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另一方面，倭军自稷山、青山战败，又兼鸣梁海战失利，锐势大减。汉城乃八道之中心，东隘为乌岭、忠州，西隘乃南原、金州，中间道路相通。汉城附近皆大江，寒冬将近，倘若涉水过河，人马恐冻死不计其数，倭将太田一吉建议：不如暂且引退，待来年春阳时节再一鼓作气攻占汉城；现在冒寒而进，徒死无益。于是，倭军不敢向前，开始收缩兵力。行长奔距汉城六百里处的井邑，清正屯距汉城四百里处的庆尚道。
十一月，时值寒冬，倭军焚舍弃寨，开始退守釜山沿路一线。退却中，倭军一路蹂躏所占三道，所过之处皆焚烧民舍、杀戮百姓，凡捉到的朝鲜人皆割去鼻子，以泄其愤。撤退后，倭军分兵驻守沿海各个要塞，连绵千百里，首尾连环相救，且以便漕运，其部署如下：
泗川岛：岛津义弘、岛津忠恒父子
南海（泗川以北五里）：立花宗茂、有马晴信、大村嘉前、松浦镇信
南海至唐岛二十余里间：据要塞列战舰防守
竹岛（唐岛以北十里）：锅岛直茂
梁山（竹岛以北四里）：黑田长政
釜山（梁山以北八里）：宇喜多秀家、毛利秀元
蔚山（经釜山以北十四里的西生浦，再北走二日里程）：加藤清正
顺天（蔚山以北）：小西行长
蔚山乃釜山北部要隘，诸倭将商议后决定加固蔚山城，据其要害便舟来往。
由于明朝内部各地人马协调不便，导致邢玠筹措军队效果不佳。很多本来答应到辽东会合的部队，却迟迟不到，而招募新兵，又一时无法训练，真是两难。十一月中旬，千辛万苦凑足军队的邢玠终于渡过鸭绿江，其所调宣、大、延、浙之兵四万余人一并开至朝鲜。甫至汉城，邢玠便召开军事会议，讨论进剿倭巢，会议结果乃兵分三路：
左路：主将李如梅，部将卢得功、董正谊、茅国器、陈寅、陈大纲
中路：主将高策，部将祖承训、吴惟忠、颇贵、李宁、李华龙、柴登科、苑进忠
右路：主将李芳春、解生，部将牛伯英、方时新、郑印、王戡、卢继忠、杨万金、陈愚闻
东西策应：主将杨镐、麻贵，参将彭友德、杨登山、摆赛、张维城
进攻路线为：自忠州、马岭向东安，趋庆州，专攻清正所守的蔚山。为防顺天、釜山增援，特令中路兵马近宜城，东援两路人马，两扼援倭。又从三路中抽兵一千五与鲜兵配合，由天安、全州、南原而下，大张旗鼓得佯攻顺天等处，以迷惑、牵制行长。
腊月里，邢玠搞了一个盛大的会兵仪式，他登坛祭告天地，犒赏三军。会后，杨镐、麻贵统率三路大军浩浩荡荡南下，邢玠则留守汉城。耶！大反攻开始了，给鬼子点颜色看看。
腊月二十，三路大军会师于庆州，开军事会议讨论攻打蔚山城。蔚山城之南有岛山城，两城皆依山为固，形势甚为险峻，且互成犄角之势，中有大江一条可通釜山，陆路则可经彦阳通釜山。麻贵欲全力攻打蔚山城，以打通南下釜山的道路。因怕彦阳倭军增援，麻贵令高策、吴惟忠所部阻挡彦阳、梁山的各处要路，左路董正谊所部赴南原张疑，又分遣右路卢继忠以兵两千屯江口防水路来援。
廿二日，浅野幸长为主将，太田一吉、完户元继为辅率兵进驻彦阳，欲次日增援蔚山，并留侦查小队五百人于河畔。怎料，翌日黎明时分，高策、吴惟忠所部突然杀来，将侦查小队杀得大败，倭兵弃尸无数，夺路而逃。幸长闻听，勃然大怒，欲起兵报复。一吉、元继劝道：“吾兵寡而敌军众，此去凶多吉少，不可轻动”，幸长年少气盛，拒绝道：“诸公任其所为，岂有此理？吾不见敌绝不复还”，言罢挺兵而去。一吉、元继无奈，也随同前往。两军于彦阳至蔚山的大路相遇，高策等见倭兵甚寡，便拥兵将其围困数重。倭兵奋力苦战，却死伤无数，幸长等见势不妙，领残兵突围向蔚山方向仓皇而逃。他们且战且走，明军于后掩杀不放，追击三里有余。眼看幸长将被追上，地狱大门已为他打开，只见部将龟田大隅守挺身而出，阻挡身后的明军。幸长趁机奋马狂奔，蔚山城守军见自家武将盔歪甲斜、落荒逃来，迅速打开城门，幸长这才逃出生天。明军见残倭入城，也自撤去。
