“月光奏鸣曲”的作战计划，即1940 年11 月14 日至15 日对考文垂大教堂和工业区进行的大规模猛烈轰炸。当布莱奇利将“超级机密”情报通过情报局送到首都的地下作战室时，很清楚，德国人意在使考文垂遭到像他们于1940 年5 月14 日惩罚鹿特丹那样的命运。那时，他们袭击了这个古老的内城，并把它夷为平地，炸死九百人。他们轰炸鹿特丹仅用五十七枚海因克尔Ⅲ炸弹。“超级机密”情报表明，他们要在考文垂投下五百零九枚海因克尔Ⅲ，预料轰炸将相应地造成更大的破坏。
德国空军的目标是地处英格兰内陆中心，距伦敦九十英里，拥有大约二十五万人的城市，市区大约三十万平方英里。考文垂在建筑上、历史上和工业上占有重要地位。它建城于1043 年，那时默西亚的伯爵利奥弗里克和戈德吉弗，即传说中的戈迪瓦夫人在那里修建一所圣主教会的修道院。十四世纪奠基的圣迈克尔大教堂被认为是项格兰哥特垂直式建筑最美观的式样之一。
这里还有圣芳济教堂和圣特里尼蒂教堂；十六世纪初期建造的半木材建筑福特医院；十四世纪圣玛利商会修建的市民活动中心、圣玛利大厅，大厅的四周全是狭小、古老的街道，街道两旁是砖木结构的房屋和商店。考文垂在工业上具有极大重要性。它是英国主要军火库之一。阿姆斯特朗一惠特沃斯工厂制造轰炸机；阿尔维斯工厂制造飞机引擎；戴姆勒、希尔是轻和标准汽车厂等工厂制造装甲车、载重汽车和小轿车。当时世界上最大的机床厂也在那里；那里还有考文垂散热器和压力机公司，英国活塞环公司，生产精密仪器、电器、通讯设备和农机公司。这就是这个面临着毁灭威胁的城市的结构。
“月光奏鸣曲”行动计划的动机是报复。1940 年11 月8 日晚，正当希特勒在慕尼黑的勒文鲍恩啤酒馆向纳粹党的老党员们讲话，纪念1923 年啤酒馆暴动（希特勒的首次夺权尝试，与警察交火中失败了）十七周年时，英国皇家空军对慕尼黑进行一次小规模的挑衅性空袭。希特勒不曾碰上空袭，他大约在第一批英国皇家空军轰炸机到达九十分钟之前离开了勒文鲍恩啤酒馆。但是，啤酒馆却挨了炸，炸死一些人。临近火车站周围房屋和商店遭到轻微破坏。德国关于空袭的公报说，这次“完全是针对市民住宅、纪念碑和市民”。公报威胁说：“要对英国进行特别的报复。”这就是“月光奏鸣曲”计划。
“超级机密”截获的信号表明，除考文垂之外，英国的其他两个主要城市——伯明翰（雨伞”行动计划）和沃尔绅汉普顿（“整块”行动计划）——也将在1940年11 月有月光期间遭到袭击。信号并且详细他说明了德国人空袭考文垂的战术。这次空袭由著名的战斗机大队100 队作前导。战斗机大队100 队驻扎在布列塔尼半岛上，临近瓦恩的默康是一支导航空军机群。这些飞机将在名为无线电导航器的制导下飞往考文垂，然后投下燃烧弹引起大火，作为主要轰炸机群寻找目标的标记。轰炸机将从下列各地起飞：法国的奥利、夏尔特尔和动作夫勒，比利时的康布雷、布鲁塞尔和安特卫普，荷兰的埃因霍温、苏斯特堡、阿姆斯特丹。飞机飞行的航道部清清楚楚地规定好了。现在不能肯定“超级机密”曾否告诉德国人计划会使用什么武器，也许告诉了。但在这次空袭中，他们要投下约十五万枚燃烧弹，一千四百枚高爆炸弹和一百三十个降落伞地雷，轰炸战斗机大队100 队所引起的大火，目的在破坏救火队要使用的总水管。然后扩大火势，使救火队不能集中精力扑灭主要火区，轰炸机将交替投掷燃烧弹和高爆炸弹，采用波浪式轰炸战术。
