总之，沙家店的胜利，在全国各个战场上发生了连锁性反应。而在这之后，整个战争形势也跟着改变了：蒋介石先是由“全面进攻”变为“重点进攻”，这时候，已由“战略进攻”改为“战略防御”，形势对他而育，真个是江河日下了！
别的战场撇开不讲，再回到陕北战场。在沙家店战役进行期间，刘勘的部队胶着于榆林、葭县、米脂的三角地带；现在，在三十六师被歼、胡宗南急令南旋的情势之下，他又垂头丧气，把精疲力倦的部队拖返宜川。
蒋介石为了策应河南作战及保守关中，又命令胡宗南由陕北方面抽调兵力，星夜开往豫西。胡宗南经过一败再败，进占延安时的“英雄气概”，未及半年，已经被打得消磨净尽矣！
到了这时期，胡宗南集团的兵力部署，大概如下：
陕北方面：整编十六师何文鼎部，守备延安；整编七十六师的二十四旅张汉初部，守备宜川；刘勘的二十九军军部，驻在洛川；整编二十七师王应尊部，除一部分兵力用于维护洛川至延安的交通外，主力也驻在洛川附近；整编九十师严明部全部集中在黄陵附近整训。
豫西方面：除整编十五师、整编三十八师和青年军二①六师原驻豫西外，由陕北抽调下来的整编第一师罗列（原为陈鞠旅）部、整编三十师鲁崇义部、和整编三十六师钟松的残余部分，也都急忙地集结豫西。
裴昌会也以胡宗南的副主任身分，用西安“绥署”指挥所名义，进驻豫西宝灵，统一指挥。
照他们当时的打算，是要按照蒋介石的企图，打通憧关至郑州之间的交通，并封锁豫西一带黄河两岸的交通，与郑州的孙震部队，共同作战，（此时，董钊已被免去第一军军长的职务，准备专任陕西省主席。）
这个态势摆好了之后，没过多久；到了一九四八年二月下旬，守备宜川的整编二十四旅张汉初部，又开始吃苦头了：他们突然地受到了解放军的包围，乃急电西安求援。
胡宗南接电后，遂命令刘勘就近指挥整编二十七师（三十一旅部带一个团、四十七旅部带两个团缺一营）和整，编九十师（五十三旅和六十一旅共五个团一个营），共两万余人，即日前往宜川解围。
这也急电，那也急电，刘勘接获胡宗南的命令后，连会议也来不及召开，就依照胡宗南的命令，给两个师下达了出发命令。
于是，二月二十五日前后，刘勘的二十九军，全军由洛川出发，按整编二十六师、二十九军军部、整编九十师的序列，沿着洛（川）宜（川）公路，向宜川前进。刘勘这个被解放军拖着南奔北走的苦命人，又上路了
第一天，其整编二十六师，由洛川以东的地区出发，下午到达永乡附近宿营，立刻接到情报，说在永乡东北约五十里之观亭附近，发现有解放军的部队。该师师长王应尊，因为自己是先头部队，有责任弄清情况，报告刘勘，随即乘夜派出一个轻装营，前往进行威力搜索。
其时，观亭地方确实有解放军，那就是在沙家店打过钟松的第一纵队的部队。他们以逸待劳“来者不拒”，一经遭遇，王应尊所派的轻装营已经陷入重围，经过一番接战，轻装更“轻”：一个营损失了大半。其残余逃返永乡后，王应尊即将情况报告刘勘，并向他提出建议。
王应尊认为，应该先集中力量打观亭，然后由观亭前往解宜川之围。他的理由是：解放军既包围了宜川，而又集结了较大兵力于观亭，这显然是准备打援兵。如果不圣掉这了侧翼威胁，仍沿洛（川）宜（川）公路前进，不但不能完成解围的任务，而且解围部队本身，亦必遭受危险。如果先打下观亭，不但解除侧翼威胁，免除危险，而且就地形上说，可以由观亭沿着一条山梁直抵宜川城下，解围亦比较容易。刘勘接报后，同意了王应尊的意见，又转向西安请示。
第二天，部队在原地停止待命。到了晚上，才接到西安的指示，说宜川情势紧急，在时间上不容许先打观亭，须仍照原定计划，沿洛（川）宜（川）公路迅速前进。
