多角世界的金融战:被绑架的中国经济- 第1部分

序言
在我们生活的世界中，人类把大猩猩的思维模式定义为“线性思维”。而在今天茫茫的金融世界中，中国人的全球思维是不是金融世界中的“线性思维”呢？2001年，我提出未来石油、中国房地产、农产品、黄金、矿产、水资源价格将会上涨至少10倍。过去10年，全球并购市场规模上升7倍，在2007年达到3万亿美元以上；过去10年，全球信用违约掉期（CDS）市场的规模，从1万亿美元上升到今天的60万亿美元；2006年，美国的金融资产在其GDP中所占的比例上升至410％，欧元区的这一比例上升至300％；2006年，全球的金融市场总规模达140万亿美元，而全球衍生品市场规模高达600万亿美元。
　　用一个数据，也就是今天中国近5万亿美元的经济规模衡量，全球金融世界已是由上帝主宰地球上每一个生命的命运法庭。在2005年，人民币升值前夜，我写了一篇文章指出，美国让人民币升值，无非是希望中国房价、全球石油价格、全球黄金价格与中国物价成倍暴涨，而中国房价成倍暴涨后，美国人如果让美元强劲升值并让日元急剧贬值，届时中国怎么办？
　　5年的时光过去了，在中国地区经历了2009年的楼市疯狂上涨后，进入2010年，丰田事件、希腊事件爆发了，而这些事件的爆发却形成了未来美元强劲上涨与日元急剧贬值的重大环境因素。我5年前的预言，在今天确实应验了。世界金融市场中，我们中国需要从全球债券规则与蝴蝶效应中，明白全球化是广阔的金融思维的世界。2001~2007年，在美元的贬值大周期中，美国通过大量美元债券的发行与美元货币的贬值，使美国的净债务实现了名义债务上升，而实际债务下降。进入2007年6~7月，中国股市达到4　000~5　000点，我在当时呼吁中国提防美国战略需求—到2008年底，中国股市将崩盘至
　　2　000点以下，而中国楼市将强劲上扬。
　　美国为什么会有这样的战略需求呢？我们应深刻地看到，2001~2007年美国名义债务的上升是伴随着美国“去工业化”的创新战略。而进入2007年，美国名义债务的巨大规模与美国本土市场上“去工业化”引发的美国制造业在美国整体经济中所占的比例缩小至11％的现状，会让美国核心决策层怎么思考？
　　所以，关于2010~2015年美元会怎样走，之后美元又会怎么走，这已是我们通过非常简单的经济常识就可以判断的。如果在未来美国让美元继续大规模贬值，那美国的下一代必定只能接受名义债务严重上升和外国商品垄断美国市场的局面；如果在未来美国开始让美元强劲上涨，那当中国人采用金融“线性思维”时，美国应该出现名义债务与实际债务同步上升。
　　但事实是，我们中国不可能永远处于陈旧的经济教科书描述的情形当中。如果美国能制造一个外部的更大的世界危机，那全球货币就会出现大量回流到美国资产上的情况，未来几年内美国股市与楼市就会踏上一波巨大的主升浪。现在美国养老金资产总额高达17万亿美元，其中65％~75％投入美国金融资产中，这样美国在未来就会100％面临严重的名义债务与实际债务同步下降，并且美元汇率的强劲上升可以让美国的跨国公司以低成本抢购全球的制造企业。假设你是掌握美国这艘巨轮的舵手，请问，你会如何看待中国房价，你今后会让美元怎样走？
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多角世界的博弈
全球化的文化天堂
　　今天在浩瀚的海洋上来回穿梭的巨型油轮，纷纷按照最优分配的命令，把全球各地以美元计价的商品发送到各种人群之中。世界的运输能力自“二战”以来增长了25倍。以每桶70美元的油价来算，全球每年需要为目前各种交易模式与消费模式支付万亿美元，这还不包括全球政府为石油工业每年补贴的3　000亿美元。
