轰动了乌拉部。满泰的叔父兴尼雅见满泰父子已经被杀，布占泰又在建州，便想乘机担任乌拉部长。
再说满泰的女婿拉布泰，是乌拉部有威信的将领。他见兴尼雅要夺取乌拉部长职位，立即赶往建州，向努尔哈赤说明情况，他说：“乌拉将要发生内乱，请大王放回布占泰，让他回乌拉去承继部长职位。”努尔哈赤遂让布占泰回去。走前，努尔哈赤对他说：“你布占泰在佛阿拉近四年了，俺对你已经够意思了。俺希望你能与俺一条心，让乌拉与建州永远交好。”布占泰听了，赶忙跪下，哭着说：“你对俺有二次再生之恩，恩犹父子，俺终生不忘。你又将亲侄女嫁给俺作妻子，使俺更加感激。俺回去若能承继部长，一定用实际行动报答你对俺的恩情。让乌拉与建州世代交好。”
努尔哈赤派遣煌占、斐扬古二人护送。兴尼雅见布占泰安全回来，又想谋杀他，幸亏煌占与斐扬古二人把守门户甚严，使兴尼雅没有下手的机会。于是兴尼雅的阴谋未能得逞，被迫远投叶赫部去了。布占泰承袭兄位，作了乌拉部的部长。这一年的十二月，布占泰为了感激努尔哈赤以成婚姻之好，又送妹妹滹奈给努尔哈赤的三弟舒尔哈齐为妻，以续友好情谊。布占泰结交建州的目的，还在于增强自身的声望，发展和壮大乌拉的势力。万历二十六年（1598年）十二月，布占泰部长又率领三百多人，前来朝见努尔哈赤。建州即将舒尔哈齐女儿额实泰配给布占泰为妃，并送给盔甲五十副，敕书十道，以礼相待。从这以后，建州与乌拉两部通过多次联姻，较长时期保持了友好和睦的关系。万历二十九年一月，布占泰送女儿给努尔哈赤为妃，并要求努尔哈赤再许配一女给他为妻。努尔哈赤慨然应允，又将舒尔哈齐的另一个女儿娥思哲，于万历三十一年（1603年），送往乌拉部成婚。于是两部关系，进一步交好。
从布占泰被擒，到努尔哈赤第二次把舒尔哈齐的又一个女儿嫁给布占泰，这十年期间，努尔哈赤用恩养、宴赏、配婚、盟誓等手段，对乌拉实施“远交”的计策，从而腾出手来，对哈达、辉发采劝近攻”的政策，并终于获得成功。哈达部与辉发部相继被建州灭亡，充分体现了“远交近攻”计策的聪敏睿智与切实可行。但是布占泰对努尔哈赤虽感不杀之恩，扶卫之助，却是外亲内忌，内心深处并不服输。布占泰担任乌拉部长之后，迅速整顿内部，施展谋略，妄图东山再起，形成乌拉、建州、叶赫三部鼎立的局面。不久之后，布占泰西连蒙古，南结叶赫，东略六镇——今天朝鲜咸镜北道的会宁、稳城、钟城、庆源、庆兴和茂山。布占泰仍然梦想着能与努尔哈赤争雄。
对于朝鲜王国六镇周围的女真人，布占泰也想如努尔哈赤的办法，收为羽翼。努尔哈赤于万历二十六年（1598年）夏天，派兵收服内河路，安楚拉库路；第二年，又派兵收服窝集、虎尔哈等部，大有吞并东海各部之势。在短暂时间内，几乎把朝鲜会宁以西的各部女真，都收归了建州，兵力大为增强。对此，乌拉布占泰心急如焚，生怕东海各部都被建州夺去。所以万历三十一年（1603年）九月，布占泰兵分三路，以两路向钟城进攻，将东海钟城近地的女真各部“焚荡无遗”，当时乌拉兵铁骑如云，戈甲炫耀；钟城上空，烟火涨天，杀声动地。这一次布占泰俘获牛马五百余头匹，男女人口数以千计。同年十二月，又以大兵向稳城女真进攻，并直捣庆源周围，大肆掳掠而归。
万历三十二年（1604年），布占泰声势日隆，“极其涛张”。万历三十三年（1605年），布占泰出兵攻陷距钟城十八里的潼关。“渲关乃六镇咽喉之地，一道成败所系。顷日全城陷没，极其残酷。”万历三十四年（1606年）七月，布占泰的兵锋所至，已达悬城女真各部了，并且水陆并进，人、畜、谷物等尽行掠娶迁移。万历三十五年正月，又发兵攻取瑚叶路（今苏联东滨海省境内达乌河流域）诸部。一个时期以来，六镇周围及其东北各部女真都听从布占泰的号令。
