斩杀者不计其数。
逃跑的城内百姓，也全部被俘或被杀。
10月24日，起义军又攻占汉中以东的城固。连接西乡与石泉，沟通兴安。
刘蓉接到败报，命令部队在汉中以南两百里外的巴州停止前进，增调刘岳昭部队的四千五百人前来会合。
1863年，同治二年（18）
刘蓉仍然感到兵力不足，于11月上旬派将领回湖南招募勇丁。
占据洋县的顺天军见太平军和捻军势力大振，颇为担心，分派兵力北进，进占佛坪与周至。顺天军委任官吏，禁止奸淫抢掠，以巩固地盘。
李云麟率部东进山阳，攻取镇安，然后向西南方的石泉攻击。
11月下旬，刘蓉率部挺进东北方，进驻广元，在此等待时机。
12月天降大雪，刘蓉率部抵达陕西勉县，得知汉水以南起义军势力强盛，便约多隆阿分兵夹击。多隆阿军刚刚包围周至，抽不出兵力。刘蓉所部在陕西的作战，要从下一年才能开始。
270
湘军先驱者江忠源的族弟江忠义，在1863年东奔西跑，体尝了一番族兄生前为清廷当救火队员的滋味。
陈金刚的起义军在年初占据广东的高州，广东清军将领卓兴率部攻打，久攻不克。代理两广总督晏端书于4月下旬命令江忠义率部南下赴援。
江忠义率部出发，前锋已经抵达桂林，又接到曾国藩的命令，要他率部增援安徽。江忠义立刻北上。
5月下旬，江忠义从衡州出发，前往江西，此后转战江西各地。
与此同时，石达开部属李复猷的部队在贵州的遵义出发，开始了辗转走向湖南的行军。
李复猷部从遵义向桐梓推进，恰遇代理云贵总督劳崇光在上任途中。双方在绥阳相遇，劳崇光进入旺草寨召集乡团迎击，又派飞马送信，命令沈宏富和樊希棣等将领率领两千人渡河拦截。田兴恕率领一千人随后赶到，两下合击，重创李复猷的部队，斩杀和俘虏五千多人。
劳崇光向清廷报捷，在奏疏中说，太平军现在驻扎在南坪，与正安和务川交界，势将进入四川。田兴恕此前奉旨去四川听候差遣，现在应该令他到成都听骆秉章调配。清廷的答复是：由于教案未结，田兴恕不能去四川。
清廷知道沈宏富与田兴恕关系密切，暗中派人监视他。沈宏富颇有看破红尘的想法，便以枪伤复发为由请辞，回到凤凰老家，五年后真的因枪伤复发而去世。
新任湖南巡抚恽世临命令周洪印和戈鉴领兵增援贵州。恽世临仍不放过往事，上奏请将陆传应从贵州调到长沙，核查厘税收入，要追究到底。
恽世临的为官之道，世人褒贬不一。他惩处不法官员，固然严厉，但他的眼睛只盯着那些跟他有过节的官员，对他稍有得罪，决不放过，有挟私报复之嫌。例如他给十多名道府官员罗致饮酒赌博的罪名，这些人都曾与他不和。他还往往对涉案人员透露案情，说他已经掌握了对方的罪证，示意犯罪嫌疑人自行引退。
毛鸿宾还记恨文格，便向清廷弹劾，将他罢官。但他仍然要依靠湘军，带领湘军将领张运兰、杨安臣和刘德谦与他同行。
石赞清担任湖南的布政使，按照新任巡抚的意思行事，吏治是否清廉，引来许多非议。然而恽世临为人谨慎，对人的好恶都明说出来，又有些士大夫对他大为称道。
不过，湖南巡抚仍然倚重郭崑焘，让他和当年的左宗棠一样，出谋划策，调兵遣将。
再说李复猷的部队，在到达务川之后，果然如劳崇光所料，又返回四川，于8月下旬从四川酉阳和秀山之间的小路进入贵州松桃，清廷同知刘侣鹤领兵追踪到湖南边界。
李复猷部于9月下旬进入湖南永绥，仍然拥有三四万兵力，向辰州和沅州运动，湖南调集各路军马防备。湖南已经没有名将，恽世临不熟悉军务，只能处理公文，发布告示。
李复猷进入会同，杀死知县邓尔昌，攻占绥宁，分兵奔向道州，遭到湘军陈士杰部的抵抗。太平军溃散，奔向江华，进入广西。
另一支部队打败靖州的驻防军，南下袭击通道和广西的龙胜，于10月下旬折向东北方，奔向湖南的城步。
还有一支部队，从龙胜以西的斗江进入怀远，广西巡抚张凯嵩命令萧荣芳率部阻击。