翌日，明军开始攻打蔚山城，拉开城池攻防战的序幕。摆赛先率轻骑逼近城墙，守军于城头乱放火枪。战未几合，城门突然打开，守军冲出城外。摆赛见敌兵出城，领人马便撤，倭军趁势掩杀。追至半途，四处杀出无数伏兵，倭兵见状吓得抱头鼠窜，被击毙四百有余，残部逃入岛山城。
廿四日，明军出营准备进攻，却发现蔚山、岛山之间多出一座土寨，寨外又设三道木栅。原来，守军趁夜于城外建造大寨，以为缓冲，他们将土堆成寨墙，往上泼水。时值寒冬，滴水成冰，很快墙土便被冰冻得如铁皮一般。此法有抄袭曹操西凉战马超的典故之嫌，是否清正怀揣《三国演义》就不得而知了。
明军哪管它三七二十一，开始攻寨。陈寅神勇异常，率部力克三道木栅。眼看即将攻陷土寨，突然听到鸣金之声，陈寅气得火冒三丈，可不敢违抗将令，无奈收兵。原来，杨镐与如梅素有交往，此时如梅未至，他不愿头功被外人撬走，所以鸣金。杨镐真够哥儿们，却将国家大利抛于脑后，可杀呀！
首轮进攻不成，麻贵又火攻土寨，倭兵不敌，退入蔚山城内。明军贪图斩杀溃兵、抓获俘虏，未及时追击，致使倭军仓皇逃入城中，并将大门紧紧关闭。明军转过神来再想攻城，为时已晚，屡攻不克。土寨之战，明军斩首六百六十一级。
廿五日，明军开始进攻岛山城。怎奈此乃石城，新筑甚坚，城外地势崎岖，峭壁斗艳，其势更是艰险。倭兵于城上火枪齐放，滚木擂石齐下，明兵死伤无数。
翌日，明军转面再攻蔚山城，倭兵笼城不出，据城死守。但见城头工事垒立，悄无声息，城上不设女墙，反筑长廊环城四面。守军皆藏于长廊内，若城外有兵突入，则于其上乱放飞丸如雨。明兵死于城下者堆如小山，倭兵弹丸皆用药煮过，中枪明兵伤口溃烂，不治而死，可恶呀！
诸将谓杨镐道：“此城筑于斗绝，坚固异常，可水道甚难，粮运难继。第围守之，断其水路，敌不战可缚也。”，杨镐甚以为然，分兵屯扎，重重围困。
看来蔚山城朝不保夕，指日可下，欲知结果如何，且看下回分解。 txt小说上传分享
第六十九回 图反击功败垂成 保泗川力挽狂澜
且说在明军围攻之下，十天过去了。期间，明军想用诈败引敌兵出城，却被加藤清正看破，未能成功。此时，蔚山、岛山城内水粮断绝，倭兵每天只得以壕水、尿水与死者血水混而饮之；城中牛马吃完，便吃纸或煮壁土充饥，就差人吃人了；更兼天寒地冻，万余士兵仅剩一千左右，守军几乎陷入绝望。一些饥渴难耐的倭兵铤而走险，趁夜偷出城外取水、拿取死者腰间的口粮。杨镐命金应瑞率勇士于城外泉眼处埋伏，捉获倭兵百余名，他们各个饥劳羸困、无精打采。见此情景，诸将皆认为城内粮绝水断，久围必将不攻自破。
明万历二十六年（1598，倭庆长三年）正月初一，宇喜多秀家、毛利秀元从釜山出发，两日后于蔚山城外一里处的山头布阵。其余倭将则会于西生浦，商议增援蔚山，可久议不决。黑田孝高留守梁山，黑田长政则匆匆赶至西生浦，强烈要求立即驰援，诸将这才决定出兵。初三日，长政与蜂须贺家政为先阵奔至蔚山。小西行长也率两千人马由水路从顺天赶来支援，他本想率所部兵马悉数出动，但怕明军偷袭顺天，因此只抽两千而已。这次出兵，行长很不情愿，他骨子里也想看老对头出丑，可若见死不救会受军法处置，回去也不好向太阁殿下交待，这才免为其难出兵相救。
正月初四黎明，长政命毛屋主水侦查明军动向。须臾，主水报告称：明军大营炊烟甚微，可能军粮断绝，准备撤围而走。原来，由于天气寒冷，又值阴雨，明军、鲜兵很多人都被冻伤手脚，粮草也接济困难。杨镐见蔚山久攻不下，城外援倭又至，便有撤兵之意。长政闻听此消息，迅速率兵渡河杀来。杨镐乃文人出身，见此情景，不禁大骇，丢下部队落荒逃走，所部人马因无人指挥被杀得大败。