乌拉布占泰在军事上一系列的胜利，早已引起努尔哈赤的严重关注。凡是布占泰的动静，无论事情大小，努尔哈赤都侦察入微，并及时向明朝广宁总兵通报。目的是既取得边官的信赖，也为自己采取军事行动寻找借口和扫清障碍。因此乌拉部与建州部在东海女真问题上，已经酝酿着一场大的冲突。万历三十四年十二月（1606年），乌拉派兵围县城诸处藩部，大肆纵火抢掠。这县城地域即瓦尔喀所居斐优城一带。斐优城主策穆特赫因受布占泰兵害，遂亲往建州拜谒努尔哈赤说道：“俺部遥远，不得已归附了乌拉部。希望大王派兵前去接取家眷，俺愿意来建州生活。”努尔哈赤一听，高兴地说：“建州欢迎你来。至于派兵问题，俺已决定，不久将会成行。”
万历三十五年三月（1607年），努尔哈赤派遣他弟弟舒尔哈齐、长子褚英、次子代善、大将费英东、扈尔汉等，率领兵马三千人，向斐优城进发。由于斐优城临近朝鲜的悬城，建州兵到达斐优城以后，把城周围屯寨的居民近五百户，全部收来。同时致书朝鲜王国边镇官员，说明这次出兵没有侵犯王国的意思，相反，还归还了部分被掳来的朝鲜王国的人口，表示友好。书中要求凡是进入朝鲜王国的女真人，希望送还给建州部。努尔哈赤的这一外交行动，进一步为建州进军扫清了道路，使朝鲜王国边防军保持中立。
舒尔哈齐等，收取五百户以后，命令费英东、扈尔汉先率兵三百，护送先行。当护送队伍走到钟城地界时，突然受到百名乌拉兵的阻截，处境十分危急。费英东、扈尔汉立即采取紧急措施，一面急令五百户结阵于山巅，即朝鲜人所称的乌碣岩，以一百兵守卫。另以二百兵与乌拉兵相对峙。在这同时，又派人立即驰报后继部队舒尔哈齐等。舒尔哈齐临阵与常书和纳各部率兵止于山下，畏葸不前。
再说乌拉部统兵大将为布占泰叔博克多和大将常柱、胡里部等。乌拉部以一万人马对建州三千人，以为必胜无疑。又见舒尔哈齐率兵马停下，更助长了他们的轻敌情绪。于次日早上，博克多派大将雅可夫等出阵挑战。建州大将扬古利出阵迎敌。二马相交，刀枪并举，几个回合，雅可夫被扬古利一刀挥下马来。费英东、扈尔汉与扬古利一起杀入乌拉阵中，连续杀死多人，迫使乌拉兵往后退去，最后两军各自隔江扎营。傍晚时分，舒尔哈齐率领后继部队赶到，建州兵一见江那边的乌拉军队人多势众，便产生畏敌情绪。褚英、代善一见士卒有些胆怯，便鼓励他们说：“乌拉的首领布占泰是咱建州军的俘虏，曾经被咱用铁锁系着颈脖，免死以后放回去的。他的兵虽然多，早是咱手下的败将了。何况努尔哈赤大王的威名，谁人不知？只要咱们同心协力，奋勇争先，这一仗俺们必胜无疑。”士卒们听后，深受鼓舞，大家欢跃振奋，士气大振。
次日上午，建州的三千兵马，与乌拉的一万兵马，在图门江畔，钟城附近的乌碣岩展开大战。两军一接战，乌拉大将博克多父子率先冲阵而出，猖狂地喊道：“建州小贼听着：你们别想从这乌碣岩下过去，老实投降，才是你们唯一的出路。”代善一马来到阵前，高声喝道：“你乌拉早是俺的手下败将，你那首领布占泰的命还是俺建州大王赏给他的哩！你们父子二人也不过替布占泰送两条命罢了！”博克多恼羞成怒，拍马上前，对准代善就是一枪刺去。二马盘旋，枪刀碰撞得叮噹脆响，那博克多哪是代善的对手，战不几合，被代善生擒过来。再说博克多儿子胡达利，与费英东战到一处。那费英东的一把大环刀，舞将起来，只见刀，不见人。胡达利内心十分惧怕，这费英东果真厉害，看不见人，让俺怎么再战下去。正当胡达利犹豫之时，费英东的大环刀一挥，胡达利人头滚下，那具无头尸体像一棵树倒下，扑通栽下马来。乌拉的次将常注胡里布也连续战败，被扈尔汉、诸英分别擒祝乌拉的士兵见主将被杀，次将被擒，便无心恋战，纷纷溃退下去。这时候费英东、扈尔汉、扬古利一见乌拉兵退，便拍马冲上去，他们左砍右杀，骁勇无比。诸英与代善，各带兵马，从两翼夹击，杀得乌拉兵四散奔逃。