第三天（二十六日），胡军继续东开。在行军中，二十七师师长王应尊，问副师长李奇亨和参谋长敖明权：“照你们看，这次解围有无把握？”李奇亨毫不踌躇他说：“这次行动不但解宜川之围没有把握，而且我们解围部队本身，也有危险。”李奇亨在胡军中素称勇敢，此时而突出此言，更也影响了王应尊的信心。
这一天，除两侧山中偶有零星枪声外，没有大接触。近晚他们近至瓦子街以西的小村宿营。夜间，他们据报在瓦子街以东，有解放军警戒部队出现，并有解放军大部队在瓦子街东十里凭险固守，正在加强工事中。这个情报，使王应尊等人意识到，这就是“口袋战术”的口袋底子所在，大战已近在眉睫了。
当天晚上，刘勘又把整编九十师参谋长曾文思找去，与军参谋长刘振世、参谋处长吴正德等共同商量。他们首先综合分析了双方情况，认为二十七师只有三个团，二十六日还损失了大半个营；九十师有五个团，但五十三旅的一个营，因掩护该旅的野炮营，在洛川不能参加战斗。宜川城已在包围中，外围据点均已丧失。解放军主力在宜川附近。复据洛川专员电话、得知解放军二纵队的先头部队，当日下午已经通过孙家沟门（在宜川西南一百二十里）北进。根据这种情况，他们认为完成解宜川之围的任务，第二天（二十八日）应进至宜川城附近，与守军二十四旅取得联系。但威胁来自南方，如果行动迅速，可以避免右侧背遭受攻击。当刘振世打电话向西安请示，讲要求二十八日多派飞机掩护。但电话打通时，因胡宗南的参谋长盛文跳舞去了，由参谋处长贾世贵接电话，他不可能作答，只说负责将意见转与盛文。在这种情况下，最后由刘勘决定：第二天仍沿公路向宜川前进，并作了如下处置；
（一）整编二十七师以第四十七旅全部，沿公路北面的山梁，向宜川前进；其余沿公路前进。
（二）整编九十师：（欠一五八团）以一个旅，沿公路南侧山梁，向宜川前进；
其余沿公路在二十七师后面跟进。
（三）军部率第一五八团，在整编九十师后面，沿公路跟进。
（四）限二十八日赶到宜川城。
于是，二十八日拂晓前，二十七师、九十师即根据上述命令行动，八时左右，胡军开过了瓦子街，即与解放军警戒部队发生接触；解放军且战且走，把胡军引向东去，中午时分，胡军已进至解放军既设阵地。
当时，作为胡军左翼的二十七师，即以四十七旅之主力，展开进攻，企图以迅雷不及掩耳之势，迅速击破解放军正面阵地，靠近宜川，与宜川守军二十四旅张汉初部会师。，胡军右翼，九十师之六十一旅，沿瓦子街以南的山梁前进，其先头之第一八一团，进到乙庄附近，向南越过一条大山湾爬上铁笼湾的主梁时，即遭到解放军第六纵队一个营的阻击。该旅即改以后队作前队，令先头之一八一团就地占阵地，并设法驱逐当面之解放军，以掩护后队之一八三团和旅部，继续向铁笼湾前进。
由此可知：胡军的左右两翼，是想分从南北两路，进攻宜川，但均遭到解放军的坚强压制。
当胡军九十师师部行抵东瓦子街附近时，南边的枪声、手榴弹声、迫击炮声越来越密，战斗更趋于激烈。九十师师长严明，即派其五十三旅的一五七团（欠一个营）上山，妇六十一旅指挥。这时候，北面的枪声也突趋紧密起来。沿公路前进的胡军挤作一团，行动迟缓，到中午时分，进至乙庄，再也不能前进了。
于是，二十九军军长刘戡、军参谋长刘振世、二十七师师长王应尊、副师长李奇亨、参谋长敖明权、九十师参谋长曾文思等，集在一块，汇报情况及研究办法。原来二十七师四十七旅在前进时，因公路北边的主梁向北拐了一个大弯，他们并没有遵照刘戡的命令沿主梁前进，而是走在靠公路北边的小山头上，遇到小山沟就得下来，当他们爬上乙庄东侧的高地时，就遭到解放军第六纵队一部之阻击。第一次组织一个连去突击，突击不动，继以一个营去进行第二次突击，想把高地上的解放军驱走，再继续前进。这样，就被迫停顿下来。但南面阻力较小，故九十师的六十一旅，得以向东前进。
其时，刘勘的电台已架设起来，随即接到宜川守军二十四旅旅长张汉初的报告说：“围城之敌，分向西北及西南方向逃窜。”