　　现在更有趣的交易模式是，印度的棉花运到日本，制成布料，再运到中国被制成成品，然后由沃尔玛出售给美国人，变成他们从头到脚的行头。而一艘装载美国大豆的巨轮抵达中国港口后，这些美国大豆迅速被运输到中国的大豆加工基地，加工成豆油与豆粕。豆油进入了中国餐馆，而豆粕到了中国农业养殖户手中；再随后更重要的是，中国农业养殖户和加工厂迅速把制造出来的大量鸡肉装上巨轮，快递到美国人的餐桌上。同样，日本的造纸商大量消耗了中国木材后，再以具有附加值的方式把纸制品出口到中国。一架飞机在每吨货物上的能源消耗是轮船的50倍，中国的大蒜与鲜花通过空运到达日本，日本的化妆品再通过这种方式到了中国女性的手中。
　　总之，全球化带来了更明确的生存理念—大量本土农业的消失，跨国公司的生存空间，水资源、医疗设施、土地等公共资源的私有化，媒体角色倾向性的转变，世界范围内的无声军备竞赛，对冲基金价值观的全球控制力，全球农业领域的“孟山都”的最终奋斗，垄断医疗与私人保险业的第三种力量，生物物种单极化的倾向。
　　中国现在每年消费的2/3的大豆需要由全球市场供应。如果中国人要做到大豆供应全部自给自足，那就需要增加亿亩土地与大量水资源。现在中国人已经成功地占用这亿亩土地与大量水资源，完全改造成了世界制造业出口基地，制造出比大豆更有附加值的钢铁、电冰箱、服装、电机、水泥等多种产品。美欧地区的确是太“可爱”，每年向各自的农场主们提供高达1　000亿美元的补贴，拿发达国家所公认的低附加值农产品来参与全球化。
　　今天人类从未面对过而又即将面临的，是承载人口的能力问题，地球与地球上的水资源，今后到底能够供养多少人口？1999年10月，人口突破60亿，到2020年将突破80亿。不过美国的货币主义的创造者米尔顿·弗里德曼倒是提供了一个较优的水资源分配方案—谁出的钱多，谁就应该获得水资源。
　　中国人现在承包了全球制造业的加工环节，印度人承包了呼叫中心、医疗服务、软件设计等服务业，美国人则从事金融产品开发与农产品供应。现在全球近70％的水资源消耗用于农业灌溉，如果要解决20年后的人类粮食需求，那20年后用于农业的水资源将在目前的基础上翻番。2001年，我曾上书中国高层，希望中国能建立以石油、黄金、森林、农田、水资源以及稀缺矿藏为储备的人民币货币支付体系。现在美国人用玉米提炼出乙醇来开车，欧洲人用棕榈油来发电，丹麦人开始向纳税人收取“二氧化碳税”。美欧政治家们现在开口闭口都在讲的“环境货币”将在未来发行。到那时，长期获得美欧政府几千亿美元补贴的农业，就是新技术型“环境货币”产业了。9年前，我还讲了一个小故事，叫《种桑养蚕》—
　　很久以前，一个大国的皇帝命令大臣们都必须穿丝制衣服，而在自己的国家内只准种粮食，不准种桑树。这个国家的丝价就猛涨。于是，其他小国就纷纷种桑养蚕而不种粮食，乐得卖蚕丝赚银子。过了几年，这位皇帝又命令大臣们只能穿布衣，并不准卖粮食给其他小国。这样一来，这些小国的人就纷纷饿死，而这位皇帝就轻易“赚取”了这些小国。
　　真实的未来世界会发生什么？那也应该是全球化天堂中的事情了。
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未来的通货紧缩
菜价、汽车价格、理发价格、土地价格、政府债务、企业债务、融资成本等一切商品价格和债务支出等可以完全合并成一体—自然商品价格。而工资收入、债券收入、股票分红、租金收入等一切收入也可以合并成一体—工资价格。在正确的市场中，商品应当有一个自然形成的合理价格，而自然商品价格必定会与工资价格形成一致，这样产业、就业与物价就会都处于自然产出、自然就业与自然物价状态。
　　当自然商品价格出现非正常的相对于工资价格的高估时，市场上会出现通货紧缩。当自然商品价格出现非正常的相对于工资价格的低估时，市场上会出现通货膨胀。所以当出现通货膨胀时，中央银行会提高利率，让大量工厂停业，而大量工厂停业必然导致大量人口失业。这样一来，被高估的工资价格就会迅速下降，而非正常的被低估的自然商品价格就会从逐步上升转变成逐步下降。最终，在市场上的自然商品价格与工资价格充分达到均衡后，通货膨胀就会逐步消退。