李复猷的部队攻打富川与贺县，前锋进入广东开建。广东清军集结在肇庆和高州两地，无法迅速赶来阻截，总督毛鸿宾又调湖南的湘军南下广东连山，以防起义军向东进军。
李复猷另有一支部队占据广东怀集的石茔和坑尾，树立木栅，屯放粮食，做好了打持久战的准备。该处靠近阳山，毛鸿宾调张运兰的部队驻扎连州，以防李复猷部攻击阳山。
1863年，同治二年（19）
开建的太平军折入广西境内，奔向苍梧，然后又回头开进广东，进入怀集。代理怀集知县况逢春率领兵勇跟踪追击。起义军又奔向连山，袭击阳山。
况逢春派使者前去劝降，李复猷派弟弟李复忠来到况逢春营中商谈条件，仍在犹豫之中，但部属已解散了很多。
况逢春率部发起猛攻，李复忠率部奔向开泰，绕到贵州黎平以南的永从。
11月下旬，张运兰率部抵达连州与阳山之间的寨岗和石茔，太平军知道已无力抵抗，便向湘军请降。湘军将向日鼎等三十多名太平军首领处死，接收三千多名官兵投降，全部遣散。在铁坑俘虏李复猷，用囚车送到广州枭首处死。
湖南巡抚上奏报捷，令毛鸿宾大为不满。恽世临本来是靠着毛鸿宾升官的，现在为了报功，也顾不得得罪毛鸿宾了。
与此同时，恽世临派出湘军增援贵州黎平。
到此为止，石达开部太平军已完全瓦解。
271
自从湘军横扫安徽境内长江沿线的各个城市，最终逼近天京以来，太平军想了种种办法牵制湘军的兵力。其中最有效的办法，莫过于西进安徽，抄到湘军后方，重演1855年从安徽西进湖北，从东西两头挤压湘军的战略。
上年年底，李秀成和李世贤援救天京没有成效，大批太平军进入安徽，一部分渡到江北，西攻安徽腹地，另一部分则在安徽东南部攻城略地。
但是，太平军在攻击安徽的同时，还必须照顾苏常、松沪和浙江。天京的太平军，已经被湘军截断了长江上的通道，也就断绝了从西边获得补给的可能。李秀成经营苏常和松沪，李世贤经营浙江，都是为了从天京以南获得补给。这两个地方如此重要，太平军不得不以重兵来与李鸿章和左宗棠的部队争夺。因此，他们只能派遣有限的兵力到安徽作战。
不过，湘军在安徽的兵力也不雄厚，既要驻守淮河流域的城市，又要转战安徽南部。因此，在1863年，湘军与太平军在安徽和江西战场多处交战，并在安徽东南部反复绞杀。
1月8日，杨岳斌的水师在三汊河攻击太平军，连战连捷。
刘连捷率部循江西上，联合毛有铭的部队，进驻石涧埠。鲍超也在宁国打败太平军，湘军的声势再次振作。
1月16日，杨岳斌水师联合罗逢元的部队，在护驾墩打败太平军，烧毁太平军两百多只小艇。鲍超在马头镇杨柳铺接连打败太平军。
1月23日，太平军攻占青阳。
1月28日，彭玉麟和萧庆衍攻克运漕镇。
2月9日，萧庆衍在铜城闸打败太平军。
2月12日，朱品隆攻克太平军在二十天前占领的青阳。
2月下旬，赖文鸿等太平军将领率领六七万人占据大坑黄村，于2月21日包围泾县，湘军守将易开俊和吴廷华登上城墙，指挥部队击退太平军的进攻。
2月22日，鲍超率部从高祖山疾驰九十里，进入泾县，于2月23日出城攻击，大败太平军，追逐二十里。
2月24日，鲍超回师高祖山。太平军趁虚袭击鲍超的军营，一见霆字军旗，自己人互相吓唬：“鲍超来啦！”于是一哄而散。
3月19日，王可升率部攻打宁国的太平军，烧毁小淮窑的壁垒。鲍超和刘松山分别攻打梅岭和庙埠的太平军营垒，全部攻破。
太平军从池州出兵攻击休宁，分兵袭击江西建德，西攻彭泽和鄱阳，向东绕过池州，包围青阳。丁义方率湘军水师前往救援，迫使太平军撤围。清廷将丁义方以总兵记名。
江北的太平军从和州与巢湖攻打石涧驻军毛有铭和刘连捷的军营。从3月21日到3月25日，围攻日益急迫。捻军在湖北攻击蕲水。
4月2日，太平军攻打太平驻军朱洪章部，朱洪章战败。南北岸同时告急，都写信调鲍超的部队赴援。鲍超不知应该增援何处，便先向石涧推进。还没到达，太平军已经撤围而去，袭击无为、舒城、桐城、庐江和六安，然后返回。