自午前开战，到日暮时分，建州兵奋勇拼杀，愈战愈烈。乌拉军将死兵败，土崩瓦解。当时风雪交加，殷红的鲜血，染红了雪地。乌拉兵丢马匹、弃器械、尸体狼藉，不计其数。这次乌碣岩大战，建州兵如摧枯拉朽，乌拉兵仅死于朝鲜王国境内的就近三千人。战死在女真地方的，也有五六千人。合计有七八千人。建州俘获马五千匹，盔甲五千副，取得重大胜利。
大军胜利凯旋，回到佛阿拉。努尔哈赤万分高兴，决定奖励众将，各赐以名号。舒尔哈齐被赐名为达尔汉巴图鲁（蒙古语，意思是“荣誉的勇士”）。长子褚英，奋勇作战，赐名为阿尔哈图图们（蒙古语，有智谋的万户）。代善与其兄并力杀敌，擒斩乌拉主将博克多有功，赐名为古英巴图鲁。
乌碣岩大战，使乌拉与建州两部的力量对比，发生了有利于建州的变化。战前，乌拉兵盛于建州。战争中努尔哈赤的军队，既消灭了乌拉的有生力量，又收编东海女真兵多达五、六千，作为心腹。当时，建州兵势之盛，雄于诸部，各部女真纷纷归附。乌拉部的士气大挫，从此，对建州兵不敢轻意迎锋了。
在乌拉与建州矛盾日益尖锐的情况下，布占泰深感力量不足，便与叶赫部进一步携手，与科尔沁蒙古密切关系，以对抗努尔哈赤。这消息很快被努尔哈赤知道，他心里很不高兴。万历三十六年（1608年）三月，努尔哈赤令长子褚英、侄儿阿敏等率兵五千人，前去攻击乌拉部的宜罕山城。原来这宜罕山城，也是依山建筑，是乌拉的粮仓和兵器库的所在地。布占泰派他的儿子阿尔泰镇守着。在派兵之前，努尔哈赤先与军师张一化等商量，他们根据哨探报来的消息：布占泰把从六镇掠掳来的马匹、羊、牛、谷物等，全储存在宜罕山城里。决定派兵去袭击，也用攻打辉发扈尔奇山城的计策，先派几批精干的士兵，扮作商人模样，然后作内应。当褚英、阿敏带领兵马，来到城下的时候，城上方知是建州的军队。褚英一声令下，五千兵马喊杀震天，他们冒着如雨的箭矢，奋力攻城。阿尔泰慌忙上城，指挥守城士兵，用滚术擂石打击建州兵马。由于城内的精锐全部集中在城上，那些“商人”便从城内不同的角落里窜出来，他们将谷物仓库点着了火，又去把牛棚、羊圈、马棚等全烧着了。这一下城里可热闹了，大火一烧起来，马冲出来了，牛冲出来了，羊冲出来了，人也跑出来了，真像开水里的饺子，上下翻滚，乱七八糟。城上的守城士兵一看，城内四处起火，到处是人喊马叫。那阿尔泰一看，以为是有人背叛他，稍一迟疑，扮作“商人”模样的建州士兵，便冲上城头，一刀砍去，那阿尔泰的人头落下了。于是城门大开，褚英、阿敏等，率领五千兵马，如风卷残云，一下子冲进城里，一阵乱砍乱杀，宜罕山城被攻破了。褚英等速战速决，在他们斩杀了一千多人以后，缴获盔甲三百副，宜罕城被烧成一片废墟，他们又将城里的人、畜等都收拔过来，带回建州去。布占泰得到消息以后，急忙与蒙古科而沁的部长翁阿岱合兵一处，尾追了二十余里，但始终未敢交战，眼睁睁地看着建州兵凯旋返程。
七、叶赫部，俺的心腹大患
万历三十六年（1608年），乌拉兵败于宜罕山城，非常害怕，为了缓和关系，表示友好，再次派使者前往建州，恳请努尔哈赤许配亲女为婚，并发誓：“若是得到努尔哈赤的亲生女儿，将永远依赖建州为生。”努尔哈赤又答应了布占泰的请求，将亲生的女儿穆库什给布占泰为妻，以结其欢心。其目的，仍是想通过政治联姻的关系，交好乌拉，以图貂、珠的利益。结果却使努尔哈赤大失所望。因此努尔哈赤指责布占泰七次背盟。同时，建州独占了北方貂、参、珠之利，使叶赫人大为不满。便将努尔哈赤已聘的叶赫老女，转嫁给乌拉的布占泰，来挑起乌拉部与建州部之间的冲突。而布占泰早已内心倾向于叶赫部，对于建州压低貂、参价格，不给平价，很有怨气。又知道那位叶赫老女是当代的绝色，叶赫部又主动送来衣服、鞋子等物，便对建州三女逐渐疏远了，并以鸣镭射努尔哈赤之女。建州三女不肯受辱，向努尔哈赤诉苦。加上布占泰又两次与建州争夺东虎尔哈部，这就导致了两