　　但是在通货紧缩中，是自然商品价格相对于工资价格被严重高估，而中央银行注入的货币与政府大量的财政支出会以一种债务的形式在短期内推高或稳定自然商品价格。所以货币政策与财政政策会让自然商品价格建立大量负债而被迫稳定或高企，而此时工资价格最好的表现只是出现降幅趋缓。这就形成中央银行与政府支出大量以债务形式，人为阻拦了自然商品价格与工资价格快速靠拢，这样一来，随着时间的流逝，债务型崩盘会再次发生。这就是为什么日本人从1990年以后不停地注入货币，不停地扩大政府支出，而最终并没有看到货币主义者预言的扩大货币供应与财政支出后市场上会出现的通货膨胀的情况。
　　总之，在汇率稳定的情况下，大量货币供应与大量财政支出，如果是以债务形式使得自然商品价格被迫稳定，那么未来的经济必然陷入长期恶性通货紧缩，而非货币主义者所预言的通货膨胀。日本人真有耐心，他们坚持了20年的货币主义与凯恩斯主义，就是不明白自己上了货币主义与凯恩斯主义的当。
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衰老的世界：奥巴马的选择
克莱斯勒与通用汽车破产了，如果奥巴马从国库中拿出2　000亿美元，让美国汽车制造巨头生存下去，那么全世界就不太会产生美国工业不行了这样的群体性思维，而这2　000亿美元与美国在伊拉克和阿富汗烧钱的规模相比，根本是九牛一毛，不值一提。这里出现的问题就是，奥巴马为什么选择了会让全世界产生美国工业不行了这种印象的做法。
　　再过两年，也就是到2011年，美国的婴儿潮一代将开始进入大规模退休程序。20年后，美国婴儿潮一代的这7　800万人将全部完成退休程序。这是全世界最富有，也最乐意大量消费的一代，他们退休后的世界会如何？到2030年，美国、德国的老龄人口比例将迅速上升到26％左右，而日本的这一比例将高达30％以上。
　　人退休了需要什么？医疗服务、护理、休闲活动、宠物、宗教信仰，以及最蓝的天空。所以退休的人会压缩在汽车、工业制品上的消费，包括压缩负储蓄。在美国，现在个年轻劳动力对应一个65岁以上的老人，到2030年这个比例将是：1，全球发达国家的平均比例将是∶1。未来5年，全球发达国家成年劳动力的税负将大幅上升。如果未来5年内主要新兴国家中国、印度等国不能大幅提高国内总需求，也就是使工资收入大幅上升，那到2015年，全球汽车制造商、钢铁制造商中至少将有50％会被骤降的世界总需求拖垮。
　　所以奥巴马选择让美国汽车制造巨头们进入一个小批量生产时代。同时节约出来的大量劳动力与资本，被投到打造全球最蓝的天空、最清澈的水源与一流的医疗体系及一流的法律体系的开拓中。因为到2020年，全球发达国家中到处可见大批富有的退休老人们为自己寻找最环保的生活环境、一流的医疗服务以及一流的法律保障体系，这是一种不可抗拒的长期趋势。
　　现在中国是旗帜鲜明地于2009年上半年在汽车工业、船舶工业、钢铁工业、水泥工业等制造业投入了9　000亿美元信贷，并且有价值不低于1万亿美元的道路、桥梁、铁路等政府工程开工。在中国的南方地区，一座大桥的工程负责人激动地向周围的人们宣布，这座耗资100亿美元的大桥将在2015年建成，届时它将提高货物运输速度，使运输过程从目前的4小时缩短到40分钟，周围的人们也在这种激动人心的数据与语气中激动万分。
　　到2015年，全球发达国家成年劳动力的税负将大幅上升，为此，发达国家成年劳动力会大幅减少消费；到2015年，美国的婴儿潮一代已经大批退休在家，为此，这大批退休老人也会减少消费；到2015年，印度、越南的劳动力成本会比我们更有竞争优势。到2020年，全球最流行的职业是养老代理人，他们将到处穿梭在富有的退休老人之中，向他们推销最蓝的天空、最环保的水源、一流的医疗服务、一流的法律体系。未来20年内，美国如果能够建立全球最环保与拥有最好医疗条件的空间来吸引全球富有的退休老人们，那将是一笔1