这似乎是好消息，但吉乎？凶乎？两方面所意识到的，显然不同。一一刘勘等人所意识到的是：解放军的主力来包围他们了！
下午一点半左右，公路北边高地上，响过了一阵激烈的枪炮声之后，突然沉寂了下来，原来二十七师四十六旅的突击，已经宣告失败。
向东攻，攻不动。九十师师长严明提出把部队全部撤回瓦子街以西地区。但这是与胡宗南的命令相抵触的，别的人谁也不敢表示态度。众人一直谈到下午二时，仍然得不出结论，这时天气起了变化，上午本是睛天，现在却下起毛毛雨来了。后来雨又转成了雪，下得相当的大。二月春寒，那些胡军将领的心中也正在下雪！
在天阴地冷的情绪下，刘勘勉强做了决定：“今天不走了，就地宿营，严密警戒，准备明日（二十九日）拂晓前继续沿公路前进，一举突到宜川。”并当即划分了作战地境与任务，规定公路以北，归二十六师负责；公路以南，归九十师负责。各师遂依此分别部署。
九十师方面：（一）令六十一旅全部撤回到公路南边的主梁上，向西、向南、向东警戒；（二）令第五十三旅（欠一五七、一五八团）全部上山，占领公路南侧的高地，严密向西警戒，并派遣一个营占领瓦子街东南侧的高地，向北警戒；（三）师直属战斗人员全部上山，在公路南边的高地上露营，非战斗人员在山下露营；（四）第五十三旅之一五八团占领乙庄以北、以西的小高地，向西、向北警戒，归军部直接指挥；（五）令师搜索排驻瓦子街，向北搜索警戒。
二十六师方面：正在部署之际，忽得后方报告，说瓦子街己发现解放军部队。师长王应尊认为，这是观亭方面的解放军第一纵队跟踪而至了。此时正面攻击被挫，而后方又被截断，全军已处于不利地位。因此，他又向刘勘提出最后建议，主张乘公路南侧尚未发现情况之前，立即向黄龙山撤退，变内线为外线，以解宜川之围。
刘勘也深知处境的危险，同意了王应尊的意见，并对他说：“要等深夜十二时以后，才能行动；天降大雪，道路泥泞，等大家走完了，恐怕你的部队走不出去，因为你的部队正在前面；势必要你担任掩护，走在最后。”王应尊说：“我走在最后没有部题，充其量损失一部分部队，主力是没有问题的。”
于是刘勘叫参谋长刘振世打电话征求九十师方面的意见，该师参谋长曾文思说：“仗还没有打，就想跑，这种仗我们还没有打过。”刘振世见话不投机，又要王应尊与严明直接商量，但因严明腿部有伤，经过数日行军，更感疲困，早已人了梦乡，王应尊两次去电话，都找不到他未讲话。到午夜时分，由二十七师担任之正面，已与解放军全面人生战斗。
二十九日，继续人雪。早晨五时，刘振世、工应尊、曾文思等互相用电话研究当天如何行动，结果得出了两个方案。
第九回
惨败宜川 军师长多人丧命
曳兵弃甲 胡宗南精锐凋零
头一个方案是：仍然沿着洛宜公路走，由二十七师派出以连为单位的掩护部队，交互占领公路北侧的小山头，掩护该师和二十九军军部，向宜川跃进；九十师则全部由南边山粱走。但这一案要顾虑解放军大部队从山上压下来，不但骡马辎重有丧失的可能，行军纵队遭受侧面攻击的危险更大。
另一个方案是：全军沿公路南侧的山梁走，九十师在前，二十七师在后。这虽然较为安全，但纵队拉得大长，如解放军从南北两侧来袭击，恐怕首尾不能救应，即有被节节切断的危险。
综观上述两案、第7案怕两师分开，力量较薄，顶不住对方的大兵力；第二案两师合在一起，结成长蛇阵，说怕首尾不能照顾，是故怎样商量，还是忧惧迟疑，一直到六点钟。仍然难作疾择。名然之间，刘戡给九十师参谋长曾文恩来了电话，说：“据报瓦子街来了敌人，你们的搜索排被消灭了。赶快派一个团把这股敌人打掉，不然我们的后路就被切断了。”
这时候，九十师直接掌握的四个团，有三个团六十一旅的一八一团、一八三团及五十三旅的一五七团、在南边的大山梁只