“超级机密”至少在四十八小时，或者六十小时之前，就德国计划对考文垂毁灭性轰炸，向丘吉尔和他的顾问们提出了警告。当截获的德国空军密码电讯送到丘吉尔的司令部时，丘吉尔指示：在他和顾问们辩论所能采取的防御方案期间，密码的内容要限制在尽可能小的范围内。有许多方案可供选择，但他们的全部讨论都集中在一个极端重要的因素，那就是“超级机密”的安全。所有的人都明白，如果采用任何非一般性防御措施来保卫考文垂，德国人就会怀疑，英国人已经得到了空袭的警告，可能是通过破译密码，从而得出结论：“哑谜”已被突破，要更换一种新的密码系统。“超级机密”的安全有多么的重要呢？它会比一个重要工业城市的安全更重要吗？这个问题只有丘吉尔一人才能回答。
虽然当时对夜间轰炸的防御是极其原始的，但仍然可以采取几项措施来保卫考文垂。一项措施就是用一切可以调动的飞机，采取代号为“冷冲”的行动计划，在一开始就挫败这次袭击。英国人利用“超级机密”和皇家空军的无线电技术情报，准确而详尽地了解驻扎在西欧的德国空军中队的位置和实力。因此，“冷冲”计划建议，英国皇家空军在德国轰炸机最易攻击的时刻——如装满了炸弹，集合和起飞时——对它们进行攻击，计划在德国轰炸机机群飞向目标的沿途对它们进行骚扰，迫使他们失散或把炸弹丢在海里或矿野然后逃去。据估计，天气对这一行动将是有利的。但是，事实上，正如首相的空军情报顾问联队司令阿谢尔·李后来承认，“冷冲”计划是一个“悲惨的和糟糕的设想。”入侵作战进行了，但收效甚微，规模也太小，不能阻止或冲散德国轰炸机的队形。
各种暗杀战斗机大队100 队驾驶员的计划也考虑过，由于时间太急促了，所有计划都被否定了。再者，进行这些袭击的组织——特种行动局没有开始履行职责，但是，仍有时间增强、甚至集中高射炮火、探照灯、烟幕防御，和加强全城的救火和救护工作。炮火和探照灯配合作战至少可以迫使德国人在高空飞行或把他们驱离目标。当时英国有四百一十门机动高射炮可供使用。可以把它们火速地全部运到考文垂以加强防御。但是，这样做可能损害“超级机密”的安全。于是决定，将不加强考文垂的空防。“超级机密”透露的、空袭考文垂五天后的空袭目标伯明翰也不加强空防。只加强沃尔弗汉普顿的空防设施。
即便不能采取特别防御措施保卫考文垂，那么是否可以对市政当局，和对救火、救护车和医院部门发出这个城市将要遭到大规模袭击的秘密警告呢？难道城内的居民，连同老人、青年人和医院里能够移动的病人不应该撤离吗？对所有这些主张，丘吉尔都说不行。不能撤走，也不能发出警告。这佯做会在居民中造成混乱，混乱比实际轰炸造成的伤亡要大得多。而且，这样做会使德国情报机关觉察到，英国事先知道了这次空袭。空袭时任考文垂警察总监和民防首脑的S ·A ·赫克托上尉后来证实，他未曾接到警告，没有采取特别预防措施来保卫考文垂。他说，然而，“所有民防单位都是经过训练过的，部署在各个地区，日日夜夜，时刻准备着，并且做出了情况需要时动员正在休息的后备力量和互助组织的安排。”赫克托说，但是那天晚上，事先并没有召集后备队，因为，“你会懂得，战争期间，会收到各种情报，为着欺骗，很多情报是假的。因此，每次接到敌人要计划进行特殊袭击的报告后，都召集后备队和其它力量是十分不明智的。”这是丘吉尔不得不作出的一个悲剧性决定。这是保护“超级机密”的唯一办法。不列颠战役中，“超级机密”已被证明是一件有决定性意义的重要武器。丘吉尔不能冒险丢掉“超级机密”，他希望这个武器能成为（的确也变成了）争取胜利的主要武器之一。英国具有保护考文垂的手段。可是，它的防务措施还保持原封不动，对这次空袭的一切反应必须合乎常情。