4月12日，从浙江增援安徽的刘典所部，联合徽防将领唐义训，在徽州城东抵抗黄文金的部队。刘典派黄少春率部夺取岩寺太平军军营，追赶太平军，在潜口获胜，进驻渔亭。于是黄文金率部西进江西，王德榜回师浮梁。
黄文金分兵袭击鄱阳、浮梁和都昌，都被左宗棠的部队和江西驻防军击退。黄文金率部西进湖口，占据鄱阳湖东岸的文桥、梧桐岭和太平关。太平军驻扎在建德和鄱阳之间，向东可以攻击景德镇，向西北可以到达湖口和东流。席宝田和边晓棠率领精毅营推进到抚州，又向饶州推进。刘典率部从徽州赶来，总领各路军马。段起、王德榜、王沐、韩进春和席宝田等将领率部攻打陶渡的太平军军营，大获全胜。 电子书 分享网站
1863年，同治二年（20）
4月下旬，曾国荃派彭毓橘所部增援石涧，彭玉麟率领水师跟进，太平军失败逃遁。
5月6日，太平军攻击庐江，被吴长庆的部队击退。5月8日，太平军攻击舒城，被蒋凝学的部队击退。5月10日，太平军包围六安，曾国藩命令鲍超从庐江增援，刘连捷、彭毓橘和毛有铭从无为增援。鲍超的部队快要赶到舒城时，太平军又撤围而去。
5月24日，刘连捷会同水师曾泗美的部队攻克东关。5月27日，萧庆衍和彭玉麟的部队攻克铜城闸。
6月4日，易开俊的部队在泾县的章家渡打败太平军，朱品隆在青阳打败太平军。6月8日，刘连捷和萧庆衍的部队，联合鲍超所部，攻克巢县，又于6月10日攻克含山，于6月11日攻克和州。
到此为止，安徽北部的太平军全部撤走，安徽南部的太平军也进入衰落期。
6月下旬，李榕奉曾国藩之命，率部从彭泽西移，到湖口的三里街扎营。江忠义率部从九江东渡鄱阳湖，驻扎坚山，逼近黄文金的部队。
李榕的新军抵抗太平军不利，太平军攻打坚山，江忠义出兵攻击，击伤黄文金。
7月16日，韩进春轻率出兵，遭遇太平军埋伏，战败撤退。太平军又开始活动，奔赴湖口发起攻击。
8月1日，浙江清军王文瑞部攻克黟县。8月9日，曾国藩把宁国驻防军何绍采部和水师炮船调去增援临淮，派蒋凝学等将领率部防守颍州和霍邱。
8月上旬，在江西北部，黄文金的部队从文桥出兵，攻击江忠义在坚山的军营，被江忠义的部队击退。黄文金身中枪伤，闭垒不出。
8月13日，江忠义会同浙江援军刘典、席宝田、顾云采和屈蟠所部，在青山击败太平军，斩杀两千人。屈蟠的部队又在段家洲出击获胜。
8月16日夜间，江忠义从坚山俯瞰文桥的七座太平军壁垒，发现火光荧荧，绵延不断，知道太平军将要撤走，便约李榕在黎明时合力攻击。太平军没想到湘军会杀来，全部溃散。湘军只来得及毁掉三座壁垒，便趁势追赶。追到建德时，太平军有大部队前来增援，鏖战一阵，湘军又将援军击退。
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随着湖口太平军的撤退，都昌、建德、彭泽和鄱阳的太平军都向东北方推进，进入安徽。
这时围攻天京的湘军处境艰危，曾国藩上奏，请调江忠义的部队从湖口北上安徽，转战青阳，江忠义却因病返回南昌就医，在半路死于江西吴城。清廷下诏，将他按总督规格赐恤。
江忠义死后，沈葆桢将他的部队全部留在江西，江西从此有了一支勇悍精锐的部队，与王德榜和段起的部队协同作战。
沈葆桢上奏请用九江的洋税专门供给江忠义和席宝田这两支部队。适逢曾国藩向九江征饷，关道蔡锦青从税银中分出一万五千两交给曾国藩，然后才向巡抚报告。沈葆桢大怒，将蔡锦青谩骂一通，还写信诘问曾国藩。曾国藩向他道歉，但两人之间已有积怨。
8月下旬，江西的太平军返回安徽境内，包围青阳，攻击铜陵、宁国和泾县。
9月下旬，一支太平军从福建进入江西，向湖口和彭泽运动，不久进入安徽，袭击池州，参与对青阳