你撒谎呀？”他不相信。
他又唤来一个年纪较大的仆人，仆人走上前来，跪了下去，问道：“陛下有何吩咐？”
“谁是哈里发呢？”
“您就是哈里发呀。”
“你撒谎。”
他再一次向一个侍卫问道：“我的朋友，以安拉的名义起誓，我是哈里发吗？”
“是呀，以安拉的名义起誓。陛下，你确是哈里发，是最高的帝王哩。”
哈桑无可奈何地讪笑，脑子昏沉沉，这一忽儿发生的事弄得他像个白痴。他迷糊着，自言自语道：“昨天我还是爱坡…哈桑，怎么相隔一夜，就变成大国王了？”
“是的，陛下。”一个年纪较大的仆人说，“以安拉的名义起誓，您是哈里发——最高的万王之王。”
婢仆们簇拥着侍奉他，前呼后佣，爇闹快活。这景象愈发使他惶惑、惊诧。继而一个仆人给他送上一双镶金的拖鞋，他接过去，把它套在手上，仆人出声嚷道：“哟！安拉啊！安拉啊！陛下，这是给您穿在脚上以便进厕所用的拖鞋。”
哈桑感觉羞愧，扔下拖鞋，穿在脚上。
真正的哈里发在帘后看着，笑得几乎喘不过气来。
婢仆们伺候哈桑上厕所。他便溺后，他们端着金盆银壶，叫他盥洗。然后，婢仆们铺下毡毯，供他礼拜。他计算着拜了二十下，暗中想道：“以安拉的名义起誓，也许我真是大国王哈里发了。这不是梦，梦境从来不会这样清楚的。”他终于相信自己是大国王了，心中不再疑惑、惶恐。
礼拜完毕，婢仆们从丝绸包裹中取出国王的宫服服侍他穿上，给他佩御用的宝剑，然后，上等仆人开路，下等仆人跟随，一直簇拥他到了朝廷，坐上宝座。他把宝剑摆在椅前，然后举目一望，看见文武百官站在在拱廊的四十道垂帘内，佩着各式各样的宝剑，大家跪下向他朝拜，赞颂他，山呼万岁，仪式非常隆重。最后宰相张尔凡上前来，跪在他面前道：
“主人，祝您万寿无疆，愿安拉的天堂是您安息之所，地狱成叛逆者的归宿。愿天下人都敬爱您，愿幸福的火光永不熄灭地照耀着您。”
张尔凡赞颂毕，哈桑大声喝道：“你这个白勒必家族中的猪狗！我命令你和省长马上去慰问爱坡…哈桑的母亲，赏她一百金币，向她致意；她隔壁有四个老头，我命你把他们全逮起来，每人重责四百板，让他们骑着牲口在城中游行示众。你要派人当众宣布他们的罪状：他们饶舌、扰得邻舍不能安居乐业。”
张尔凡吻了他面前的地面，口称“遵命”，惶恐地退下去执行任务。
哈桑坐在宝座上，执掌大国王哈里发的权力，对文武百官发号施令，处理国家大事。一直忙到傍晚，官员朝臣们终于退朝，侍从们从里面涌出祝福他，呼他万岁，为他殷勤地揭起帘子，簇拥着他回宫。宫中灯火辉煌，丝竹管弦之声不绝，景象绮丽。他不禁又迷惑起来，自言自语道：“以安拉的名义起誓，我真是大国王哈里发吗？”
回到后宫，婢仆们欣喜地围着他，拥他到餐厅里，摆出丰盛的筵席，他开怀大嚼，吃得肚圆腹满。然后，他指着一个宫女讯问：“你叫什么名字？”
宫女说：“我叫麦丝卡。”
他又问第二个：“你叫什么呢？”
宫女说：“我叫梭尔华。”
他又问第三个：“你呢？”
宫女说：“我叫都卡芬。”
他把宫女的名字一个个问过，这才起立，走到饮酒的地方。抬头一看，一切陈设整洁有序，十个大盘中盛满了各式各样的新鲜果品、甜食，他每种尝了一点。接着，三个美丽如满月的歌女姗姗而来，伴着优美动人的乐曲，婉转悠扬地唱起歌来。众多奇彩异服的宫娥和着歌声，在灯红酒绿中，轻歌曼舞，他感到心旷神怡，无拘无束，仿佛在天堂中尽情享受。他为此重赏了歌女们。这一切的情景，真正的哈里发躲在帘后看着，捧腹大笑。
到了半夜，真正的哈里发走出帘子，吩咐一个宫女把一块麻醉剂放在杯中，斟上酒给哈桑，他一喝，便昏倒了。国王这才笑着现身，唤马什轮到跟前，吩咐道：
“送他回去吧。”
马什轮遵命把他背到他家中，放在客厅，关上门，然后转回宫中。
哈桑在自己的客厅里睡到次日清晨。刚一醒来，他马上喊道：“梭尔华！胡诺！麦丝卡！都卡芬！”他叫着众宫女的名字。他母亲听他不停地喊女人的名字，立刻起床，跑到他面前说道：
“安拉保佑你，哈桑我儿，起来吧，你做梦了！”
他睁眼看见面前站着一个老太婆，一骨碌爬起来，问道：“你是谁？”
“我是你母亲呀。”
“你撒谎，老泼妇！我是哈里发呢。”
“你疯了？”他母亲吓得叫起来：“儿啊，你安静下来吧，别嚷了。你的话要是传到哈里发耳中，我们就没命了。”
听了母亲的叫喊，他一打量，见母亲站在身边，他们一块儿待在客厅里，一时感到疑惑，说道：“以安拉的名义起誓，妈，我做梦住在王宫里，众婢仆殷勤地侍奉我。我身居哈里发的宝座，执掌大权，发号施令。向安拉起誓，妈，这确是我亲眼所见，可不像一场梦啊。”他思索了一会，接着说：“真的，我是爱坡…哈桑，那一切肯定是梦中景象，我是梦里的哈里发，权大无边，快乐威严。”但他又迷惘了，自语道：“不，这不是梦，我一定是哈里发，我还做了赏善罚恶的事呢。”
“儿啊！别让梦境迷坏你的脑子，那会进疯人院的。你这样胡乱做梦，一定有恶魔在捉弄你，恶魔有自己的魔法迷惑人心呢。儿啊！昨晚你有没有和别人一起吃喝？”
“对！”哈桑思索了