1940 年11 月14 日到15 日的夜间，月光皎洁，很少，甚至恨本没有工业烟雾，考文垂城沐浴在明亮的银白色的月光之中。晚上七时零五分空袭警告齐鸣。五分钟后，“海因克尔”飞机在头顶发出了嗡嗡的响声。仅仅在那时，警察、医院、救火队和民防队才知道这个城市要遭空袭。各处的人们都感到突然，如同这个城市的主要伤亡地点，考文垂一沃里克郡医院里的感觉一样。全体工作人员只是在听到空袭警报之后，才开始采取预防措施。第一批炸弹落地之后，预防措施才结束。一些病人被安置在床下，身上盖着床垫；楼上的病人匆忙地被搬到楼下。但有一些病人（十五个产妇和十二个骨折病人）不能很快移动，不得不留在原地。一位叫哈里·温特的加拿大年青医生描述当时的情景说：“我把全医院所有空袭预备警报灯开亮了，然后开始巡视病房和走廊，看看一切事物是否都弄好了。我走上了主楼的搂顶平台，我简直不相信我的眼睛了。医院地上到处闪烁着简直有成百的燃烧弹，像是一棵巨大的圣诞树上的电灯在闪闪发光。”空袭时，不能走动的病人躺在铁丝框架里，他们透过被炸开的墙沿观看德国飞机。全医院的灯都熄灭了。应急发电机发出的电，仅够借助汽车前灯的灯光做手术之用。汽车前灯是草草弄好接到电池上去的。大多数受伤的人都被送到这所医院。但是，医院里的电和蒸气全完了。不久，医院底层每一英寸可以利用的地方都躺满了病人和伤员。治疗是在用防风灯和手电筒的光线下进行的。到了黎明，医院成了没有窗子的断垣残壁，它被高爆炸弹击中不止五次，被燃烧弹烧着的次数达数百次。
全城其它地方也是如此：先是惊慌，接着是灾祸降临。大胆的“布伦海姆”夜间战斗机不能驱散川流不息的德国轰炸机，高射炮火也不足以迫使德国轰炸机高飞。警报发出后几分钟内，燃烧弹像雨点般地落遍全城，接着就是高爆炸弹的沉重爆炸声。“月光奏鸣曲”恰恰像“超级机密”事先通知那样在进行着。希特勒摧毁了圣迈克尔大教堂，为慕尼黑啤酒馆受到的轻微损毁报了仇。
被破坏了的大教堂变成了英国英雄主义的象征，还是说它是牺牲的象征为好。圣迈克尔教堂不应该遭毁坏。因为，起初火势很小，如果事先安排好紧急供水，它可能免于火灾。
全城有成百起同样的事情发生。考文垂的有些地区像鹿特丹那样被夷为平地。被摧毁的房屋总计五万零七百四十九所。所有的基督教教堂只有圣芳济教堂的古老尖顶没有被炸毁。十六世纪用半木半砖建造的福特医院只剩下一堆薰燃着的木头。标准汽车厂与散热器和压力机公司，以及大约十二个同飞机生产有关的工厂和其它九个工厂受到严重损坏。公用事业的破坏使其它工厂不能开工。将近两百个煤气管道破裂，遭到破坏的输电线、自来水总管道、污水处理系统和电变设施不计其数。所有铁路线都被阻塞，所有公园都堆满碎石瓦块，几乎不能通行。一个星期后，一个着火的地方仍然在徐徐燃烧。约五百家商店遭到破坏，使食品分配造成很大困难。
空袭长达十小时之久。“月光奏鸣曲”计划完成了它的使命。一个德国随机记者把它叫做“空战史上最大规模的袭击。”他在描绘他飞离这座城市时的情景说：“大地好像崩裂了，大量熔岩喷向空中在返航途中，远远望去，一千米高的火一般的烟云，像一个凶兆的灯塔一样明得满天通红。”只有一架德国轰炸机，在飞向考文垂途中，在拉夫巴勒附近被高射炮火击落。
虽然，那天夜里英国皇家空军出动一百六十五架次，但它报告说，只发现七架入侵飞机，七架之中有两架受到攻击，但没有一架被击中。
能不能做更多的工作来拯救这个城市呢？回答是肯定的。为了保卫伯明翰和沃尔弗汉普顿做过更多工作。对于前者，英国皇家空军派了二十四架汉普登轰炸机，在这个城市的上空布下一个空中地雷阵。对于后者，空袭完全被挫败了，因为德国人知道空防突然加强了，大概他们认为是利用无线电情报系统得到了情报，当然可以做些工作把更多的民防和救火增援力量派到考文垂或其附近地区。但是，官方历史记录清楚他说明，黎明前，即空袭结束之前，没有这样做。
《纽约时报》驻伦敦记者空袭后到考文垂去采访，报道说：“考文垂现在像是一个遭受地震破坏的城市。”伦敦《泰晤士报》把考文垂称为“殉难的城市”。的确是这样，这个城市在某种程度上是为“超级机密”殉难了。
它的市民中，约死亡五百五十四人，其中一百五十人因尸体无法辨认而葬入一个公墓中，另有八百六十五人受重伤。大