麻贵见上司无故逃走，也领兵而退。正所谓：牵一发而动全身，这一退不要紧，全军也随之而动。倭军趁势掩杀，城中守军也一拥而出，两面夹击，明军弃尸无数，鲜兵死伤惨重，僵尸盈野五六里，刀枪器械丢弃不可胜数。幸得吴惟忠、茅国器殿后，才阻挡住倭军的追击。
据日本史料记载，战斗初期清正不在蔚山城，部下认为其所带人马太少，建议待各路援军到达后再去增援。清正却认为蔚山乃自己的辖区，弃而不管会被他人耻笑，所以毅然从水路进入城中防守。
蔚山之战，倭军损失近万，明军、鲜军乘兴而来败兴而归，功败垂成，损失多达两万有余，邢玠辛辛苦苦凑齐的人马伤亡近半，辎重物资尽失。若明军不贪图小利，若杨镐不以私利而鸣金，兵贵神速而不一味围困，遇敌不临阵脱逃，或坚持“攻点阻援”的战术方针，蔚山早已是掌中之物，可惜呀！
杨镐、麻贵可真能跑，一溜烟跑到庆州，后来害怕倭军攻打，又一溜烟跑回汉城。如此损兵折将，那还了得？杨镐心想反正天高皇帝远，不如向皇上发个假消息算了。他与麻贵、邢玠串通，向北京伪称蔚山大捷，明军仅损失百余人。万历皇帝一听，喜上眉梢，刚在稷山打了胜仗，又于蔚山大破倭贼，甚好，遂发帑金犒赏三军，又赐邢玠尚方宝剑。
随军出征的赞画主事丁应泰闻听前线战败，问杨镐如何处理后事，杨镐非但毫无愧色，反拿出大学士张位、沈一贯的书信，信上表扬他在父亲死后本应回家奔丧；却为国家计而远征朝鲜，明廷欲嘉奖，二人先写手书提前祝贺，杨镐言语间甚有得意之色。人不能无耻到这种地步！应泰见这厮厚颜极甚，愤而弹劾，将蔚山惨败的实情一五一十得汇报给明廷，并历数杨镐的二十八条罪状。万历皇帝观奏折暴跳如雷，杨镐竟狗胆包天，欺君罔上，难道想尝尝东厂的酷刑不成？眼看杨镐性命不保，幸亏大学士赵志皋极力保奏，他才只受到削职的处分，便宜这小子了。杨镐于二十年后又被启用，经略辽东，他任命李如梅为帅对抗努尔哈赤，结果导致萨尔浒之战的惨败。因此，《明实录》中称“镐罢后二十年，酋难作（指努尔哈赤创建的后金开始和明朝叫板），复起镐为经理，仍用李如梅为帅，而有三路表师之事。盖镐与李氏兄弟比以辽事首尾数十年，卒以破坏，故致恨亡辽者以镐为罪魁云”。
言归正传。明廷任邢玠暂兼经理之职，邢玠将战败归因于缺乏水军，急忙从江南招募水军，又从水路运来不少人马。同年二月，都督陈璘率广东兵、刘綎率四川兵、邓子龙率浙、直兵先后赶至朝鲜。
而倭军则兵分三路，继续防守各要隘：以蔚山为东路，清正把守；以顺天为西路，行长守备；以泗川为中路，岛津义弘、岛津忠恒父子守焉。相应的，邢玠也兵分数路：东路大将麻贵，西路大将刘綎，中路大将李如梅，水路大将乃都督陈璘，各守要塞，相机出兵。四月，李如梅因故归国，中路大军改由董一元统率。
五月，闻听明军欲围攻顺天，诸倭将怕大军来袭，恐独难支，想放弃顺天、蔚山，集中兵力守釜山。宗义智提出反对意见，加藤嘉明更是气愤道：“未见敌旗而去，非夫也！诸公各任其意，吾自当奋力反击”，诸将闻听此言，开始犹豫不决。此事传至蔚山，秀元与清正商议后，遣使至顺天，谓行长道：“吾闻嘉明之言，似是有理，驰使于名护屋，求太阁定夺”。
丰臣秀吉这次没去名护屋督战，而是呆在伏见城。行长等派人将报告送至，秀吉闻听诸将欲放弃顺天、蔚山，暴跳如雷，死也不同意。他命加藤清正、小西行长、岛津义弘、浅野幸长、黑田长政、锅岛胜茂、毛利胜信、筑紫广澄、毛利秀包等率六万人各守要塞，不得有误；小早川秀秋、毛利秀元、宇喜多秀家及四国岛兵马先回日本，待九月再航海回朝鲜。秀吉又赏行长为先阵大将，赐太刀、骏马，并许诺日后加赐知行，又手书称赞嘉明力排众议之功，加赐三万七千石，且写信称赞义